Google TPU thu hút sự chú ý của Meta… Quyền lực thống trị trong lĩnh vực AI bán dẫn bị lung lay

NVIDIA ( NVDA ) đã gặp phải thách thức bất ngờ trong lĩnh vực bán dẫn AI mà họ từng dẫn đầu trong đợt tăng giá. Ngay sau khi có báo cáo rằng Meta ( META ) đang xem xét việc sử dụng chip AI chuyên dụng TPU của Google ( GOOGL ), giá cổ phiếu của NVIDIA đã giảm 2.59% vào cuối phiên. Điều này phản ánh mối lo ngại của Phố Wall rằng vị thế dẫn đầu của NVIDIA trong thị trường tính toán AI có thể bị đe dọa.

Theo báo cáo mới nhất, Meta đang đánh giá nhiều phương án, bao gồm việc triển khai TPU trực tiếp tại trung tâm dữ liệu tự sở hữu bắt đầu từ năm 2027, cũng như thuê cụm TPU hiện có của Google. Quy mô hợp đồng dự kiến lên tới hàng tỷ đô la (khoảng hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc), việc triển khai ban đầu có thể bắt đầu từ năm 2026 thông qua nền tảng đám mây của Google. TPU gây sự quan tâm của Meta là mô hình “铁木” được công bố lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay, chip này được trang bị 192GB bộ nhớ HBM tốc độ cao và mô-đun tính toán AI tự phát triển của Google.

“Iron Wood” được cấu thành từ “tâm tensor” tập trung vào phép toán ma trận tốc độ cao và “tâm thưa” xử lý nhúng lớn, tạo thành một cụm siêu máy tính khổng lồ với hàng ngàn chip kết hợp với hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Một cụm đơn lẻ có thể cung cấp khả năng thực hiện phép toán dấu chấm động lên tới 42,5 triệu triệu phép toán mỗi giây, được ngành công nghiệp đánh giá là nền tảng hạ tầng phù hợp cho đào tạo AI thế hệ tiếp theo.

Dù Meta đã phát triển và áp dụng chip AI tự nghiên cứu MTIA, và có kế hoạch triển khai phiên bản chip mới trước cuối năm nay, nhưng phân tích cho rằng động thái xem xét việc sử dụng TPU của Google cho thấy họ có thể chuyển sang chiến lược mua sắm bên ngoài để xử lý khối lượng tính toán ở cấp độ đào tạo.

Nvidia ngay lập tức phát hành tuyên bố phản hồi: “Chúng tôi hoan nghênh Google đạt được tiến bộ trong AI và sẽ tiếp tục duy trì hợp tác”, nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Công ty tự tin tuyên bố: “Nvidia cung cấp công nghệ dẫn đầu ngành ít nhất một thế hệ, là nền tảng duy nhất có thể chạy tất cả các mô hình AI trong bất kỳ bối cảnh nào.”

Mặc dù động thái của Meta có thể gây áp lực lên thị phần của Nvidia trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cho rằng có khả năng tồn tại sự bổ sung chức năng và đồng tồn tại giữa chip tự phát triển của Meta, TPU của Google và GPU của Nvidia. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Google đã tăng 1,62% trong ngày, trong khi Broadcom (AVGO) tham gia thiết kế TPU cũng tăng 1,87%. Điều này có nghĩa là các ông lớn trong thị trường bán dẫn AI đã bắt đầu cuộc chiến giành quyền lực gay gắt xung quanh sức mạnh công nghệ và mô hình kinh doanh.