Hyperliquid HIP3 sinh thái khai thác vàng: Có những dự án Alpha tiềm năng nào?

Tác giả: Nhịp điệu nhỏ

Hyperliquid trong năm nay đã có một màn trình diễn đủ ấn tượng.

Nhưng tham vọng thực sự của Hyperliquid không dừng lại ở đó. Cập nhật HIP-3 vừa được khởi động đã biến Hyperliquid từ một sàn giao dịch Perp thành một loại Lego tài chính có thể kết hợp mới.

Hiện tại, hệ sinh thái HIP-3 bao gồm hơn 20 dự án, bao trùm nhiều lĩnh vực dọc như giao dịch trước, staking thanh khoản, giao thức DeFi, cơ sở hạ tầng AI, thị trường dự đoán, v.v. Hệ sinh thái này có một đặc điểm rất rõ ràng: hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, các thành viên trong nhóm thường sử dụng bút danh, và việc huy động vốn chủ yếu dựa vào tự huy động, dường như hoàn toàn phù hợp với quan điểm từ chối VC của Hyperliquid.

Điều thú vị nhất trong hệ sinh thái này là tất cả đều đang cố gắng áp dụng công cụ hợp đồng vĩnh viễn vào những bối cảnh mới — cho dù là quyền sở hữu cổ phần của công ty pre-IPO, cổ phiếu truyền thống, hàng hóa, tài nguyên tính toán, hay chính mức lợi suất. Khung không giấy phép mà HIP-3 cung cấp đang giải phóng năng lượng đổi mới bất ngờ.

Nhưng mặc dù vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một số dự án có TVL cao như Kinetiq (1,9 tỷ USD TVL), Unit (800 triệu USD TVL), Felix (300 triệu USD TVL), đã thể hiện ảnh hưởng không nhỏ. Rhythm BlockBeats đã chọn 16 dự án sinh thái HIP-3 để giới thiệu:

Giao diện giao dịch

Dựa

Based là ứng dụng giao dịch siêu ứng dụng được xây dựng trên Hyperliquid, được hỗ trợ bởi Ethena Labs. Nó không chỉ cung cấp giao dịch spot và hợp đồng tương lai vĩnh viễn ( hỗ trợ đòn bẩy 40 lần ), thẻ Visa Based, quản lý danh mục đầu tư và chương trình liên kết, mà còn có một tính năng rất thú vị gọi là Based Streams - đây là dịch vụ phát trực tiếp được điều khiển bởi DEX, nơi mà các nhà sáng tạo có thể phát trực tiếp quá trình giao dịch của họ, nhận phần thưởng bằng mã thông báo, và còn có thể thưởng cho khán giả qua HyperCore.

Based đã ra mắt Based Streams vào ngày 10 tháng 10, trở thành nền tảng đầu tiên hỗ trợ thị trường HIP-3, và cũng triển khai thị trường chỉ số XYZ100-USD đầu tiên, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 35 triệu USD. Ứng dụng iOS và Android dự kiến sẽ được phát hành vào giữa năm 2025.

Chất lỏng

Liquid là ứng dụng giao dịch di động ưu tiên được thiết kế riêng cho Hyperliquid. Nó cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn không quản lý ( với đòn bẩy lên đến 100 lần ), chiến lược sinh lợi và tin tức tài chính được chọn lọc. Để giảm bớt rào cản, Liquid đã tích hợp chức năng đăng ký qua email, đơn giản hóa độ phức tạp của ví, giúp người dùng bình thường dễ dàng tiếp cận.

Đội ngũ có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực AI và tiền điện tử, có kinh nghiệm phong phú trong DeFi và phát triển di động. Ứng dụng đã ra mắt trên App Store vào ngày 8 tháng 8, tích hợp Privy để thực hiện đăng ký và chức năng kiếm lợi trong vòng giây, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai.

Aura

Aura là một ứng dụng mã hóa xã hội trên di động tích hợp Hyperliquid, với ý tưởng cốt lõi là biến giao dịch thành hoạt động xã hội. Người dùng có thể giao dịch theo thời gian thực với bạn bè, theo dõi tài sản của nhau, cùng nhau khám phá các mã thông báo mới, biến giao dịch lạnh lẽo thành trải nghiệm xã hội ấm áp.

