Giải đọc 25 dự án tiềm năng DeFAI

Tác giả gốc: Cookies

Nguyên văn biên dịch: Yuliya, PANews

DeFAI là một khái niệm do @danielesesta (người sáng lập @HeyAnonai và cũng là người sáng lập Wonderland$TIME DeFi mùa hè năm 2021) sáng tạo. Về bản chất, DeFAI là sự kết hợp giữa DeFi và trí tuệ nhân tạo, nhằm mục đích giảm bớt sự phức tạp trong việc vận hành DeFi thông qua trí tuệ nhân tạo, từ đó làm cho việc sử dụng DeFi trở nên dễ dàng hơn đối với người dùng thông thường.

Sự điều chỉnh thị trường gần đây đã tạo cơ hội lên xe cho nhà đầu tư.

Đã được liên kết với CoinGecko

1.$AIXBT-Phân tích thị trường AI Agent

Một hệ thống phân tích thị trường dựa trên trí tuệ nhân tạo, tập trung vào tạo ra chiến lược Alpha có thể thực thi và nhận diện câu chuyện thị trường. Đứng đầu bảng xếp hạng ảnh hưởng trên Twitter mã hóa của Kaito AI, với tỷ lệ thị phần trên thị trường AI đạt 31.11%, đang dẫn đầu. Có các tính năng sau:

• Phân tích cơ bản sâu: cung cấp chỉ số DAU của dự án, dữ liệu doanh thu, lộ trình cập nhật sản phẩm và nhiều chiều sâu khác
• Cơ chế tương tác xã hội: Hỗ trợ người dùng trên nền tảng Twitter đánh dấu tương tác (không đảm bảo phản hồi)
• Dịch vụ kết thúc chuyên nghiệp: Với lượng giữ $AIXBT đạt 60 nghìn, bạn có thể nhận được đặc quyền kết thúc để đảm bảo phản hồi truy vấn
• Khả năng đổi mới công nghệ: Có khả năng phát hành token (đã phát hành thành công $CHAOS thông qua Simulacrum AI), hỗ trợ trình diễn danh tính NFT (tích hợp với loạt Quantum Cats của hệ sinh thái Taproot Wizards)

Mô hình kinh tế token

• Chức năng và lợi ích: Cấp quyền truy cập vào terminal chuyên nghiệp aixbt, để nhận được phân tích thị trường độc quyền
• Quyền quản trị: Tham gia quản trị quyết định dự án

Tương tự dự án

• 3 σ: Dịch vụ phân tích thị trường tổng hợp
• ASYM：Chuyên sâu nghiên cứu cơ chế ràng buộc token
• Acolyt: Phân tích thị trường tinh vi
• Bloomsperg Terminal：Phân tích đa chiều (kỹ thuật, cơ bản, tâm lý thị trường)
• kwantxbt: Phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp

2.$GRIFFAIN- nền tảng trừu tượng

Dựa trên thiết bị đầu cuối thông minh dựa trên ý định, cam kết đơn giản hóa sự phức tạp của giao dịch trên chuỗi và cung cấp trải nghiệm hoạt động trực quan. Đã nhận được sự hỗ trợ đầu tư chiến lược từ Solana Labs và đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên cộng đồng Twitter. Dự án này cung cấp các chức năng sau:

• Hệ thống đại lý cá nhân hóa: Người dùng có thể tự tạo ra đại lý cá nhân hóa, hỗ trợ cấu hình chỉ thị cụ thể, có thể cấp phép quyền truy cập ví tiền, thực hiện các hoạt động trên chuỗi. Ví dụ ứng dụng: Tự động thực hiện chỉ thị “đổi 100 USDC thành SOL” và các chỉ thị tương tự.
• Dịch vụ đại lý chuyên nghiệp: triển khai bởi bộ phận phát triển chính thức của Griffain, thiết kế chức năng đặc thù (như thực hiện chiến lược mua token)

