Kraken liên kết SPAC huy động 345 triệu USD, niêm yết Nasdaq

KRAKacquisition Corp, công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được tài trợ bởi Kraken, đã hoàn tất đợt IPO mở rộng trị giá 345 triệu USD sau khi quyền phân bổ bổ sung được thực hiện toàn bộ. Công ty bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq từ ngày 28/1 với mã KRAQU.

Đợt chào bán bao gồm 34,5 triệu đơn vị với giá 10 USD/đơn vị. Mỗi đơn vị gồm một cổ phiếu phổ thông loại A và một phần tư chứng quyền có thể mua lại, với mỗi chứng quyền đầy đủ có giá thực hiện 11,50 USD/cổ phiếu. Sau khi tách đơn vị, cổ phiếu và chứng quyền dự kiến sẽ giao dịch lần lượt dưới các mã KRAQ và KRAQW.

Ban đầu SPAC này dự kiến huy động 250 triệu USD, nhưng đã tăng quy mô giữa bối cảnh các công ty liên quan đến crypto đang tích cực tìm đường tiếp cận thị trường vốn Mỹ. Santander US Capital Markets đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành duy nhất.

KRAKacquisition được hậu thuẫn bởi một đơn vị liên kết với Kraken cùng Natural Capital và Tribe Capital, với mục tiêu thực hiện một thương vụ sáp nhập hoặc mua lại trong tương lai. Công ty cho biết hiện chưa xác định mục tiêu cụ thể nào.