Giám đốc điều hành Delphi Digital: 20 dự án mã hóa yêu thích của tôi trong năm 2024

Tác giả Anil Lulla, CEO của Delphi Digital; dịch: Jinse Caijing xiaozou

Mọi người thích nói rằng tiền điện tử không có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường), nhưng từ góc độ của tôi, việc nói như vậy cho thấy họ là một nhóm người bi quan, những người không dành thời gian để khám phá các ứng dụng khác nhau mà các nhà phát triển trên toàn thế giới liên tục ra mắt.

Tôi muốn giới thiệu một số ứng dụng tiền điện tử mà tôi thích nhất mà tôi đã sử dụng trong năm 2024, hy vọng có thể khuyến khích một số bạn thử nghiệm những ứng dụng này. Những đội ngũ này đã nỗ lực tạo ra những sản phẩm hữu ích, và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để thử nghiệm những nỗ lực của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào thảo luận, tôi muốn đưa ra một số tuyên bố và công bố miễn trừ trách nhiệm. Tôi đã tiếp xúc với các sản phẩm và/hoặc token này bằng nhiều cách khác nhau. Tôi sử dụng * để chỉ bất kỳ dự án nào mà tôi đã tiếp xúc theo bất kỳ cách nào. Tất cả những điều này không cấu thành lời khuyên tài chính - chỉ là những suy nghĩ và tóm tắt của tôi về các dự án mà tôi yêu thích trong năm qua. Thứ tự xuất hiện của các dự án trong bài viết này không đại diện cho mức độ quan trọng của dự án.

1**、**HyperLiquid

Để nổi bật, HyperliquidX đã thể hiện rất xuất sắc. Trong tháng qua, bạn có thể đã đọc hàng ngàn tweet về nó, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn về suy nghĩ của mình. Tất cả những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này đều yêu thích nó. Thực tế, tôi vẫn chưa nghe thấy nhiều lời phàn nàn - cho đến nay, chúng ta vẫn không dám nói nhiều ứng dụng tiền điện tử là như vậy.

Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên nữa, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Thực tế, tôi đã lần đầu tiên sử dụng ứng dụng này khi nó phát hành và mua token HYPE*. Rất nhanh chóng, tôi thấy lý do mà người hâm mộ của nó đã điên cuồng trong suốt một năm. Không chỉ giao diện UI/UX khá mang phong cách CEX (sẽ là, tôi biết nó chỉ có bốn validator), mà còn thấy tốc độ phản hồi của đội ngũ đối với các chỉ trích, quan tâm và phản hồi từ người dùng trên discord của họ thật sự rất đáng khích lệ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã xây dựng được một cộng đồng cuồng nhiệt với hơn 200.000 người dùng và tổng khối lượng giao dịch gần 4500 tỷ USD. Hiện tại, vị thế chưa thanh lý trên nền tảng này vượt quá 2,5 tỷ USD. Nó rất thành công, hiện chiếm hơn 60% thị phần USDC của Arbitrum.

Kể từ khi HYPE ra mắt, sự quan tâm của mọi người đối với nó không chỉ vì nó có giao diện UI/UX sạch sẽ như một nền tảng giao dịch. Mặc dù vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn đã thực hiện được một tầm nhìn đầy tham vọng.

2**、**Polymarket

Kể từ khi gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, thị trường dự đoán luôn là một trường hợp khiến tôi cảm thấy phấn khích, tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp đầu tiên thực sự cất cánh, giống như các dự án sớm như Augur. Hiển nhiên, thực tế không phải như vậy. Gần 7 năm đã trôi qua, nhờ vào Polymarket, thị trường dự đoán chính thức trở thành xu hướng chủ đạo vào năm 2024. Nó đã phát huy tác dụng hoàn hảo vào đêm bầu cử tổng thống Mỹ, công bố trước kết quả mà tôi cho là người chiến thắng quan trọng nhất trong thế hệ của chúng ta. Tôi xin bổ sung thêm rằng Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ đô la cược bầu cử và dự đoán chiến thắng của Trump trước Associated Press 6 giờ.

