От Microsoft до Google: технологические гиганты, размещающие заказы на память в Южной Корее, увольняют, если не могут получить товар?

По мере того как глобальные поставки памяти HBM, DRAM и LPDDR в условиях AI-бума становятся полностью напряженными, руководители закупок таких технологических гигантов, как Microsoft и Google, начинают активно присутствовать в Южной Корее, чтобы получить производственные мощности у Samsung и SK Hynix. Даже ходили слухи, что Google уволил руководителя закупок из-за неспособности получить товар. От цепочки поставок до кадровых перестановок — борьба за память, похоже, только обостряется.

Технологические гиганты ищут поставки памяти в Южной Корее, переговоры Microsoft не увенчались успехом, и компания ушла в гневной форме

Южнокорейское издание Daily Economic News сообщает, что отраслевые источники сообщили: «Под влиянием взрывного спроса на AI-модели, все заказы на память на следующий год уже полностью забронированы несколькими крупными технологическими компаниями.»

Чтобы опередить конкурентов и заключить контракты на поставку памяти у Samsung Electronics и SK Hynix, руководители отделов закупок таких крупных компаний, как Microsoft, Google и Meta, практически постоянно находятся в Южной Корее.

Известно, что единственными мировыми поставщиками, способными производить высокопроизводительную память (HBM), передовые динамические оперативные памяти (DRAM) и энергоэффективные двойные данные rate-памяти (LPDDR), являются только SK Hynix, Samsung и Micron.

Сообщается, что Microsoft даже во время долгосрочных переговоров (LTA) с SK Hynix столкнулась с ситуацией, когда Hynix заявил о трудностях в удовлетворении требований Microsoft, что вызвало гнев руководства Microsoft и их немедленный уход с переговоров.

Google уволил руководителя закупок из-за неспособности получить HBM

Google, сосредоточенная на AI-вычислениях с помощью TPU, требует大量 HBM, из которых 60% поставляется Samsung. Однако, по мере того как внешние клиенты превзошли ожидания по спросу на TPU, Google попыталась заказать у SK Hynix и Micron дополнительные партии, но получила отказ: «Это полностью невозможно».

Высшее руководство Google даже уволило руководителя закупок, объяснив это тем, что он не смог заранее подписать LTA, что привело к потенциальным рискам в цепочке поставок и подчеркнуло кадровые риски, связанные с дефицитом памяти.

(Google совместно с Meta бросают вызов монополии Nvidia, сможет ли TorchTPU усилить TPU и ослабить GPU?)

От борьбы за мощности к изменению кадровой стратегии: технологические гиганты перемещают центры закупок из Кремниевой долины в Азию

Для усиления управления закупками и цепочками поставок технологические гиганты начинают менять кадровую политику, переставая держать сотрудников закупок в штаб-квартире в США и направляя их непосредственно в Южную Корею, Тайвань или Сингапур — основные центры полупроводниковой промышленности.

Недавно Google объявила о наборе «Глобального менеджера по товарной группе памяти (Global Memory Commodity Manager)», а Meta ищет «Глобального менеджера по закупкам памяти (Memory Silicon Global Sourcing Manager)», подчеркивая необходимость сочетания инженерных и закупочных навыков для прямого взаимодействия с Samsung, Hynix и TSMC для борьбы за мощности.

Битва за память накаляется? Технологические гиганты: «Пока есть товар, я его заберу»

В условиях огромного спроса со стороны Nvidia (NVIDIA), Microsoft, Google и других гигантов, отрасль Южной Кореи сообщает, что технологические компании уже используют практически неограниченные стратегии закупок:

На данный момент крупные технологические компании размещают открытые (Open-ended) заказы у трех крупнейших поставщиков памяти, то есть «без учета цены, все, что могут поставить, — принимается».

Он добавил: «Однако линии производства передовых технологий, таких как HBM у Samsung и SK, уже полностью загружены, поэтому полностью удовлетворить их спрос физически невозможно.»

Очевидно, что в текущей AI-цепочке поставок поле боя уже расширилось за пределы GPU и HBM, ведь никто не собирается отдавать контроль над следующей стадией AI-состязаний.

(Самое крупное слияние в истории Nvidia: инвестирование 640 миллиардов для приобретения технологий Groq и отца Google TPU)

Эта статья о том, как от Microsoft до Google: технологические гиганты в Южной Корее борются за заказы на память, а при невозможности получить товар — увольняют? Первоначально опубликовано в Chain News ABMedia.