Міністерство оборони США вимагає, щоб більшість закупівель друкованих плат (printed circuit board) надходила від вітчизняних заводів, оскільки зростають міркування національної безпеки через домінування китайських виробників у виготовленні друкованих плат, що розміщуються під чипами для ШІ. Майже всі платні для ШІ, зокрема для Nvidia та інших великих технологічних компаній, виробляються в Китаї, заявили американські посадовці та представники індустрії, з якими поспілкувався CNBC. Залежність змусила законодавців обох палат Конгресу внести в травні законопроєкт, який пропонує фінансові стимули для вітчизняного виробництва друкованих плат, на тлі посилення напруженості США—Китай через першість у сфері ШІ та звинувачень адміністрації Трампа в квітні, що китайські структури ведуть «індустріально-масштабні кампанії», аби викрасти американські системи зі ШІ.
Частка ринку друкованих плат у США впала з 30% до 4%
Частка США у глобальному виробництві друкованих плат знизилася з 30% до лише 4%, повідомляє Printed Circuit Board Association of America (PCBAA). Виконавчий директор PCBAA Девід Шилд (David Schild) сказав, що шість із 10 плат нині виробляють на материковій частині Китаю, яку він назвав «ризиковою залежністю». Вітчизняні потужності не можуть наздогнати державну підтримку виробників у Китаї, де також нижчі витрати на матеріали й робочу силу.
«Чипи, підкладки, друковані плати — це кілька шляхів для потенційного зловмисного актора завдати атаки», — сказав Майк Каденаччі (Mike Cadenazzi), заступник міністра оборони США з питань промислової бази політики, в інтерв’ю CNBC. За найгіршим сценарієм, за його словами, скомпрометована друкована плата може означати «відмову ракети в польоті». Колишній заступник міністра оборони США Ал Шаффер (Al Shaffer), який допомагав ухвалювати рішення щодо придбання технологій в адміністрації Обами та в перший термін президента Дональда Трампа, заявив, що друковані плати є «найпростішим місцем, щоб порушити ланцюг постачання електроніки», тому що їх можна приховати на підкладках і в шарах.
Ціни на друковані плати зросли до 40% з березня до квітня
Ціни на друковані плати зросли до 40% з березня до квітня, згідно з приміткою Goldman Sachs, яку цитує Reuters. У травні TTM Technologies повідомила CNBC, що підвищує ціни в діапазоні від 5% до 25%. Зростання цін спричинене дефіцитом постачання через військовий попит на тлі триваючих воєн на Близькому Сході та в Україні. Підрядник Nvidia Victory Giant у Китаї, один із найбільших у світі виробників друкованих плат, у квітні попередив, що конфлікт на Близькому Сході може підштовхнути вгору ціни на ключові інгредієнти — мідь і смолу (resin).
«Ми змагаємося із попитом з боку ШІ», — сказала Cathie Gridley, виконавчий віцепрезидент TTM, в інтерв’ю CNBC. «Комерційна сторона готова платити значно вищу ціну за доступ до цих потужностей, і саме це по-справжньому піднімає ціни по всій платі».
TTM Technologies і Sanmina — єдині дві публічні компанії, які виробляють друковані плати в США. Акції TTM за останній рік зросли майже на 500%, тоді як котирування Sanmina зросли більш ніж утричі. Згідно з прогнозом аналітичної компанії в сфері електроніки Prismark Partners, цього року глобальна індустрія друкованих плат зросте на 12,5%, досягнувши майже 96 мільярдів доларів, і розшириться до 123 мільярдів до кінця десятиліття.
TTM Technologies розширюється новими заводами у Нью-Йорку та Вісконсині
TTM Technologies розширює свою вітчизняну присутність новим заводом у Сіракузах (Syracuse), штат Нью-Йорк, де виробництво незабаром почнеться, а також підприємством у Вісконсині, яке цього року теж запускають. Коли всі потужності запрацюють, у TTM буде сім заводів в Азії, найбільший із яких досі в Китаї, і загалом 18 у США. Sanmina розширюється на двох виробничих майданчиках у Каліфорнії, а також у Китаї та Сінгапурі.