Nó đã tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới những điểm dữ liệu khác để mọi người tham khảo khi bị thông báo về tình hình tương lai từ các nguồn thông tin có thể thiên lệch. Nhiều người đã kêu gọi loại bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng thật lòng mà nói, nó vẫn hoạt động rất tốt. Dưới mức cao trong tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để xem những thị trường nào đang hoạt động, có vẻ như lĩnh vực thể thao đã bắt đầu chiếm lĩnh ngày càng nhiều trên đó.

Hơn nữa, chúng ta nên khen ngợi ở những chỗ thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket, cho phép người dùng gửi bất kỳ mã thông báo nào trên bất kỳ chuỗi nào, thẻ hoặc CEX (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn bình thường của tôi thậm chí còn đang sử dụng nó và không có bất kỳ phàn nàn nào. Trải nghiệm người dùng tiền điện tử không tệ như mọi người vẫn nói!

3**、**Farcaster

Nói thật, mặc dù tôi là người dùng thường xuyên của Warpcast trong nửa đầu năm 2024, nhưng trong nửa cuối năm tôi chỉ mở nó tối đa một hoặc hai lần mỗi tuần. Bước vào năm 2025, điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.

Vào đầu năm 2024, tôi đã tham gia hội nghị FarCon được tổ chức tại Los Angeles, nơi mà hầu hết những người tôi trò chuyện đều là những người xây dựng Farcaster. Điều này thực sự là một dấu hiệu tích cực. Mặc dù còn sớm, nhưng nhiều nhà phát triển đang tập trung vào việc tạo ra một số thứ rất tuyệt vời và độc đáo, từ đó có cơ hội để Farcaster thu hút sự ngưỡng mộ từ những cộng đồng tập trung và mạo hiểm. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vào năm 2025, xung quanh mạng xã hội này sẽ xuất hiện rất nhiều điều kỳ lạ.

Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ của ông sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Họ tập trung vào việc giúp người dùng cốt lõi mở rộng mạng xã hội và các tính năng uy tín của mình, điều này sẽ tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho các nhà phát triển để họ tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và token tiền boa (như DEGEN) đã phát triển ra những phương pháp mới để phối hợp tương tác xã hội. Các trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy một số nội dung thú vị và độc đáo.

Mặc dù nó đã giảm 50% so với đỉnh điểm, nhưng vẫn thể hiện hiệu suất xuất sắc về khả năng giữ chân người dùng.

4**、**Ethena

Tại Delphi, chúng tôi có kỳ vọng cao về việc phát hành Ethena, nhưng không hiểu sao, nó đã vượt qua mong đợi của chúng tôi. Trong vòng một năm qua, đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena đã tăng lên gần 6 tỷ đô la. Trong số các stablecoin, hiện nó chỉ đứng sau Tether và USDC.

Điều khiến tôi ấn tượng đặc biệt là Ethena gần đây đã hợp tác với Blackrock để ra mắt một loại stablecoin đô la mới mang tên USDtb, được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của Blackrock. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi các tài sản dự trữ tiền mặt và các tài sản tương đương tiền mặt. Trong ngắn hạn, do vấn đề tài chính, lợi suất của USDe có thể giữ ở mức cao. Tuy nhiên, Ethena hiện có thể linh hoạt điều chỉnh lợi suất kho bạc để bổ sung cho USDe. Điều này hiệu quả tạo ra một “giới hạn dưới” APY xung quanh lãi suất trái phiếu chính phủ, cho phép Ethena mở rộng quy mô hơn nữa.

Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Giá trị thị trường hiện tại khoảng 2000 tỷ USD, tôi tin rằng nó có khả năng vượt qua 3000 tỷ USD, và có thể đạt trên 4000 tỷ USD vào năm sau. Tôi nghĩ Ethena với sản phẩm thông minh của mình và sự chú ý liên tục vào tích hợp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút một lượng lớn vốn trên chuỗi. Chúng ta đã thấy các stablecoin phi tập trung khác hoặc đô la tổng hợp được tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau, USDe của Ethena dường như là stablecoin đầu tiên hoạt động tốt trong việc tích hợp với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ xây dựng một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ từ sớm, trong khi theo đuổi thị trường crypto lớn nhất.

5**、**Gunzilla

Như mọi người đã biết, Delphi rất đam mê ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử. Thông qua những công việc ban đầu của chúng tôi cũng như đầu tư vào các đội ngũ như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã nỗ lực để giúp đưa trò chơi ra thị trường, mang lại cho công chúng cơ hội tham gia vào thế giới tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm được điều này - người dùng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ các thành phần tiền điện tử.

Một trò chơi sinh tồn theo chủ đề cyberpunk mang tên Off the Grid là trò chơi tiền điện tử đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Thời gian chơi game của người chơi trên các nền tảng như Twitch đã vượt qua 4 triệu giờ, trò chơi này đã hai lần lọt vào top 3 trò chơi trực tiếp. Nó sử dụng cơ chế play-to-own của Avalanche, đưa lợi ích của tiền điện tử mà mọi người thường bàn luận vào hành động: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể tăng cường độ gắn bó của người chơi.

Tôi rất khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện giữa Piers Kicks và người sáng lập Gunzilla trên podcast Delphi tháng trước. Đội ngũ này rõ ràng có sự chú ý vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm của riêng mình vì họ đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cho nhiều trò chơi AAA phổ biến hơn được phát hành trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự rất vui khi được chứng kiến Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi crypto.

6**、**Lighthouse

Trong nhiều năm qua, Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ quan sát ví, và chúng tôi tin rằng những công cụ này có khả năng trở thành công cụ chính trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như vậy, cùng với Nansen, đã trở thành công cụ chính để tôi quản lý ví và quan sát người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn sẽ sử dụng thủ công bảng tính và các ứng dụng khác để theo dõi tổng danh mục đầu tư của mình.

Will Price vô tình đề cập đến Lighthouse với tôi, và từ đó tôi đã bị cuốn hút. Đây là trình theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và hoàn thiện nhất mà tôi từng sử dụng cho đến nay. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; họ có thể theo dõi mọi thứ. Trong vài ngày thử nghiệm ứng dụng này, tôi đã nói chuyện với đội ngũ và họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư.

Trong tất cả các ứng dụng mà tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là một sản phẩm mà nhiều người mới nghe đến. Tôi ấn tượng rất sâu sắc với nó và tôi nghĩ đây là một thử nghiệm thông minh. Tôi đã tìm kiếm một sản phẩm như vậy trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ kinh tế nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu đội ngũ Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.

7**、**Pump.fun

Trong năm nay, pump.fun đã chuyển đổi sự chú ý thành thanh khoản. Tôi không nghĩ rằng cơ chế này đã nhận được sự tán dương xứng đáng - đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết, có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường) mạnh mẽ và trực tiếp. Nó đã giảm bớt rào cản, đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn, cơ chế bonding của nó đã giảm thiểu rủi ro lừa đảo.

Trong vòng một năm, pump.fun đã thu về hơn 300 triệu đô la phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người trong lĩnh vực này đều mong muốn đội ngũ mở rộng theo chiều dọc bằng cách ra mắt DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng họ lại chọn cách mở rộng theo chiều ngang bằng cách khám phá những phương pháp thu hút sự chú ý mới. Trong cuộc trò chuyện của tôi, phát trực tiếp ban đầu dường như là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng nó đã mất kiểm soát, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.

