Biên dịch: TechFlow sâu thẳm

Chỉ có thông tin hữu ích, không có hy vọng giả dối.

Trước khi bắt đầu đọc, tôi hy vọng bạn có thể tạm thời đặt xuống những quan điểm hiện có, dành vài phút để cẩn thận đọc những gì tôi sẽ chia sẻ tiếp theo.

Từ quan điểm toàn cầu, chủ đề đầu tư của Web3 có thể chia thành hai loại chính: cơ sở hạ tầng (infra) và các kịch bản ứng dụng (apps).

Đầu tư về bản chất có thể chia thành hai loại: một loại là đầu tư có vẻ như bình thường và không hấp dẫn trong tương lai, nhưng có thể mang lại lợi nhuận béo bở trong tương lai; loại thứ hai là đầu tư có vẻ hứng khởi trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng có thể không có giá trị.

Đa số nhà đầu tư tiền điện tử tham gia thị trường này để đạt được lợi nhuận nhanh và đáng kể, và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro tương ứng.

Do đó, mọi người thường có xu hướng lựa chọn đầu tư chu kỳ - loại đầu tư này thường ngắn hạn và chỉ có giá trị trong giai đoạn thị trường bò cụ thể.

Năm 2025 sẽ trở thành “năm quản lý” trong lĩnh vực tiền điện tử.

Mỹ và một số nền kinh tế chính khác đều đang lên kế hoạch để áp dụng các quy định liên quan tại nước mình. Việc ban hành các quy định này không chỉ tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư truyền thống (đặc biệt là thế hệ cao tuổi), mà còn lọc ra một số ít dự án tiềm năng thực sự trong thị trường tiền điện tử - chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.

Chúng tôi có thể dự đoán rằng thị trường sẽ chào đón một làn sóng mới của những nhà đầu tư truyền thống. Những nhà đầu tư này sở hữu “tiền cũ”, và sẽ lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực tiền điện tử.

Họ sẽ không đầu tư mù quáng chỉ vì thị trường đang kinh doanh, mà sẽ nghiên cứu dự án một cách cẩn thận, đọc báo cáo và dữ liệu kỹ lưỡng, chỉ khi hợp lý họ mới đưa ra quyết định đầu tư.

! Các chủ đề đầu tư cốt lõi đáng quan tâm trong lĩnh vực mã hóa vào năm 2025: DeFi và AI

Trong bối cảnh như vậy, tài chính phi tập trung (DeFi) sẽ trở thành một chủ đề đầu tư được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư truyền thống, và một chủ đề khác là giao thức tầng 1 của blockchain (L1).

Tuy nhiên, các dự án DeFi có nhiều dư địa hơn để phát triển do giới hạn vốn hóa thấp hơn và phù hợp cao với các nguyên tắc cơ bản và dữ liệu. Năm nay, một số dự án DeFi đã tạo ra doanh thu hơn 100 triệu đô la, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.

Quỹ vốn của các nhà đầu tư truyền thống rất lớn, và sự đủ vốn là yếu tố quan trọng để thị trường phát triển một cách lành mạnh. Đừng quên rằng nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng do các nhà đầu tư truyền thống điều hành.

Có thể dự đoán rằng, DeFi sẽ cuối cùng trở thành một trong những hướng đầu tư quan trọng của các nhà đầu tư cấp cao.

BlackRock đã bắt đầu hợp tác với các dự án DeFi, xu hướng này đang dần hình thành.

DeFi không phải là một loại đầu tư theo chu kỳ; nó giống như một loại đầu tư dài hạn, tương tự như cách các nhà đầu tư trước đây nhìn nhận về BTC và ETH.

Tiềm năng lâu dài của AAVE có thể được coi như tương đương với ETH.

Khi đầu tư vào các dự án DeFi cấp tín dụng, bạn có thể tập trung vào phát triển dài hạn;

Khi bạn chọn đầu tư vào một dự án DeFi hoàn toàn mới, bạn có thể xem xét lợi nhuận ngắn hạn, những dự án này cũng có thể mang lại lợi nhuận gấp đôi hoặc thậm chí cao hơn.

Trong một thị trường tiền mã hóa được dẫn dắt bởi DeFi, nhiều dự án mới sẽ xuất hiện liên tục, và một số dự án cũ cũng sẽ được chú ý lại. Bạn sẽ thấy là có làn sóng tăng giá xung quanh những dự án này.

