CME e Morningstar fecham acordo exclusivo de derivativos para benchmarks de índices de US$ 3 trilhões

A CME Group e a Morningstar assinaram um acordo exclusivo de licenciamento multianual para lançar derivativos vinculados aos benchmarks de ações dos EUA da Morningstar. O acordo concede à CME acesso a produtos de futuros e derivativos com base nos índices de ações da Morningstar, incluindo os benchmarks Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap e Small Cap. Os índices dão suporte a mais de US$ 3 trilhões em ativos vinculados, segundo as empresas. A parceria reflete a demanda institucional por ferramentas especializadas de hedge e gestão de portfólio, à medida que os provedores de índices cada vez mais funcionam como camadas de infraestrutura financeira dentro das finanças modernas.

CME ganha acesso aos benchmarks da Morningstar que dão suporte a US$ 3 trilhões em ativos

O acordo dá à CME acesso a produtos de futuros e derivativos com base nos índices de ações da Morningstar, incluindo os benchmarks Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap e Small Cap. Os índices dão suporte a mais de US$ 3 trilhões em ativos vinculados, segundo as empresas. A aquisição da CRSP pela Morningstar mais cedo neste ano expandiu sua posição nos mercados de benchmarks de ações dos EUA. Os índices da CRSP já dão suporte a mais de US$ 3 trilhões em ativos vinculados e historicamente impulsionaram grandes produtos de investimento institucionais e de ETFs. A nova parceria da CME transforma esses benchmarks, antes voltados a investimentos passivos, em produtos de derivativos negociados ativamente.

Investidores institucionais demandam ferramentas especializadas de hedge

Tim McCourt, Diretor Executivo Sênior e Global Head of Equities, FX and Alternative Products na CME Group, afirmou que os investidores institucionais cada vez mais exigem ferramentas mais especializadas de hedge e gestão de portfólio. “Juntos, o marketplace de derivativos de ações altamente líquido da CME Group, combinado ao ecossistema de benchmarks orientado por dados da Morningstar, deve nos permitir fornecer aos nossos clientes globais uma estrutura otimizada para navegar com segurança pela volatilidade do mercado e capturar novas oportunidades”, disse McCourt. Investidores modernos buscam cada vez mais exposição a fatores específicos, inclinações de estilo, segmentação por tamanho, rotação setorial, hedge de volatilidade e overlays de portfólio, de acordo com a matéria.

Morningstar amplia presença de negociação institucional após aquisição da CRSP

Amelia Furr, presidente dos Morningstar Indexes, descreveu a parceria como parte da expansão da empresa para mercados institucionais de negociação mais amplos. “Com a nossa aquisição da CRSP no início deste ano, nos tornamos um provedor líder de benchmarks de ações dos EUA, e o novo relacionamento com a CME Group vai acelerar ainda mais nosso crescimento”, disse Furr. Ela acrescentou: “O mais empolgante é que esperamos abrir novas portas e levar nossos índices de ações de alta qualidade para um segmento totalmente novo do mercado global de investimentos.” A aquisição da CRSP foi estrategicamente importante porque os índices da CRSP historicamente mantiveram forte credibilidade entre investidores institucionais e acadêmicos, devido à metodologia orientada por pesquisa e aos conjuntos de dados históricos de mercado.

Provedores de índice competem na infraestrutura de benchmarks

A CME já domina grandes mercados futuros que abrangem taxas de juros, ações, câmbio estrangeiro, commodities e derivativos de cripto. No entanto, a competição dentro dos ecossistemas de benchmarks continua se intensificando. Nasdaq, ICE, MSCI, FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, STOXX e Bloomberg competem agressivamente em licenciamento de índices, construção de benchmarks, parcerias com ETFs e infraestrutura de derivativos. Só o licenciamento de índices se tornou uma grande alavanca de receita entre empresas de infraestrutura financeira globais. As empresas que controlam os índices de benchmarks frequentemente influenciam fluxos de capital, ecossistemas de ETFs, alocação de ativos, estratégias de investimento passivo, mercados de derivativos e estruturas de gestão de risco.

FAQ

O que o acordo de licenciamento entre CME e Morningstar cobre?

O acordo exclusivo multianual dá à CME Group acesso a produtos de futuros e derivativos baseados nos índices de ações da Morningstar, incluindo os benchmarks Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap e Small Cap.

Quanto em ativos os índices da Morningstar dão suporte?

Os índices dão suporte a mais de US$ 3 trilhões em ativos vinculados, segundo a CME Group e a Morningstar. Os índices da CRSP, que a Morningstar adquiriu no início deste ano, também dão suporte a mais de US$ 3 trilhões em ativos vinculados.

Por que CME e Morningstar entraram nessa parceria?

Tim McCourt, da CME Group, afirmou que os investidores institucionais cada vez mais exigem ferramentas mais especializadas de hedge e gestão de portfólio. Amelia Furr, da Morningstar, descreveu a parceria como parte da expansão da empresa para mercados mais amplos de negociação institucional após sua aquisição da CRSP no início deste ano.