Dù bạn có thích hay không, bất kỳ thứ gì có thể được tài chính hóa đều sẽ không thể tránh khỏi việc bị tài chính hóa. Pump.fun có tiềm năng để xây dựng một ứng dụng xã hội xoay quanh sự đầu cơ, vì vậy không thể không đề cập đến họ. Nhân tiện, tôi đã đầu tư vào pump.fun thông qua một khoản đầu tư thiên thần nhỏ, chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đặt cược vào các nhà sáng lập là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi vẫn bị ấn tượng bởi khả năng thực thi của họ.

8**、**GOAT

Khoảnh khắc tôi thích nhất trong năm nay có lẽ là việc lĩnh vực Crypto x AI tìm thấy một sandbox thử nghiệm - Twitter và ví. Đội ngũ Delphi của chúng tôi luôn thẳng thắn bày tỏ sự hào hứng và tò mò của mình về lĩnh vực giao thoa này. Đúng lúc chúng tôi đang nghiên cứu Crypto x AI, GOAT đã được phát hành và chiếm trọn sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chứng kiến bài kiểm tra Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm không thể tin được, vì mọi người trên Crypto Twitter đều đang đặt câu hỏi liệu robot nào là AI, robot nào là người thật. Dù bây giờ có thể còn quá sớm, tôi tin rằng GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2024, vì nó cung cấp một cách thực tế để suy nghĩ về khả năng tương tác giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thoa quan trọng này. Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của những đại lý này, thấy được sự đổi mới của các đội ngũ, nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị nhất là sự tương tác cao của tất cả các bản nâng cấp này, nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa thông qua khả năng áp dụng cho các đại lý khác. Mặc dù một số robot trong số đó khá phiền phức, nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những đại lý này sẽ tụ tập lại trên internet mang đến những điều thú vị và thậm chí kỳ quặc.

9**、HỆ THỐNGVIRTUAL**

Hiện tại tôi không có kế hoạch viết quá nhiều về Virtuals, vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược “cái cuốc và cái xẻng” cho các đại lý AI. Đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 đại lý. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn còn rất tệ, đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu nhất. Tuy nhiên, tôi dự đoán sẽ có sự cải thiện theo cấp số nhân trong vài tháng tới, khiến dự án này xứng đáng để theo dõi.

Aixbt* là một tài khoản đặc biệt đáng chú ý, xứng đáng được quan tâm và theo dõi. Dữ liệu không nói dối, nó chiếm lĩnh một phần tư tưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, điều này có lý do chính đáng. Nó chỉ đơn giản là đăng tải alpha trên twitter - nhưng điều này được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, người đã dành thời gian thu thập một lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và lập nên một mạng xã hội thông minh trên Crypto Twitter, mang lại “cá tính” cho aixbt. Trong khi nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử thường xuyên thảo luận về cùng một dự án trong phòng vang của Crypto Twitter, aixbt luôn có thể mang đến những alpha mới mẻ, chủ yếu là những dự án mà tôi chưa thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

10và11：MetaDAOvà****MetaLeX

Rất ít người biết/nhớ điều này, nhưng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được phần thưởng DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã hoạt động tích cực trong hàng chục quy trình quản trị, thậm chí giúp thiết kế hệ thống quản trị và dự án cho tiền điện tử (như Gitcoin). Ban đầu, DAO đối với tôi là một trong những khía cạnh thú vị nhất của lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối mặt với sự phức tạp khi làm việc với DAO, sự nhiệt tình của tôi đã giảm sút. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ dành tất cả thời gian để tìm cách “DAO”. Năm nay, có hai dự án nổi bật nhờ phương pháp thực tiễn của chúng trong việc giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (dù trong tên có Meta, nhưng hai dự án này không có liên quan).

MetaDAO đã gây ra nhiều cuộc thảo luận thú vị trong nội bộ Delphi (phần lớn là nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Mặc dù một số người chỉ trích Solana thiếu tính đổi mới, nhưng MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai futarchy. Tôi phải đề cập đến điều này vì đây là một trong những thí nghiệm trên chuỗi thú vị nhất mà tôi đã thấy trong năm 2024.

