Oito grandes empresas coreanas de cartões de crédito ajustaram as taxas de juro dos seus empréstimos em maio, com taxas a diminuir para mutuários de baixo crédito e a aumentar para mutuários de alto crédito. De acordo com a Federação Coreana de Associações de Crédito Financeiro, a taxa de juro média das oito empresas (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) caiu 0,03 pontos percentuais, de 13,57% em abril para 13,54% em maio. Para mutuários com pontuações de crédito abaixo de 700, as taxas caíram 0,09 pontos percentuais, de 17,18% para 17,09%, enquanto os mutuários com pontuações acima de 900 registaram um aumento de 0,47 pontos percentuais, de 10,52% para 10,99%. Os ajustamentos divergentes das taxas refletem a resposta das empresas de cartões à política de finanças inclusivas do governo e aos incentivos regulamentares que isentam os empréstimos de taxa intermédia de até 80% dos cálculos do volume total de empréstimos às famílias. Este ajustamento das taxas ocorre num momento em que as empresas de cartões enfrentam um limite de crescimento anual de 1,5% para os empréstimos às famílias e custos de financiamento crescentes, com as taxas das obrigações financeiras (AA+/maturação a 3 anos) a subirem de 3,3% em janeiro para mais de 4,2% no final de maio.
Empresas de Cartões Baixam Taxas para Mutuários de Baixo Crédito Enquanto Aumentam Taxas para Mutuários de Alto Crédito
Quatro das oito principais empresas de cartões — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card e BC Card — apresentaram o padrão de aumentar as taxas para mutuários de alto crédito enquanto baixam as taxas para mutuários de baixo crédito. A Samsung Card aumentou as taxas para mutuários com pontuações de crédito acima de 900 em 2 pontos percentuais, de 12,86% para 14,86%, superando o aumento médio da indústria de 0,06 pontos percentuais. Para mutuários com pontuações abaixo de 700, a Samsung Card reduziu as taxas em 0,05 pontos percentuais, de 17,54% para 17,49%. A Lotte Card aumentou as taxas para mutuários de alto crédito em 0,15 pontos percentuais, de 10,5% para 10,65%, e baixou as taxas para mutuários de baixo crédito em 0,13 pontos percentuais, de 17,78% para 17,65%. A Hyundai Card aumentou as taxas para mutuários de alto crédito em 1,05 pontos percentuais, de 10,84% para 11,89%, e diminuiu as taxas para mutuários de baixo crédito em 0,39 pontos percentuais, de 17,58% para 17,19%.
Taxas de Obrigações Financeiras Sobem de 3,3% em Janeiro para Mais de 4,2% no Final de Maio
Os custos de financiamento das empresas de cartões de crédito aumentaram de forma constante durante o período de ajustamento das taxas. De acordo com o Centro de Informação de Obrigações da Associação Coreana de Investimento Financeiro, a taxa de juro das obrigações financeiras (Obrigações de Instituições Financeiras II/Não Garantidas/AA+/maturação a 3 anos, média de 5 agências de notação) aumentou de 3,3% em janeiro para mais de 4,2% no final de maio. As empresas de crédito financeiro sem funções de captação de depósitos dependem da emissão de obrigações como principal fonte de financiamento. Os custos de financiamento refletem-se normalmente nas taxas finais dos empréstimos com um desfasamento de 3 a 4 meses. Os saldos dos empréstimos de cartões atingiram um máximo histórico em maio. As autoridades financeiras convocaram as empresas de cartões que apresentavam tendências preocupantes no crescimento dos empréstimos às famílias e instruíram-nas a gerir os empréstimos de forma proativa. Atualmente, as empresas de cartões reportam diariamente, semanalmente e mensalmente as tendências dos empréstimos às autoridades.
