Khởi động 2 ngày, trên HIP3 của Hyperliquid có những Alpha tiềm năng nào?

Tiêu đề gốc: Khởi động 2 ngày, trên HIP3 của Hyperliquid có những Alpha tiềm năng nào?

Tác giả nguyên văn: Luật động tiểu công

Nguồn gốc của văn bản:

Tái bản: Tài chính Hỏa tinh

Hyperliquid trong năm nay đã có những màn trình diễn đủ ấn tượng.

Nhưng tham vọng thực sự của Hyperliquid không chỉ dừng lại ở đó. Cập nhật HIP-3 vừa được khởi động, biến Hyperliquid từ một sàn giao dịch Perp thành một loại Lego tài chính có thể kết hợp mới.

Hiện tại, hệ sinh thái HIP-3 bao gồm hơn 20 dự án, bao phủ nhiều lĩnh vực dọc như giao dịch trước, staking thanh khoản, giao thức DeFi, cơ sở hạ tầng AI, thị trường dự đoán, v.v. Hệ sinh thái này có một đặc điểm rất nổi bật: phần lớn các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, các thành viên trong nhóm thường sử dụng bút danh, và việc huy động vốn chủ yếu dựa vào tự tài trợ, dường như hoàn toàn phù hợp với quan điểm từ chối VC của Hyperliquid.

Điều thú vị nhất trong hệ sinh thái này là chúng đều đang cố gắng áp dụng công cụ hợp đồng vĩnh viễn vào các bối cảnh mới - bất kể là cổ phần của công ty pre-IPO, cổ phiếu truyền thống, hàng hóa, tài nguyên sức mạnh tính toán, hay chính lợi suất. Khung không cần cấp phép mà HIP-3 cung cấp đang giải phóng năng lượng sáng tạo không ngờ.

Nhưng mặc dù vẫn ở giai đoạn đầu, một vài dự án có TVL cao như Kinetiq (1,9 tỷ USD TVL), Unit (800 triệu USD TVL), Felix (300 triệu USD TVL) đã thể hiện được sức ảnh hưởng không nhỏ. Rhythm BlockBeats đã chọn 16 dự án sinh thái HIP-3 để giới thiệu:

Giao dịch trước

Dựa

Based là ứng dụng giao dịch siêu hạng được xây dựng trên Hyperliquid, được hỗ trợ bởi Ethena Labs. Nó không chỉ cung cấp giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh viễn với đòn bẩy 40 lần (, thẻ Visa Based, quản lý danh mục đầu tư và chương trình liên kết, mà còn có một tính năng thú vị gọi là Based Streams - đây là một dịch vụ phát trực tiếp do DEX điều khiển, nơi các nhà sáng tạo có thể phát trực tiếp quá trình giao dịch của mình, nhận phần thưởng bằng mã thông báo, và có thể thưởng cho người xem thông qua HyperCore.

Based đã ra mắt Based Streams vào ngày 10 tháng 10, trở thành nền tảng đầu tiên hỗ trợ thị trường HIP-3, đồng thời triển khai thị trường chỉ số XYZ100-USD đầu tiên, với khối lượng giao dịch đạt 35 triệu USD trong 24 giờ. Ứng dụng iOS và Android dự kiến sẽ được phát hành vào giữa năm 2025.

Chất lỏng

Liquid là ứng dụng giao dịch di động được thiết kế riêng cho Hyperliquid. Nó cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai không quản lý với đòn bẩy tối đa 100 lần ), chiến lược sinh lời và các tin tức tài chính được chọn lọc. Để giảm bớt rào cản, Liquid đã tích hợp chức năng đăng ký qua email, đơn giản hóa độ phức tạp của ví, giúp người dùng thông thường cũng có thể dễ dàng bắt đầu.

Đội ngũ có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực AI và tiền điện tử, giàu kinh nghiệm trong DeFi và phát triển di động. Ứng dụng đã ra mắt trên App Store vào ngày 8 tháng 8, tích hợp Privy để thực hiện chức năng đăng ký và lợi nhuận cấp tốc, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai.