Khác với phương pháp bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp nó vào quy trình ra quyết định của họ. Ví dụ, Drift sử dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của mình. Khi chúng ta tiến vào năm 2025, tôi đang theo dõi sát sao MetaDAO, hy vọng nó có thể nâng cao sự tham gia của cử tri vào tiền điện tử và cải thiện sự đa dạng của cử tri.

Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã mài dũa trong nhiều năm. Năm 2024, nó cuối cùng đã ra mắt, xây dựng một tương lai như vậy: DAO có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không bị sa lầy vào những thách thức về quản trị. Thông qua BORGs, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn giữ nguyên tính bản địa của tiền điện tử.

Đây là kết tinh của kinh nghiệm mà Gabe đã tích lũy trong nhiều năm từ thế giới truyền thống và thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã làm Giám đốc Công nghệ tại Delphi Labs trong nhiều năm, và thật lòng mà nói, tôi rất kính trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, việc biến ý tưởng này thành hiện thực là điều không cần suy nghĩ, vì trên thế giới này không ai có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng pháp luật để lấp đầy những khoảng trống trong mã, và sử dụng mã để lấp đầy những khoảng trống trong pháp luật. Các BORG của họ có thể thực hiện các cam kết đáng tin cậy đa phương với nhau và giảm bớt giả định về sự tin tưởng đối với tất cả các đối tác giao dịch.

MetaLeX đã giúp các đội như Lido, Curve và ZKSync chuyển sang BORGs. Họ đã phát triển một bộ công cụ toàn diện để giảm thiểu sự tin cậy trong quản trị, tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến việc tích hợp DAO của họ.

12**、**Sandwich

Đây là một sản phẩm mà một người bạn của tôi đã tạo ra. Sandwich là một công cụ giao dịch riêng tư, được sử dụng để thực hiện các đơn hàng CEX (cũng như các đơn hàng HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ insto, giúp tiết kiệm chi phí, giảm trượt giá, và cho phép bạn truy cập nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch thông qua một giao diện người dùng thống nhất.

Xét rằng tôi chủ yếu mua và nắm giữ token, không thường xuyên sử dụng đòn bẩy, tôi không phải là người dùng mục tiêu trong lĩnh vực này. Nói cách khác, mỗi người bạn trader nào nhìn thấy nó đều trở thành một siêu người dùng. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyến khích bạn thử nghiệm nó.

13**、**9dcc

Tôi nghĩ những gì Gmoney và 9dcc đang làm là điều tuyệt vời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Anh ấy đã thành công trong việc kết hợp đam mê của mình, mở ra con đường riêng, mang đến một hướng đi chính thống khác cho tiền điện tử.

Về bản chất, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Việc sử dụng nó để game hóa những điều phổ biến như thời trang và tương tác giữa người với người là một ý tưởng thiên tài - thật ngạc nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ. Gmoney vẫn đang sâu sắc trong lĩnh vực này, vì vậy anh ấy có thể kết nối những ý tưởng tiên tiến nhất trên chuỗi và đưa chúng vào thế giới thực.

14**、**DeBridge

Trong những năm qua, tôi đã thử nhiều công cụ cầu nối, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Không chỉ trải nghiệm là liền mạch, mà đội ngũ của họ luôn là một trong những đội ngũ tích hợp chuỗi mới nhanh nhất. Dù tài sản của bạn ở đâu, hoặc bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm đều giống nhau.

Họ sử dụng ý định xuyên chuỗi (intents) để kết nối DeFi theo thời gian thực, khiến trải nghiệm cầu nối cảm giác gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã thanh toán hơn 4 triệu ý định, với tổng giá trị giao dịch vượt quá 6 tỷ USD.

Đây là cầu nối đầu tiên mà tôi giới thiệu với những người bạn bình thường của mình mà không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ điều này thôi đã ấn tượng rồi, vì vậy, tôi xin cảm ơn công việc của nhóm.