Tính chất thanh khoản của thế chấp và cho vay

Kinetiq Exchange

Kinetiq là giao thức staking thanh khoản trên Hyperliquid, và cũng là dự án có TVL cao nhất trong hệ sinh thái, đạt 1,9 tỷ đô la. Người dùng staking HYPE có thể nhận được token kHYPE như chứng nhận thanh khoản, được ủy thác cho các validator hàng đầu thông qua StakeHub. kHYPE có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng vĩnh viễn HIP-3, giảm đáng kể ngưỡng triển khai.

Điều tuyệt vời hơn nữa là nền tảng Launch được Kinetiq ra mắt dựa trên HIP-3. Nền tảng này cho phép các đội ngũ triển khai sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của riêng họ mà không cần nhiều vốn ban đầu, thông qua việc huy động vốn từ bể staking kHYPE. Hiện tại, Kinetiq đã staking khoảng 36 triệu HYPE, chiếm khoảng 10% tổng cung lưu hành của HYPE.

Felix

Felix là nền tảng cho vay DeFi và CDP dựa trên HyperEVM, được phân nhánh từ Liquity V2. Người dùng có thể sử dụng các tài sản như HYPE hoặc uBTC làm thế chấp để vay, thực hiện cho vay ngang hàng thông qua thị trường Vanilla, và còn có thể đúc stablecoin feUSD. Felix áp dụng mô hình lãi suất biến đổi, cung cấp cho người dùng những lựa chọn vay linh hoạt. Hiện tại, TVL là 300 triệu đô la.

Sản phẩm giao dịch đổi mới

Đơn vị

Unit tập trung vào việc mã hóa tài sản giao ngay thay vì hợp đồng vĩnh viễn, bổ sung cho toàn bộ hệ sinh thái bằng cách cung cấp tính thanh khoản giao ngay gốc cho hợp đồng vĩnh viễn HIP-3. Đây là nhà triển khai tài sản giao ngay lớn nhất trên Hyperliquid, cũng là dự án đầu tiên ra mắt trên mạng chính của HIP-3, nắm giữ nhiều loại tài sản như BTC, ETH, SOL.

Đồng thời, Unit đang cố gắng ra mắt thị trường hợp đồng vĩnh viễn liên quan đến các cổ phiếu lớn của Mỹ như Tesla, Google thông qua HIP-3, mang các tài sản tài chính truyền thống lên chuỗi. Các thành viên trong đội ngũ đến từ các tổ chức hàng đầu như HRT, Jump, Fortress, hiện tại TVL là 831 triệu USD.

Ventuals

Ventuals là một nền tảng hợp đồng phái sinh phi tập trung, tập trung vào giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn của các công ty tư nhân pre-IPO. Bạn muốn giao dịch cổ phần của SpaceX hoặc OpenAI? Điều này có thể thực hiện trên Ventuals, với đòn bẩy tối đa lên đến 10 lần. Nền tảng sử dụng oracle lạc quan và cơ chế staking thanh khoản vHYPE, không theo con đường huy động vốn từ VC, mà tự huy động vốn thông qua việc đúc NFT “Sekai Kappas” bởi cộng đồng vào tháng 9 năm 2025.

Ventuals sẽ ra mắt mạng thử nghiệm vào đầu năm 2025, và sẽ mở vHYPE để gửi tiền đặt cọc vào ngày 16 tháng 10, thử nghiệm hợp đồng vĩnh viễn của hơn 10 công ty tư nhân. Đây là dự án flagship của HIP-3, lần đầu tiên mở rộng hợp đồng vĩnh viễn ra tài sản ngoài chuỗi, đại diện cho tiềm năng ứng dụng của HIP-3 trong thế giới thực.

Volmex

Volmex đã mang đến sản phẩm dựa trên độ biến động cho HIP-3. Nó đã phát hành chỉ số BVIV/EVIV của BTC và ETH, như một chỉ số sợ hãi của thị trường tiền điện tử (tương tự như chỉ số VIX trong tài chính truyền thống )). Volmex dự định phát hành hợp đồng vĩnh viễn độ biến động trong khuôn khổ thị trường của Hyperliquid, cho phép các nhà giao dịch có thể giao dịch trực tiếp độ biến động của thị trường.