Aura

Aura là một ứng dụng mã hóa xã hội di động tích hợp Hyperliquid, với ý tưởng cốt lõi là biến giao dịch thành hoạt động xã hội. Người dùng có thể giao dịch thời gian thực với bạn bè, theo dõi tài sản của nhau, cùng khám phá các mã thông báo mới, biến những giao dịch lạnh lẽo thành trải nghiệm xã hội ấm áp.

Thế chấp và vay mượn tính thanh khoản

Kinetiq Exchange

Kinetiq là giao thức staking thanh khoản trên Hyperliquid và cũng là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái, đạt 1,9 tỷ USD. Người dùng staking HYPE có thể nhận được token kHYPE làm chứng chỉ thanh khoản, được ủy thác cho các validator hàng đầu qua StakeHub. kHYPE có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng vĩnh viễn HIP-3, giảm đáng kể rào cản triển khai.

Điều ấn tượng hơn là nền tảng Launch của Kinetiq được phát triển dựa trên HIP-3. Nền tảng này cho phép các đội nhóm không cần vốn đầu tư lớn ban đầu, mà có thể triển khai sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của riêng mình thông qua quỹ staking kHYPE. Hiện tại, Kinetiq đã staking khoảng 36 triệu HYPE, chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung HYPE lưu hành.

Felix

Felix là nền tảng cho vay DeFi và CDP dựa trên HyperEVM, được phân nhánh từ Liquity V2. Người dùng có thể sử dụng các tài sản như HYPE hoặc uBTC làm tài sản thế chấp để vay, thông qua thị trường Vanilla để vay ngang hàng, và cũng có thể đúc stablecoin feUSD. Felix áp dụng mô hình lãi suất biến đổi, cung cấp cho người dùng các lựa chọn vay linh hoạt. Hiện tại TVL là 300 triệu đô la.

Sản phẩm giao dịch đổi mới

Đơn vị

Unit tập trung vào việc mã hóa tài sản giao ngay thay vì hợp đồng vĩnh viễn, bằng cách cung cấp tính thanh khoản giao ngay gốc cho hợp đồng vĩnh viễn HIP-3 để bổ sung toàn bộ hệ sinh thái. Nó là nhà đầu tư tài sản giao ngay lớn nhất trên Hyperliquid, cũng như là dự án đầu tiên triển khai trên mạng chính của HIP-3, sở hữu nhiều loại tài sản như BTC, ETH, SOL.

Đồng thời, Unit đang cố gắng ra mắt thị trường hợp đồng vĩnh viễn liên quan đến các cổ phiếu lớn của Mỹ như Tesla, Google thông qua HIP-3, mang các tài sản tài chính truyền thống lên chuỗi. Các thành viên trong đội ngũ đến từ các tổ chức hàng đầu như HRT, Jump, Fortress, hiện tại TVL là 831 triệu USD.

Ventuals

Ventuals là một nền tảng phái sinh phi tập trung, chuyên về giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn của các công ty tư nhân pre-IPO. Muốn giao dịch cổ phần của SpaceX hoặc OpenAI? Tại Ventuals bạn có thể thực hiện, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 10 lần. Nền tảng sử dụng oracle lạc quan và cơ chế staking thanh khoản vHYPE, không đi theo con đường huy động vốn VC, mà tự huy động vốn thông qua việc đúc NFT “Sekai Kappas” từ cộng đồng vào tháng 9 năm 2025.

Ventuals sẽ ra mắt mạng thử nghiệm vào đầu năm 2025, và sẽ mở vHYPE staking deposit vào ngày 16 tháng 10, thử nghiệm hợp đồng vĩnh viễn của hơn 10 công ty tư nhân. Đây là dự án flagship của HIP-3, lần đầu tiên mở rộng hợp đồng vĩnh viễn đến tài sản ngoài chuỗi, đại diện cho tiềm năng ứng dụng của HIP-3 trong thế giới thực.

Volmex

Volmex đã mang đến sản phẩm dựa trên biến động cho HIP-3. Nó đã phát hành chỉ số BVIV/EVIV của BTC và ETH, như là chỉ số sợ hãi của thị trường tiền điện tử (tương tự như chỉ số VIX trong tài chính truyền thống (). Volmex dự định ra mắt hợp đồng vĩnh viễn biến động dưới khung thị trường của Hyperliquid, cho phép các nhà giao dịch có thể giao dịch trực tiếp biến động của thị trường.

