10 dự đoán cho năm 2024

Chín màu tím và lửa may mắn trong hai mươi năm sẽ tốt cho tiền điện tử về lâu dài.

Người viết: IOBC Capital

Nhìn lại năm 2023 vừa qua, tổng giá trị thị trường của Tiền điện tử đã trở lại mức 1,7 nghìn tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm hơn 110%.

Trong năm nay, ngành công nghiệp tiền điện tử chủ yếu có những sự kiện ấn tượng sau:

1. Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và việc tuân thủ của các công ty tiền điện tử đã trở thành xu hướng chủ đạo;
2. Hệ sinh thái Bitcoin dẫn đầu mô hình mới của Fair Launch, chủ yếu là do tính khả thi do nâng cấp Taproot mang lại.
3. LSD/LSDFi của Ethereum xác định “lợi nhuận không rủi ro” của ngành công nghiệp tiền điện tử và định vị lợi nhuận Đặt cược ETH tương tự như “lợi tức trái phiếu kho bạc tiền điện tử”;
4. Layer2 dần dần tiếp quản DApps sinh thái Ethereum. Hiện tại, TVL của Layer2 đã đạt 20B, gần bằng 29B của Ethereum;
5. Solana một lần nữa trở thành chủ đề nóng và hệ sinh thái Solana một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường với các dự án DePIN và MEME;
6. Thu nhập RWA đã trở thành hòn đá tảng cho nguồn lợi nhuận của các giao thức cho vay DeFi.Đối với MakerDAO, giao thức DeFi có lợi nhuận cao nhất, 58,1% Doanh thu đến từ RWA (chủ yếu là TBills).

Năm 2024 là Năm con Rồng Jiachen và bắt đầu mùa xuân là vào ngày 4 tháng 2. Bắt đầu từ ngày này, Cửu Tử Hỏa Vận may kéo dài 20 năm chính thức bắt đầu, điều này sẽ tốt cho Crypto về lâu dài.

IOBC Capital tin rằng có thể có 10 xu hướng phát triển chính sau đây vào năm 2024:

1. Sau khi quỹ ETF giao ngay Bitcoin được phê duyệt, nó có thể mang lại hơn 30 tỷ tiền gia tăng

Việc niêm yết Bitcoin giao ngay ETF sẽ không chỉ thu hút các nhà đầu tư tiềm năng từ các thị trường chứng khoán chính thống như Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán New York và CBOE mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tổ chức hơn tham gia. Kết hợp với quy mô quản lý của các sản phẩm liên quan đến Bitcoin hiện có trên thị trường, người ta dự đoán một cách thận trọng rằng Bitcoin ETF giao ngay sẽ mang lại số vốn gia tăng hơn 30 tỷ USD.

2. Tổng giá trị thị trường của Chữ khắc trong hệ sinh thái Bitcoin có thể đạt tới 20 tỷ + và chỉ MEME hàng đầu của Lễ ra mắt công bằng thực sự mới có sự đồng thuận từ trung đến dài hạn

Fair Launch là công cụ cốt lõi trong giai đoạn đầu của mọi thị trường tăng giá tiền điện tử trước đó. Các dòng chữ của hệ sinh thái Bitcoin được phân loại theo các giao thức phát hành tài sản như Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, v.v. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về sự khác biệt, ưu điểm và nhược điểm của các giao thức này ở đây. trong giai đoạn đầu từ quan điểm của đồng tiền MEME, chỉ có sự đồng thuận trung và dài hạn về MEME hàng đầu của một buổi ra mắt công bằng thực sự.

3. Bitcoin Layer2 sẽ mở ra sự phát triển nhanh chóng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho cơ sở hạ tầng ứng dụng sinh thái Bitcoin

Do các mệnh lệnh NFT và BRC20 đã nhận được sự chú ý rộng rãi từ thị trường, nhiều dự án tài trợ Bitcoin Layer2 đã xuất hiện vào nửa cuối năm 2023 - một số sử dụng các phương pháp xác minh khách hàng, có thể giống Bitcoin Native hơn; một số sử dụng phương pháp Rollup, dựa trên nhiều nhiều năm phát triển Ethereum Rollup, có thể phát triển nhanh hơn.

Sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin và lớp 2 của nó có lợi cho cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái Bitcoin. Ví dụ: Ví sinh thái Bitcoin Xverse, v.v.; Bitcoin Layer2 Lightec, zkBridge và WrapBTC, v.v.

**4. Ethereum Layer2 TVL sẽ vượt qua Ethereum Layer1 và có thể đạt 100B++

TVL của Ethereum Layer1 chủ yếu được đóng góp bởi giao thức LST. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 28,6 triệu ETH đã được cam kết. Do các giao thức đặt cược thanh khoản như Lido (stETH) và Alluvial (LsETH), tính thanh khoản của Staked ETH đã được phát hành trở lại, dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng dựa trên LST hơn, chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn và Đặt cọc lại sử dụng tài sản LST làm tài sản thế chấp. . Cải thiện hiệu quả tỷ lệ sử dụng vốn của ETH.

Khi các dự án Layer2 khác nhau lần lượt ra mắt các mạng chính của họ, nhiều dApp khác nhau đã chuyển chiến trường chính của họ từ Ethereum Layer1 sang Layer2, nơi có phí gas thấp hơn và tốc độ nhanh hơn. TVL của Layer2 có thể cao hơn Layer1 vào năm 2024.

