SK Hynix рассматривает комиссию андеррайтера в 0,5% для листинга ADR в США

SK Hynix рассматривает план выплаты андеррайтерам примерно 0,5% от привлечённых средств в качестве комиссии за предстоящий листинг американских депозитарных расписок (ADR), сообщил Bloomberg 4 июля (местное время). Исходя из текущей рыночной капитализации SK Hynix, размещение может привлечь около 26,5 миллиарда долларов, что при ставке 0,5% приведёт к общим комиссионным андеррайтерам в размере 130 миллионов долларов. Несколько источников сообщили Bloomberg, что компания ведёт переговоры о комиссиях и вознаграждении за результаты, причём детали могут измениться. Ставка 0,5% будет ниже, чем ставка комиссии SpaceX за недавнее первичное публичное размещение (IPO) в размере 0,67%. Bloomberg прогнозирует, что это может стать одной из крупнейших по комиссиям азиатских корпоративных сделок в этом году и потенциально сравниться с масштабом IPO Saudi Aramco в 2019 году.

Структура комиссий SK Hynix ADR на основе рыночной капитализации

Согласно отчёту Bloomberg, SK Hynix может привлечь около 26,5 миллиарда долларов (примерно 40,545 триллиона вон) через размещение, исходя из недавней рыночной капитализации компании. При ставке 0,5% общая комиссия андеррайтеров достигнет 130 миллионов долларов (примерно 198,9 миллиарда вон).

Несколько источников сообщили Bloomberg, что SK Hynix проводит переговоры о комиссиях и вознаграждении за результаты, и что конкретные детали могут быть изменены. Ставка 0,5% ниже ставки 0,67%, применённой к недавнему рекордному IPO SpaceX.

Bloomberg сравнивает комиссии SK Hynix с IPO SpaceX и рейтингом азиатского рынка

Несмотря на более низкую ставку комиссии, Bloomberg прогнозирует, что крупный масштаб привлечения средств сделает эту сделку одной из тех, что приносят самые высокие комиссии андеррайтерам среди азиатских корпоративных транзакций в этом году. Bloomberg также заявил, что этот листинг потенциально может стать историческим размещением акций, сопоставимым по масштабу с IPO Saudi Aramco в 2019 году.

FAQ

Какую ставку комиссии андеррайтеров рассматривает SK Hynix для листинга ADR в США? SK Hynix рассматривает план выплаты андеррайтерам примерно 0,5% от привлечённых средств в качестве комиссии за предстоящий листинг ADR в США, согласно отчёту Bloomberg от 4 июля (местное время). Несколько источников сообщили Bloomberg, что компания ведёт переговоры о комиссиях и вознаграждении за результаты, причём детали могут измениться.

Как предлагаемая ставка комиссии SK Hynix соотносится со ставкой комиссии SpaceX за IPO? Предлагаемая ставка комиссии андеррайтеров SK Hynix в 0,5% ниже ставки комиссии SpaceX за недавнее IPO в размере 0,67%, согласно отчёту Bloomberg. Несмотря на более низкую ставку, Bloomberg прогнозирует, что крупный масштаб привлечения средств SK Hynix может сделать эту сделку одной из крупнейших по комиссиям азиатских корпоративных сделок в этом году.