Trong lĩnh vực DeFi, nhiều ứng dụng cấp cao (như Uniswap) đang lên kế hoạch chuyển đổi thành dự án cơ sở hạ tầng. Chuyển đổi này sẽ tiếp tục nâng cao tiềm năng giá trị của Token, và có thể sẽ có một số dự án thông báo điều chỉnh cơ chế phí giao dịch vào năm sau, bạn cần chuẩn bị cho điều này.

Những thay đổi này sẽ thêm động lực mạnh mẽ cho câu chuyện phát triển của DeFi.

Tôi dự đoán rằng DeFi sẽ chiếm ưu thế ít nhất trong hai quý của năm sau, giống như hiệu suất của AI trong năm nay.

Đối với AI, tôi nghĩ rằng năm 2025 sẽ là năm AI nhận được nhiều chỉ trích trong văn hóa phổ biến vì sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát của nó.

Cuộc thảo luận về ‘Trách nhiệm AI’ sẽ trở thành trung tâm.

Các hoạt động thị trường xoay quanh cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) mã hóa, các đại lý trí tuệ nhân tạo (AI agents) và các phiên bản khởi tạo trí tuệ nhân tạo (Initial Agentic Offerings) có thể trải qua giai đoạn điều chỉnh do câu chuyện về “trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, trước đó, tôi dự đoán rằng các thực thể trí tuệ nhân tạo AI sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng bong bóng.

Hiện tại trên thị trường đã có 13,000 thực thể thông minh, tôi dự đoán con số này sẽ tăng ít nhất lên 100,000.

Sau đó, chúng ta có thể đi vào giai đoạn bong bóng và bùng nổ vào năm sau.

Cụ thể xảy ra trong quý nào sẽ phụ thuộc vào tiến trình thời gian của các sự kiện liên quan đến quản lý AI.

Sự quản lý cũng sẽ gây ra sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật riêng tư, vì vậy, một số dự án chính liên quan đến DeFi bí mật, tính toán riêng tư, lưu trữ riêng tư và suy luận riêng tư sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và sự chú ý này cũng sẽ phản ánh trên hiệu suất tài sản của chúng ().

Thị trường Meme sẽ tiếp tục sôi động.

Mặc dù có thể không được cơ quan quản lý hỗ trợ, nhưng mọi người vẫn sẽ tìm cách tiếp cận vì việc hoàn toàn ngăn chặn là không thể.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong 100.000 đồng tiền mới được thêm vào mỗi ngày.

Tuy nhiên, một số Meme đã được thiết lập như DOGE và PEPE có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nghiêm túc hơn.

Ngay cả khi bạn không thích Meme, bạn cũng nên xem xét để dành một phần vốn đầu tư cho chúng.

Năm 2025 cũng sẽ là năm mà Ví di động Web3 và Siêu Ứng dụng siêu việt sẽ bắt đầu lộ diện.

Gần đây, một công ty ví tiền Web3 có tên Exodus được định giá 12 tỷ đô la trên sàn NASDAQ có thể thúc đẩy làn sóng đầu cơ với Token ví tiền Web3 liên quan vào năm tới, với hiệu suất thu nhập mạnh mẽ.

Trí tuệ nhân tạo và DeFi sẽ trở thành hai chủ đề trung tâm của năm sau:

• DeFi có tiềm năng chiếm ưu thế;
• Có thể AI Intelligence đã bước vào giai đoạn bong bóng;
• Đầu cơ Meme sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn;
• Quý 19 283 746 565 748 392 01 và DePIN (mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) sẽ trở nên quan trọng trong một quý nào đó;

Ví Web3 sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và thúc đẩy sự áp dụng chính流 thông qua hướng dẫn người dùng tiện lợi hơn và trải nghiệm tốt hơn.

Đây là tất cả những gì tôi chia sẻ.

Xin lưu ý rằng, tôi không phải là một nhà chiêm tinh học hoặc chuyên gia về tiền điện tử. Tôi chỉ là một người thông thường có một số ý tưởng ngẫu nhiên về thị trường, vì vậy đừng quá chú ý đến quan điểm của tôi.

Bắt đầu bỏ phiếu cho Giải thưởng RTY AWARD 2025 Dự định Lần thứ năm!

Lập kỷ lục lịch sử! Gần 300 dự án và cá nhân đã được chọn thông qua sàng lọc dữ liệu, đăng ký công khai và đề cử của cộng đồng, vào giai đoạn bình chọn lựa chọn. Ai là người tiên phong đẩy mạnh Web3 và Crypto tiến vào phổ biến? Nhấp vào hình ảnh để tham gia bình chọn, hỗ trợ cho ứng cử viên xuất sắc nhất trong năm theo ý của bạn!

Nhấp vào hình ảnh dưới đây để bỏ phiếu ngay!