Política de Finanças Inclusivas do Governo e Incentivos aos Empréstimos de Taxa Intermédia Impulsionam Ajustamentos das Taxas
Fontes do setor identificaram o impulso do governo para expandir os empréstimos a mutuários de crédito baixo e intermédio como o principal fator que impulsiona as reduções das taxas para os segmentos de baixo crédito. Um responsável da Lotte Card afirmou: "Temos vindo a expandir a oferta de empréstimos de taxa intermédia em linha com a política de expansão das finanças inclusivas do governo." Os incentivos regulamentares para os empréstimos de taxa intermédia também contribuíram para o padrão de ajustamento das taxas. As autoridades isentam os empréstimos de taxa intermédia de até 80% dos cálculos do volume total de empréstimos às famílias para garantir capacidade de oferta adequada. As empresas de cartões devem gerir o crescimento dos empréstimos às famílias dentro de 1,5% para o ano. Um responsável do setor analisou: "Fatores institucionais como o incentivo de isenção de empréstimos de taxa intermédia, que reduz o impacto nas taxas de crescimento dos empréstimos às famílias, parecem ter atuado como fatores positivos para a expansão da taxa intermédia." Outro responsável do setor observou: "Há uma atmosfera de que as empresas de cartões precisam de aumentar as finanças inclusivas, mesmo que isso signifique abdicar das margens. Como os empréstimos de taxa intermédia também recebem incentivos ao abrigo dos regulamentos de quotas de empréstimos às famílias, parece que as empresas consideraram isto de forma abrangente." Um terceiro responsável do setor afirmou: "Numa perspetiva de finanças inclusivas, algumas empresas de cartões estão a aumentar o marketing para pessoas com baixas pontuações de crédito para fornecer ativamente empréstimos, enquanto reduzem o marketing para mutuários de alto crédito devido a preocupações em não cumprir os limites regulamentares de volume total se emprestarem demasiado a mutuários de alto crédito."
Produtos de Empréstimos de Taxa Intermédia Agendados para Lançamento Este Mês e Saitdol Loan em Outubro
Lançamentos adicionais de produtos de empréstimos de taxa intermédia estão agendados para o segundo semestre do ano. O privado "Empréstimo de Estabilidade de Vida de Taxa Intermédia" para mutuários de crédito baixo e intermédio, cujas vendas começaram em seis bancos de poupança no final do mês passado, deverá ser lançado no setor de crédito financeiro este mês. O setor de crédito financeiro considerou inicialmente o lançamento no mês passado, mas o cronograma foi atrasado devido a problemas de coordenação do sistema informático. O Saitdol Loan, um produto garantido com apoio político para mutuários de crédito intermédio que o setor de crédito financeiro oferecerá recentemente, está agendado para lançamento em outubro.
FAQ
Porque é que as empresas de cartões coreanas baixaram as taxas para mutuários de baixo crédito enquanto aumentaram as taxas para mutuários de alto crédito em maio?
As empresas de cartões ajustaram as taxas em resposta à política de finanças inclusivas do governo e aos incentivos regulamentares que isentam os empréstimos de taxa intermédia de até 80% dos cálculos do volume total de empréstimos às famílias. Isto permite que as empresas expandam os empréstimos a mutuários de crédito baixo e intermédio, enquanto gerem o limite de crescimento anual de 1,5% para os empréstimos às famílias.
Que alterações específicas nas taxas ocorreram para diferentes faixas de pontuação de crédito em maio?
Para mutuários com pontuações de crédito abaixo de 700, a taxa média diminuiu 0,09 pontos percentuais, de 17,18% para 17,09%. Para mutuários com pontuações acima de 900, a taxa média aumentou 0,47 pontos percentuais, de 10,52% para 10,99%. A média geral da indústria caiu 0,03 pontos percentuais, de 13,57% em abril para 13,54% em maio.
Quando serão lançados novos produtos de empréstimos de taxa intermédia no setor de crédito financeiro coreano?
O privado "Empréstimo de Estabilidade de Vida de Taxa Intermédia" para mutuários de crédito baixo e intermédio deverá ser lançado este mês no setor de crédito financeiro, após o início das vendas em seis bancos de poupança no final do mês passado. O Saitdol Loan, um produto garantido com apoio político para mutuários de crédito intermédio, está agendado para lançamento em outubro.