Nunchi

Nunchi xây dựng là sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn mục tiêu lợi nhuận, chuyển đổi lợi nhuận và chênh lệch lãi suất thành các sản phẩm phái sinh vĩnh viễn có thể giao dịch. Nền tảng cung cấp hai loại sản phẩm: hợp đồng vĩnh viễn lợi nhuận ( dựa trên APY/ lãi suất ) và hợp đồng vĩnh viễn chênh lệch ( dựa trên tỷ lệ giá ). Trên HIP-3, Nunchi đã ra mắt FR- Vĩnh viễn - thị trường gốc cho tỷ lệ phí tài chính của các hợp đồng vĩnh viễn khác, tập trung vào việc bổ sung thu lợi từ staking và phí của HIP-3.

Hyperbolic

Hyperbolic đã ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng hóa trên Hyperliquid, sử dụng tiêu chuẩn HIP-3 và trang bị cơ sở hạ tầng cấp tổ chức. Giúp người dùng có thể giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn của các hàng hóa truyền thống như dầu mỏ, vàng, khí tự nhiên và đưa hàng hóa vật chất lên giao dịch trên chuỗi.

Ddot

Ddot được xây dựng trên HIP-3 để tạo ra sàn giao dịch hàng hóa, tập trung vào thị trường hàng hóa thực và tài sản thực có thể giao dịch. So với các sản phẩm tài chính phức tạp của Hyperbolic, Ddot chú trọng hơn vào giao dịch và lưu thông của chính hàng hóa.

cơ sở hạ tầng

Chỉ số Tính toán Toàn cầu

Bảng giá và chỉ số thị trường tính toán GPU đám mây thời gian thực, tổng hợp giá giao ngay và theo nhu cầu của các GPU chính (H100, H200, A100, v.v.), cung cấp giá trung bình hàng ngày và giá trung bình 30 ngày. Đang xây dựng hợp đồng tương lai vĩnh viễn tính toán đầu tiên trên thế giới dựa trên HIP-3, với tư cách là nhà cung cấp oracle sẽ tổng hợp dữ liệu giá vào thị trường vĩnh viễn không cần giấy phép.

Sản phẩm cốt lõi đã hoạt động, hiển thị giá giao ngay theo thời gian thực. Đang phát triển mở rộng trên chuỗi, bao gồm tích hợp oracle với Seda.

Sekai

Sekai là một token staking thanh khoản LST( ), cho phép bất kỳ ai dễ dàng tạo ra tài sản LST dựa trên CoreWriter trên HyperEVM. Nó được thiết kế cho các nhà triển khai tiềm năng cao “unicorn” ( của HIP-3, giải quyết vấn đề ngưỡng cao 500.000 HYPE. Các công ty, dự án, cộng đồng và tổ chức có thể phát hành token staking thanh khoản của riêng mình thông qua Sekai, với kế hoạch cung cấp hỗ trợ LST cho mỗi DEX HIP-3.

)# Flow DEX

Flow DEX là một nhà cung cấp thanh khoản tuân thủ toàn cầu và công ty cơ sở hạ tầng giao dịch OTC / làm thị trường. Nó giúp Hyperliquid mở rộng quy mô, nâng cao độ sâu trên chuỗi, thu hút vốn từ các tổ chức, và hỗ trợ phát hành token xuyên sàn giao dịch và giao thức. Là chỗ dựa thanh khoản của hệ sinh thái, Flow DEX đóng vai trò quan trọng ở hậu trường.

khác

Hyperbet

Hyperbet xây dựng một nền tảng casino và cá cược phi tập trung trên HyperEVM, mang đến trò chơi cá cược trên chuỗi và trải nghiệm cờ bạc xã hội hóa. Mặc dù lĩnh vực này đầy tranh cãi, nhưng thực sự là một hướng đi của ứng dụng blockchain.

OnlyVibes

OnlyVibes là cộng đồng giao dịch và nhóm chia sẻ tín hiệu trên Hyperliquid, cung cấp ý tưởng giao dịch, phân tích thị trường theo thời gian thực và kỹ năng giao dịch, giúp các thành viên cùng nắm bắt xu hướng và quản lý rủi ro. So với các sản phẩm kỹ thuật, đây có vẻ như là một cộng đồng các nhà giao dịch.