Генеральний директор TTM Едвін Рокс (Edwin Roks) сказав CNBC, що компанія постачає «великих гравців» у сфері ШІ, хоча TTM не розкриває своїх клієнтів. На каліфорнійському заводі TTM 71% виробництва йде на продукти для аерокосмічної галузі та оборони. Майже три чверті друкованих плат, виготовлених на найбільшому окремому китайському заводі TTM, потрапляють у дата-центри. PCBAA зазначає, що заводи з виготовлення плат коштують від $250 мільйонів до $400 мільйонів на створення.
Оборонна електроніка повинна використовувати друковані плати, зроблені в США, починаючи з наступного року
Оборонна електроніка за законом має надходити з США на підставі нового законодавства, яке стартує наступного року. Вимога спрямована на усунення вразливостей національної безпеки, які створюють друковані плати, адже вони дають можливість супротивникам увести в систему зловмисні компоненти. Каденаччі навів приклади того, як певні механізми могли б бути впроваджені, щоб «перекачувати дані» назад у Китай, знизити продуктивність системи або втрутитися в роботу зброї.
«Певний код активується, а потім у якийсь момент друкована плата разом із чипом ухвалює рішення насправді порушити наведення боєприпасу, і він приземляється не в тому місці», — сказав він. Nvidia та її монтажні партнери знижують ризик, фізично перевіряючи всі друковані плати, використовуючи рентгенівські знімки та інструменти виявлення зображень зі ШІ, щоб шукати аномалії.
Конгрес подає законопроєкт із податковим кредитом 25% та грантом $3 мільярди
Сенатори від обох партій у травні внесли Protecting Circuit Boards and Substrates Act, який пропонує податковий кредит у розмірі 25% компаніям, що обиратимуть друковані плати американського виробництва. У супровідному законопроєкті в Палаті представників ідеться про $3 мільярди грантів для виробників у США. Обидва законопроєкти наразі перебувають на розгляді — у межах зусиль уряду США допомогти вирівняти умови для боротьби з китайськими компаніями, які значною мірою субсидуються Пекіном.
«Найкраще, що ми можемо зробити, — розвинути сильну вітчизняну індустрію друкованих плат, яка почне конкурувати з субсидованими цінами наших конкурентів і дасть цим компаніям можливість купувати всередині країни більш стійким способом у перевірених партнерів», — сказав Каденаччі. Шилд із PCBAA сказав, що багато керівників «вказують, що ризик є частиною їхнього аналізу витрат», і зазначають, що бачать потребу в диверсифікації, хоча «цифри мають зводитися».
FAQ
Який відсоток друкованих плат виробляють у Китаї?
Шість із 10 друкованих плат нині виробляють на материковій частині Китаю, за словами виконавчого директора Printed Circuit Board Association of America Девіда Шилда. Частка США у глобальному виробництві друкованих плат знизилася з 30% до лише 4%.
Чому ціни на друковані плати зросли з березня до квітня?
Ціни на друковані плати зросли до 40% з березня до квітня через дефіцит постачання, який зумовлює військовий попит на тлі триваючих воєн на Близькому Сході та в Україні, повідомляє примітка Goldman Sachs, яку цитує Reuters. Конфлікт на Близькому Сході також вплинув на постачання ключових сировинних матеріалів, зокрема міді та смоли.
Які фінансові стимули пропонує Конгрес для виробництва друкованих плат у США?
У травні сенатори внесли Protecting Circuit Boards and Substrates Act, пропонуючи податковий кредит у розмірі 25% компаніям, що обиратимуть друковані плати американського виробництва. Супровідний законопроєкт у Палаті представників передбачає $3 мільярди грантів для виробників у США.