Nunchi

Nunchi xây dựng là sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn mục tiêu lợi nhuận, biến lợi nhuận và chênh lệch lãi suất thành các sản phẩm phái sinh vĩnh viễn có thể giao dịch. Nền tảng cung cấp hai loại sản phẩm: lợi nhuận vĩnh viễn ) dựa trên APY/lãi suất ) và chênh lệch vĩnh viễn ( dựa trên tỷ lệ giá ). Tại HIP-3, Nunchi đã ra mắt FR-vĩnh viễn - thị trường tiền tệ cho tỷ lệ phí của các hợp đồng vĩnh viễn khác, tập trung vào việc bổ sung lợi nhuận từ staking và phí của HIP-3.

Hyperbolic

Hyperbolic đã ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng hóa lớn trên Hyperliquid, sử dụng tiêu chuẩn HIP-3 và được trang bị cơ sở hạ tầng cấp tổ chức. Cho phép người dùng giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn của hàng hóa truyền thống như dầu mỏ, vàng, khí tự nhiên và đưa hàng hóa vật chất lên giao dịch trên chuỗi.

Ddot

Ddot dựa trên HIP-3 để xây dựng sàn giao dịch hàng hóa, tập trung vào thị trường hàng hóa vật chất và tài sản thế giới thực có thể giao dịch. So với các sản phẩm tài chính phức tạp của Hyperbolic, Ddot chú trọng hơn vào việc giao dịch và lưu thông hàng hóa.

Cơ sở hạ tầng

Chỉ số Tính toán Toàn cầu

Bảng giá và chỉ số thị trường GPU tính toán đám mây thời gian thực, tổng hợp giá cả giao ngay và theo nhu cầu của các GPU chính (H100, H200, A100, v.v.), cung cấp giá trung bình hàng ngày và trung bình 30 ngày. Đang xây dựng hợp đồng tương lai vĩnh viễn dựa trên HIP-3 đầu tiên trên toàn cầu, với tư cách là nhà cung cấp oracle sẽ tổng hợp dữ liệu giá vào thị trường vĩnh viễn không có giấy phép.

Sản phẩm cốt lõi đã hoạt động, hiển thị giá hiện tại theo thời gian thực. Đang phát triển mở rộng trên chuỗi, bao gồm tích hợp với oracle của Seda.

Sekai

Sekai là một giao thức token staking thanh khoản LST(, cho phép bất kỳ ai dễ dàng tạo ra tài sản LST dựa trên CoreWriter trên HyperEVM. Nó được thiết kế cho những người triển khai tiềm năng cao “unicorn” ) của HIP-3, giải quyết vấn đề ngưỡng cao 500.000 HYPE. Các công ty, dự án, cộng đồng và tổ chức có thể ra mắt token staking thanh khoản của riêng họ thông qua Sekai, với kế hoạch hỗ trợ LST cho mỗi DEX của HIP-3.

Flow DEX

Flow DEX là một nhà cung cấp thanh khoản toàn cầu tuân thủ quy định và công ty cơ sở hạ tầng giao dịch/market maker. Nó giúp Hyperliquid mở rộng quy mô, cải thiện độ sâu trên chuỗi, thu hút vốn tổ chức và hỗ trợ phát hành token xuyên sàn giao dịch và giao thức. Là một hậu thuẫn thanh khoản cho hệ sinh thái, Flow DEX đóng vai trò then chốt trong hậu trường.

Khác

Hyperbet

Hyperbet xây dựng một sòng bạc và nền tảng cá cược phi tập trung trên HyperEVM, mang đến trải nghiệm trò chơi cá cược trên chuỗi và cờ bạc xã hội hóa. Mặc dù lĩnh vực này đầy tranh cãi, nhưng đây thực sự là một hướng đi của ứng dụng blockchain.

OnlyVibes

OnlyVibes là cộng đồng giao dịch và nhóm chia sẻ tín hiệu trên Hyperliquid, cung cấp ý tưởng giao dịch, phân tích thị trường theo thời gian thực và kỹ thuật giao dịch, giúp các thành viên nắm bắt xu hướng và quản lý rủi ro cùng nhau. So với các sản phẩm công nghệ, điều này có vẻ giống như một cộng đồng nhà giao dịch.