Sono International подає заявку на IPO корейських акцій на тлі уповільнення ринку

Sono International подала попередню заявку на розгляд лістингу до Корейської біржі 26-го числа минулого місяця для виходу на ринок цінних паперів. Це третя спроба компанії провести IPO після попередніх скасувань у 2019 році та минулого року. Крок цього оператора готелів і відпочинку привертає увагу, оскільки на ринку IPO корейських акцій у першому півріччі відбулося лише 17 нових лістингів, порівняно з 38 за аналогічний період минулого року. Учасники ринку оцінюють корпоративну вартість Sono International приблизно в 3 трильйони вон.

Ринок IPO корейських акцій у першому півріччі: 17 нових лістингів

Ринок IPO корейських акцій у першому півріччі показав стриману активність — 17 нових лістингів на ринках KOSPI та KOSDAQ, за винятком злиттів SPAC, переходів та KONEX. Це менше половини від 38 лістингів, зафіксованих за той самий період минулого року. K Bank став єдиним новим лістингом на KOSPI в першому півріччі, тоді як кількість нових лістингів на KOSDAQ зменшилася з 34 до 16 у річному вимірі.

Madup став першим IPO другого півріччя, вийшовши на KOSDAQ 1-го числа цього місяця. Акції закрили перший день торгів на рівні 10 080 вон, що на 26,00% вище ціни розміщення у 8 000 вон. Спостерігачі галузі зазначають, що, попри позитивний дебют, увага інвесторів перемістилася на потенційні великі кандидати на IPO, очікувані в другому півріччі.

Sono International подає третю заявку на IPO з оцінкою в 3 трильйони вон

Sono International подала попередню заявку на розгляд лістингу до Корейської біржі, при цьому Mirae Asset Securities та Daishin Securities виступають спільними головними андеррайтерами. Компанія керує Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World та полями для гольфу як основна дочірня компанія Sono Trinity Group.

Це третя спроба Sono International провести IPO. Компанія вперше намагалася вийти на лістинг у 2019 році, але відмовилася через вплив COVID-19 на готельну та курортну індустрію. Компанія також розпочала процедуру лістингу минулого року, але відклала її в серпні. За даними джерел у галузі, компанія планує публічну пропозицію приблизно на 800 мільярдів вон, виходячи з корпоративної оцінки в 3 трильйони вон, причому вся пропозиція складатиметься з нових акцій.

Musinsa, Gooday Global та Upstage — основні кандидати на IPO

Musinsa залишається одним із найочікуваніших кандидатів на IPO, причому ринкові обговорення зосереджуються на корпоративній вартості близько 10 трильйонів вон. Оператор модної платформи не взяв на себе зобов'язань щодо конкретних термінів лістингу цього року, хоча учасники ринку розглядають компанію як потенційний орієнтир для оцінки вітчизняних платформних компаній.

Gooday Global обрала Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities та Morgan Stanley андеррайтерами IPO. Компанія K-beauty володіє кількома брендами, зокрема Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 та Round Lab.

Компанія Upstage, що займається штучним інтелектом, призначила KB Securities та Mirae Asset Securities головними андеррайтерами, і очікується, що подасть попередню заявку на розгляд лістингу в другому півріччі. За повідомленнями, компанія представила очікувану післялістингову корпоративну вартість від 3,5 до 5 трильйонів вон під час нещодавніх інвесторських роуд-шоу.

Поширені запитання

Скільки нових лістингів відбулося на ринку IPO Південної Кореї в першому півріччі?

На ринку IPO Південної Кореї в першому півріччі зафіксовано 17 нових лістингів на ринках KOSPI та KOSDAQ, за винятком злиттів SPAC, переходів та KONEX. Це менше половини від 38 лістингів за аналогічний період минулого року, при цьому K Bank став єдиним новим лістингом на KOSPI.

Яка оціночна корпоративна вартість Sono International для її IPO?

Учасники ринку оцінюють корпоративну вартість Sono International приблизно в 3 трильйони вон. За даними джерел у галузі, компанія планує публічну пропозицію приблизно на 800 мільярдів вон, причому вся пропозиція складатиметься з нових акцій.