การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ทำมูลค่าได้ 85.7 พันล้านดอลลาร์ หลังผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิ์ตัวเลือกกรีนชู (greenshoe)

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) เพิ่มเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) เป็นประมาณ 85.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิ overallotment option อย่างเต็มที่ บริษัทที่นำโดย Elon Musk เดิมทีระดมทุนได้ 75 พันล้านดอลลาร์ จากการขายหุ้น 555.6 ล้านหุ้น ในราคา 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ถือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำ และแซงหน้า IPO ของ Saudi Aramco มูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2019 การใช้สิทธิ์ของ greenshoe option เพิ่มเงินเข้ามาประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการขายหุ้นเพิ่มอีก 83.3 ล้านหุ้น ทำให้ยอดหุ้นที่ขายรวมอยู่ที่เกือบ 639 ล้านหุ้น หุ้นของ SPCX เคลื่อนไหวขึ้นราว 11% ในช่วงเวลาที่มีการรายงาน โดยปิดตลาดวันศุกร์ปรับขึ้น 19%

Underwriters Exercise Additional 83.3M Share Option

ผู้จัดจำหน่ายได้รับสิทธิให้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 83.3 ล้านหุ้นในฐานะส่วนหนึ่งของ IPO ซึ่งคิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งแรก การใช้สิทธิเต็มจำนวนของ greenshoe option ทำให้จำนวนหุ้นที่ขายทั้งหมดเพิ่มเป็นเกือบ 639 ล้านหุ้น Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS และ Wells Fargo Securities ทำหน้าที่เป็น book-running managers สำหรับการเสนอขาย ตามข้อมูลจาก The Fly

Musk States SpaceX Could Reach $1 Trillion Revenue in 2030

Elon Musk ตอบกลับข้อความบน X โดยกล่าวว่า SpaceX อาจทำรายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในปี 2030 “ผมคิดว่า SpaceX อาจทำรายได้ประมาณ $1T ในปี 2030 ได้” เขากล่าว “และผมคงแปลกใจมากถ้ารายได้ไม่มากกว่า $1T ในปี 2031” เขากล่าวในอีกโพสต์หนึ่ง CFRA เริ่มครอบคลุมผลประกอบการของ SpaceX ด้วยคำแนะนำ “Sell” โดยชี้ถึง “กลยุทธ์การเติบโตที่ทะเยอทะยานมาก, ความคาดหวังด้านมูลค่าที่สูงขึ้น, และการใช้เงินลงทุนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ”

Retail Investors Discuss Price Targets

บรรยากาศในหมู่นักลงทุนรายย่อยบน Stocktwits โน้มไปทาง “extremely bullish” ท่ามกลางปริมาณข้อความที่ “extremely high” ผู้ใช้คนหนึ่งคาดว่าหุ้นจะพุ่งไปแตะราว 400 ดอลลาร์ภายในหนึ่งปี ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ราว 174 ดอลลาร์ ผู้ใช้อีกคนคาดว่าบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มเพื่อใช้ในการอธิบายมูลค่าที่ประเมินไว้

FAQ

SpaceX ระดมทุนได้เท่าใดจากการใช้สิทธิ greenshoe ใน IPO?
SpaceX เพิ่มเงินที่ได้จากการทำ IPO รวมเป็นประมาณ 85.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิ overallotment option อย่างเต็มที่ โดยเพิ่มเงินเข้ามาประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์จากเงินเดิมที่ระดมได้ 75 พันล้านดอลลาร์

SpaceX ขายหุ้นทั้งหมดกี่หุ้นในช่วงทำ IPO?
SpaceX ขายหุ้นทั้งหมดเกือบ 639 ล้านหุ้นในฐานะส่วนหนึ่งของ IPO โดยรวม 555.6 ล้านหุ้นในรอบเสนอขายครั้งแรก และหุ้นเพิ่มอีก 83.3 ล้านหุ้นผ่านการใช้สิทธิ greenshoe option ที่ราคา 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Elon Musk ให้คำคาดการณ์รายได้ของ SpaceX อย่างไร?
Elon Musk ระบุในโพสต์บน X ว่า SpaceX อาจทำรายได้ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 และเขาคงแปลกใจมากถ้ารายได้ไม่สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2031