IPO da SpaceX atinge US$ 85,7 bilhões após os subscritores exercerem a opção greenshoe

A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) aumentou o valor obtido em sua oferta pública inicial (IPO) para aproximadamente US$ 85,7 bilhões depois que os subscritores exerceram integralmente a opção de lote suplementar. A empresa liderada por Elon Musk havia levantado originalmente US$ 75 bilhões ao vender 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, marcando o maior IPO já concluído e superando o IPO de US$ 29 bilhões da Saudi Aramco em 2019. O exercício da opção greenshoe acrescentou cerca de US$ 10,7 bilhões em recursos ao vender mais 83,3 milhões de ações, elevando o total de ações vendidas para quase 639 milhões. As ações da SPCX subiram cerca de 11% no momento do relatório, tendo fechado 19% acima na sexta-feira.

Subscritores exercem opção adicional de 83,3M ações

Os subscritores receberam a opção de comprar mais 83,3 milhões de ações como parte do IPO, o que representa 15% da oferta original. O exercício integral da opção greenshoe aumentou o número total de ações vendidas para quase 639 milhões. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS e Wells Fargo Securities atuaram como gestores do bookrunner da oferta, de acordo com The Fly.

Musk diz que a SpaceX pode chegar a receita de US$ 1 trilhão em 2030

Respondendo a uma mensagem no X, Elon Musk disse que a SpaceX poderia registrar US$ 1 trilhão em receita até 2030. “Acho que a SpaceX talvez consiga chegar aproximadamente $1T em receita em 2030”, afirmou. “E eu ficaria surpreso se a receita não fosse maior do que $1T em 2031”, ele disse em outra postagem. A CFRA iniciou a cobertura da SpaceX com recomendação “Sell”, citando a “estratégia de crescimento extremamente ambiciosa, expectativas elevadas de valuation e grande intensidade de capital” da empresa.

Investidores de varejo discutem metas de preço

O sentimento do varejo no Stocktwits ficou na faixa “extremamente otimista”, em meio a volumes “extremamente altos” de mensagens. Um usuário espera que a ação dispare para cerca de US$ 400 dentro de um ano. A ação atualmente negocia por volta de US$ 174. Outro usuário espera que a empresa lance mais ações para justificar sua avaliação.

FAQ

O que a SpaceX arrecadou com o exercício do greenshoe do IPO?
A SpaceX aumentou o total de recursos do seu IPO para aproximadamente US$ 85,7 bilhões após os subscritores exercerem integralmente a opção de lote suplementar, adicionando cerca de US$ 10,7 bilhões aos US$ 75 bilhões levantados originalmente.

Quantas ações a SpaceX vendeu no total durante o IPO?
A SpaceX vendeu um total de quase 639 milhões de ações como parte do IPO, incluindo 555,6 milhões de ações na oferta inicial e mais 83,3 milhões de ações via exercício da opção greenshoe a US$ 135 por ação.

Qual previsão de receita Elon Musk forneceu para a SpaceX?
Elon Musk afirmou em postagens no X que a SpaceX poderia alcançar aproximadamente US$ 1 trilhão em receita em 2030, e que ficaria surpreso se a receita não fosse maior do que US$ 1 trilhão em 2031.