15và16：Echovà****Legion

Năm 2024 sẽ là năm trở lại của ICO. Tôi là một fan trung thành của phương pháp mà Cobie áp dụng cho Echo - nó dường như rất phù hợp với người dùng Crypto Twitter, với sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng, để họ trực tiếp mang đến cho bạn những dòng giao dịch thú vị, đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo ra hơn 150 giao dịch và đã huy động hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6000 người dùng.

Mặt khác, Legion đã áp dụng một phương pháp từ dưới lên, giao token dự án cho những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển một Legion Score, hiện tại bao gồm ba biến chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội, (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp dự án hiểu rõ hơn về những ai được cho vào bảng cấu trúc vốn của họ.

Legion là một dự án mà chúng tôi tại Delphi Labs đã ươm tạo trong hơn một năm. Một tháng trước, nền tảng của nó mới xuất hiện giao dịch đầu tiên. Con số không cần phải bàn cãi: đã huy động hơn 5 triệu đô la, với gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.

Tôi nghĩ rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án hơn sử dụng những nền tảng như vậy để giúp phân phối token. Thời điểm chính phủ Mỹ mới nhậm chức thật là tuyệt vời. Tôi mạnh mẽ khuyên mọi người đăng ký cả hai nền tảng này và kiểm tra chúng mỗi tuần một lần. Trong khi những nền tảng này cố gắng tổ chức các dự án chất lượng cao cho các thành viên của họ, có thể sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn.

17**、**Kaito

Vào năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Theo một cách nào đó, mục tiêu của Kaito và Delphi Research là giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên trong cộng đồng tiền điện tử vượt qua mọi tiếng ồn trong thế giới tiền điện tử, tìm ra alpha và những hiểu biết có giá trị. Để làm được điều này, đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi đã dành hàng trăm giờ để nghiên cứu, sau đó cô đọng tất cả thông tin cần thiết và liên quan thành khoảng 30 phút đọc, tập trung vào những nơi mà chúng tôi tin rằng sẽ xuất hiện alpha. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi đã dành thời gian suy nghĩ và sàng lọc hầu hết tiếng ồn, chỉ để phân tích những hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức hoặc lĩnh vực cụ thể nào. Điều mà Kaito làm rất tốt chính là sử dụng thuật toán thông minh của nó để giúp khai thác ra những viên kim cương từ tất cả tiếng ồn trên CryptoTwitter. Thực tế, khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc mã thông báo cụ thể, nó có thể giúp tôi bỏ qua rất nhiều tiếng ồn, điều này khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Tôi có thể thấy nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng nó để tìm kiếm nhân tài. Thông thường, trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, một số người có thể đưa ra quan điểm tốt nhất sẽ trở thành những ứng viên tiềm năng cho đội ngũ Delphi của chúng tôi. Thực tế, chúng tôi vừa gửi một lời mời làm việc cho nhân tài mà tôi phát hiện qua Kaito, họ sẽ gia nhập đội ngũ của chúng tôi vào tháng 1.

Tôi nghĩ rằng Kaito có tiềm năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua một sản phẩm, vì có bao nhiêu loại tiền điện tử tiếp tục hoạt động trên Twitter.

18**、**Cỏ

Grass cho phép người dùng kiếm phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản, tôi đã chạy Grass ở chế độ nền trong phần lớn thời gian của năm 2024. Đội ngũ đầu tư mạo hiểm của chúng tôi đã đầu tư vào rất nhiều dự án Crypto x AI, nhưng Grass có thể là một trong những dự án khiến tôi cảm thấy phấn khích nhất (ít nhất là trong số các dự án mà tôi có thể công khai nói về hiện tại).

Dữ liệu là ranh giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng ta đã thấy các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có quyền truy cập API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp một khóa API cho toàn bộ Internet.

