A indústria de semicondutores dos EUA envia carta ao gabinete: intervenção no mercado de memória pode agravar a escassez de chips de IA.

A indústria de semicondutores SEMI enviou uma carta em 1º de julho ao Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, ao Secretário de Defesa, Hegseth, ao Secretário de Comércio, Lutnick, e ao Secretário de Estado, Rubio. De acordo com uma cópia da carta obtida pela Bloomberg, a SEMI alerta que, se o governo tentar lidar com a contração global da oferta influenciando as decisões de preço ou capacidade de produção de chips de memória, isso pode prolongar essa escassez de demanda impulsionada pelo boom da IA.

SEMI enviou carta em 1º de julho aos quatro secretários, abrangendo os setores financeiro, de defesa e diplomático

De acordo com a cópia da carta obtida pela Bloomberg, a carta é datada de 1º de julho de 2026 e endereçada ao Secretário do Tesouro, Bessent, ao Secretário de Defesa, Hegseth, ao Secretário de Comércio, Lutnick, e ao Secretário de Estado, Rubio.

A SEMI afirma na carta que as condições atuais do mercado estão sendo respondidas por meio de investimentos em fabricação nos EUA e de um número crescente de acordos de compra de longo prazo, sugerindo que o mecanismo de mercado já está se autorregulando. Royal Kastens, vice-presidente de Políticas Públicas Globais e Iniciativas da SEMI, disse que a SEMI apoia o governo em ajudar a fortalecer a capacidade de produção de memória, mas se opõe à intervenção direta do governo nas decisões de preço ou fornecimento do mercado.

HBM deve representar cerca de 23% da capacidade de DRAM em 2026; preço estimado do DDR5 32GB deve subir quase cinco vezes

De acordo com estimativas da TrendForce, a memória de alta largura de banda (HBM) consumirá cerca de 23% da capacidade global de wafers de DRAM em 2026, acima dos 19% em 2025. Samsung, SK Hynix e Micron, que juntas controlam mais de 95% da capacidade global de DRAM, estão priorizando seus limitados gastos de capital para HBM de maior margem, criando um efeito de deslocamento que compete com a produção de memória para consumo.

De acordo com estimativas de mercado, o preço do módulo DDR5 de 32 GB no padrão convencional, que estava em cerca de US$ 95 em meados de 2025, deve subir para US$ 550 a US$ 600 no segundo trimestre de 2026, um aumento de quase cinco vezes. A Omdia prevê que a oferta só deve se aliviar significativamente em 2027.

Apple faz lobby junto a Bessent para permitir compra de memória de fabricantes chineses na lista negra do DoD; Tim Cook lidera pessoalmente o lobby

Segundo relatos, a Apple está atualmente buscando a aprovação do governo Trump para comprar componentes de memória de duas empresas chinesas listadas na lista negra do Departamento de Defesa dos EUA. O CEO da Apple, Tim Cook, que está prestes a deixar o cargo, tem feito lobby junto ao Secretário do Tesouro, Bessent, por essa proposta. Embora a carta da SEMI não mencione fornecedores chineses, ela se contrapõe diretamente à direção do lobby da Apple.

Senador republicano envia carta a Lutnick solicitando prioridade no abastecimento de memória para a demanda doméstica dos EUA

De acordo com relatos, o senador republicano Moreno enviou em abril de 2026 uma carta ao Secretário de Comércio, Lutnick, alertando que a escassez de chips de memória pode levar a indústria automotiva a repetir as interrupções de fornecimento e os picos de preços ocorridos durante a pandemia de Covid-19, instando Lutnick a priorizar o fornecimento de componentes de memória para atender à demanda doméstica dos EUA. Essa ação indica que pelo menos um membro do Congresso apoia explicitamente a intervenção no mercado para forçar fabricantes de memória a priorizar o atendimento a clientes americanos, exatamente o que a SEMI se opõe veementemente em sua carta.

SEMI sugere: políticas de crédito fiscal para aliviar o impacto do aumento de preços ao consumidor, em vez de intervir em decisões de preço ou fornecimento

De acordo com a carta da SEMI e comunicados oficiais, a SEMI pede que o governo e o Congresso trabalhem juntos para criar políticas de redução ou crédito fiscal voltadas ao consumidor, a fim de suavizar o impacto do aumento de preços de celulares e notebooks sobre os consumidores. A SEMI se opõe claramente à intervenção direta do governo nas decisões de preço ou fornecimento dos fabricantes de memória. A SEMI também sugere permitir que as empresas continuem a firmar acordos de compra de longo prazo com clientes e estender os incentivos fiscais destinados a aumentar a capacidade de produção doméstica nos EUA.

Perguntas Frequentes

Qual é a posição central da SEMI na carta ao governo dos EUA?

De acordo com a cópia da carta obtida pela Bloomberg, a SEMI alerta que, se o governo intervir nas decisões de preço ou capacidade de produção de chips de memória, pode piorar a escassez histórica de oferta impulsionada pela demanda de IA. A SEMI defende que o governo deve substituir a intervenção no mercado por créditos fiscais, permitir que as empresas continuem a firmar acordos de compra de longo prazo e estender os incentivos fiscais para o aumento da capacidade de produção doméstica nos EUA.

Qual é a magnitude estimada do aumento de preço do DDR5 de 32 GB?

Segundo relatos, o preço do módulo DDR5 de 32 GB no padrão convencional, que estava em cerca de US$ 95 em meados de 2025, deve subir para US$ 550 a US$ 600 no segundo trimestre de 2026, um aumento de quase cinco vezes. A Omdia prevê que a oferta só deve se aliviar significativamente em 2027.

Como o lobby da Apple difere da posição da SEMI?

Segundo relatos, a Apple está fazendo lobby junto ao governo Trump para permitir a compra de memória de empresas chinesas na lista negra do Departamento de Defesa dos EUA, com o objetivo de aumentar as fontes de fornecimento para reduzir custos de aquisição. A SEMI, por outro lado, se opõe a qualquer forma de intervenção governamental no mercado e defende a substituição de controles de fornecimento por créditos fiscais. As direções de solução são opostas.