5. Khối lượng TVL của ZK Rollup vẫn không thể sánh bằng với Optimistic Rollup, nhưng sự kết hợp mô-đun lớp zk của các Thành phần Ethereum Layer2 sẽ trở nên hoàn thiện hơn

Sự phát triển của ZK Rollups và các thành phần hỗ trợ của nó ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Trong một hoặc hai năm qua, nhiều dự án zk khác nhau tập trung vào các phân khúc dọc cụ thể đã xuất hiện, chẳng hạn như bộ đồng xử lý ZK, thị trường chứng minh/ZKProver (Risczero), zkDevOps , Bộ tăng tốc phần cứng (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), v.v.

Xu hướng kết hợp mô-đun của các Thành phần giống zk giúp hạ thấp ngưỡng cho các nhà phát triển xây dựng zkDApps và mang lại sự linh hoạt cao hơn.

6. Layerzero sẽ phát hành tiền xu trong nửa đầu năm và dự kiến sẽ kích hoạt đường đua Omnichain

Layerzero đã hỗ trợ 54 chuỗi, với tổng cộng hơn 96 triệu Tin nhắn chuỗi chéo xuất hiện và số lượng Ứng dụng toàn chuỗi trong hệ sinh thái vượt quá 35.000.

Theo tài khoản Twitter chính thức của Layerzero, loại tiền này sẽ được phát hành vào nửa đầu năm 2024, dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường trên đường đua Omnichain.

7. Câu chuyện mới về Parallel EVM sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng thứ cấp của các chuỗi như Sei v2

EVM song song là một cách giúp mạng blockchain nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách chạy nhiều giao dịch (không can thiệp) cùng một lúc.

Hiện tại có một số dự án lớn đang cố gắng sử dụng Parallel EVM. Lấy Sei Network làm ví dụ, Sei v2 đề xuất một bản nâng cấp lớn của EVM song song. Sei v2 sẽ tạo ra một thành phần mới để hỗ trợ các hợp đồng thông minh EVM. Các hợp đồng thông minh EVM này cũng có thể tương tác với các hợp đồng thông minh Cosmwasm hiện có. Chuỗi Sei v2 sẽ chạy song song tất cả các giao dịch một cách lạc quan. Khi có các giao dịch xung đột (gây cản trở lẫn nhau), chuỗi khối Sei sẽ theo dõi xem mỗi giao dịch chạm vào phần lưu trữ nào. Các giao dịch liên quan đến các phần lưu trữ khác nhau sẽ được thực hiện lại chạy song song, liên quan đến cùng một trạng thái, các giao dịch được chạy lại theo trình tự.

Ngoài Sei v2, các dự án như Neon EVM và Nomad cũng đang sử dụng Parallel EVM để cải thiện hiệu suất. Đồng thời, EVM vẫn là môi trường DApp phổ biến nhất, các chuỗi này hỗ trợ Parallel EVM và có thể tận hưởng nhiều công cụ cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái EVM.

8. Quy mô thị trường của DePIN có thể tăng gấp 10 lần

DePIN là cơ sở hạ tầng không thể thiếu để hiện thực hóa ý nghĩa thực sự của Web3, là pháo đài bảo mật của các dự án Web3 và Crypto cho sự vững mạnh của mạng Web3.

Theo thống kê của Depinscan, Vốn hóa thị trường hiện tại của lĩnh vực DePIN là khoảng 62 tỷ USD và vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng. Trong số đó, hệ sinh thái Solana có một số dự án trên đường đua DePIN đã thu hút sự chú ý của thị trường, bao gồm Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, v.v.

9. Có thể có Thế giới tự trị phổ biến / Trò chơi hoàn toàn trên chuỗi với các thuộc tính xã hội mạnh mẽ

Tất cả các tài sản FT/NFT, lưu trữ trạng thái và thực thi logic của trò chơi toàn chuỗi đều nằm trên chuỗi và có các đặc điểm về phân quyền/quyền tự chủ của cộng đồng, không được phép và có khả năng kết hợp. So với các trò chơi truyền thống và trò chơi không có chuỗi đầy đủ, có hai ưu điểm chính: thứ nhất, tài sản trò chơi của người chơi là lâu dài và an toàn; thứ hai, cơ chế trò chơi minh bạch và đáng tin cậy.

Bản thân trò chơi này rất nhẹ, nhưng các trò chơi hoàn toàn trên chuỗi có thuộc tính xã hội mạnh mẽ và khả năng chơi cao có thể gây ra một vụ nổ nhỏ và có thể thu hút sự chú ý của thị trường bằng các tính năng đánh bạc và phân chia xã hội.

10. Sẽ có những trường hợp đặc biệt trong đó AI và Tiền điện tử được tích hợp trong nhiều tình huống ứng dụng

Sự hội nhập của lực lượng sản xuất tiên tiến nhất và quan hệ sản xuất công bằng nhất sẽ cùng nhau hình thành nên lối sống mới cho nhân loại trong tương lai. Vào năm 2024, có thể có hai kịch bản kết hợp giữa AI và Crypto:

Sử dụng Bitcoin làm tiền tệ thanh toán cho AI có thể là quy luật cơ bản của thế giới AI trong tương lai. Thiết lập AI Agent/AI Bot để tự động thực hiện nhiều tác vụ khác nhau và truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau. Trong quá trình này, cơ sở hạ tầng mật mã và BTC được sử dụng để thanh toán tự động.

Sử dụng ZKML để đào tạo dữ liệu nhạy cảm và đánh giá mô hình học máy. ZK được sử dụng để giải quyết vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của mô hình/đầu vào AI và bài toán xác minh của quá trình suy luận, từ đó đảm bảo tính chính xác của lý luận học máy. Điều này hỗ trợ các hợp đồng thông minh để lên lịch một cách an toàn cho các Mô hình AI dựa trên ZKML, từ đó hỗ trợ nhiều logic ứng dụng và khám phá kịch bản hơn.