Nó có thể làm điều này một cách hiệu quả và quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung, cung cấp dữ liệu chưa qua kiểm duyệt cho đào tạo và phản hồi trí tuệ nhân tạo. Sẽ có những cách mới tham gia vào mạng, chẳng hạn như mọi người có thể cắm các plugin di động và phần cứng vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, hiện tại nhu cầu gia nhập mạng này đã nằm trong khoảng 9 con số.

Dự án Grass đã giúp những người trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo truyền thống nghiêm túc xem xét lĩnh vực giao thoa Crypto X AI, tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.

19**、**Ostium

Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi hợp tác với kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đưa thế giới blockchain tiếp cận với tài sản truyền thống. Ostium dường như đang thực hiện cam kết này.

Kaledora đã rõ ràng bày tỏ rằng cô ấy rất nhiệt huyết với việc biến Ostium thành một thị trường toàn diện. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn cho ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số cổ phiếu. Đến nay, họ đã hoàn thành giao dịch trị giá hơn 166 triệu đô la Mỹ. Thật tuyệt vời khi một số cặp giao dịch có khối lượng giao dịch tăng vọt. Ví dụ, cặp giao dịch USD/JPY đã hoàn thành khối lượng giao dịch 21 triệu đô la Mỹ kể từ khi được tạo ra, phần lớn diễn ra trong thời gian quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (không biết bạn có nhớ 72 giờ thị trường gấu ngắn hạn không).

Họ đã cho ra mắt một số sản phẩm cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Do đó, ví dụ, một khi tỷ lệ cược Polymarket cho việc Trump thắng trong đêm bầu cử tổng thống đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định, bạn có thể để Ostium gấp 10 lần đầu tư vào Bitcoin. Bạn có thể thiết lập như vậy, và khi mọi người khác trên thế giới đang thức khuya xem điều gì xảy ra, bạn đi ngủ, và sau đó thức dậy rất vui vẻ (và được nghỉ ngơi đầy đủ).

Với việc chính phủ Mỹ mới không còn phản đối tiền điện tử, tôi nghĩ điều này sẽ cho phép Ostium ra mắt một số thứ mà chúng tôi không thể tưởng tượng trong bốn năm qua. (Khi tôi phát hành bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)

20**、**Moonwalk Fitness

Moonwalk Fitness sử dụng khả năng phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ trách nhiệm mạnh mẽ cho thể hình.

Hiện tại, phiên bản đầu tiên của Moonwalk có mục tiêu chính là khuyến khích mọi người đi bộ hàng ngày. Bạn có thể tạo một nhóm, đặt mục tiêu bước đi hàng ngày và gửi token USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành mục tiêu đã đặt, ít nhất bạn sẽ lấy lại được tiền của mình. Nếu người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được phân bổ cho người chiến thắng. Đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để khuyến khích hành vi tốt, và tôi rất háo hức xem phiên bản tiếp theo sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy rằng khái niệm này không chỉ áp dụng cho việc khuyến khích số bước: đặt mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước uống, v.v. Về phần thưởng, tôi rất muốn biết những dự án nào đã tài trợ cho cuộc thi để giúp những người khác tham gia vào lĩnh vực này.

Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đã đăng ký; đã khóa hơn 500.000 người để chịu trách nhiệm. Họ sẽ sớm phát hành một ứng dụng di động, và tôi đã làm phiền đội ngũ về điều này trong một thời gian dài. Đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ sử dụng hàng tuần.

Được rồi, đây là danh sách các dự án yêu thích nhất của tôi cho năm 2024. Đây chỉ là một vài sản phẩm mà tôi thích, và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì những nỗ lực chăm chỉ. Thật tiếc, tôi rõ ràng không thể liệt kê đầy đủ tất cả các đội mà tôi nghĩ đã làm tốt trong năm 2024. Những dự án khác nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi còn có Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và ví Phantom/Rabby.

Tôi rất tò mò - Dự án yêu thích nhất của bạn trong năm 2024 là gì?