Mô hình kinh tế Token

• Phí giao dịch hiện tại chủ yếu được thanh toán bằng $SOL
• Ứng dụng cụ thể của token $GRIFFAIN đang chờ xác định
• Chiến lược ưu thế

Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm:

• HeyElsa
• Terminal Hiero
• StrawberryAI
• Dự án Plutus
• blormmy
• Hyperfly (dựa trên nền tảng Hyperliquid)

3.$PAAL-dịch vụ trung gian tức thời(AaaS)

Một nền tảng trợ lý thông minh hướng đến nhiều tình huống sử dụng. Cung cấp một loạt các robot:

• Paal Bot: Dùng để trả lời câu hỏi
• Đại lý Doanh nghiệp: Sử dụng để tự động hóa quy trình doanh nghiệp
• Autonomous Trading Agent：được sử dụng để thực hiện giao dịch

Chức năng Token

• Chia sẻ lợi nhuận: Những người nắm giữ $PAAL có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng
• Chức năng cao cấp: Mở khóa đặc quyền cao cấp của nền tảng

Các nền tảng tương tự

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-抽象平台

Lớp trừu tượng DeFi thực hiện các hoạt động DeFi bằng ngôn ngữ hội thoại (qua bot Telegram) và kết hợp thông tin thị trường được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo. Sự ra mắt của Hey Anon đã tạo ra một cơn sốt lớn, mở ra một danh mục mới gọi là DeFAI. Cung cấp các chức năng sau:

• Nhiều hoạt động DeFi: như trao đổi, vay mượn, kết nối đa chuỗi và những hoạt động khác.
• Gemma: Đại lý nghiên cứu, có thể thu thập thông tin đầu tư và xu hướng từ các nền tảng như Twitter, Telegram.
• AUTOMATE: Framework dựa trên TypeScript, hỗ trợ tích hợp với giao thức DeFi và Hey Anon, mang đến trải nghiệm trừu tượng cho người dùng.
• Hỗ trợ đa chuỗi: Hiện tại hỗ trợ Arbitrum, Base và trong tương lai sẽ hỗ trợ Solana, giúp xây dựng trừu tượng DeFi giao cắt chuỗi.

Chức năng token

• Quyền truy cập: Được sử dụng để mở khóa dịch vụ đại diện AI.
• Phân phối phần thưởng: Phân phối token thông qua chương trình tài trợ.
• Chức năng quản trị: Chủ sở hữu token có thể tham gia vào quyết định phát triển giao thức.

5.$GRIFT-Orbit-Platform AI mật mã

Một nền tảng dành cho việc tương tác DeFi một cách dễ dàng và thu thập thông tin đầu tư. Orbit được phát triển bởi SphereOne và được hỗ trợ bởi Alliance. Đây là một trong những terminal có tính năng hoàn chỉnh nhất hiện nay. Cung cấp các tính năng sau:

• Thực hiện DeFi mượt mà: ví dụ như khai thác lợi nhuận.
• Nhận thông tin đầu tư: Được theo dõi tài khoản Twitter để nhận cơ hội đầu tư.
• Lập lịch nhiệm vụ: ví dụ, tự động đổi sang SOL khi đáp ứng điều kiện cụ thể.

Chức năng Token

• Quyền chức năng cao cấp: Truy cập độc quyền vào các chức năng cao cấp của nền tảng.
• Chia sẻ lợi nhuận: Người giữ tiền có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng.

6.$SPEC-Spectral-đại lý giao dịch

Đại lý giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Có một số lượng lớn proxy trùng lặp trên nền tảng, lộn xộn hơn. Có rất nhiều ma sát trong các tương tác proxy và người dùng cần mua mã thông báo proxy trước (thích cơ chế của Orbit so sánh). Các tính năng sau đây có sẵn:

• Người dùng có thể tạo 代理（tương tự như pump.fun），và cấp cho họ quyền truy cập ví để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai.
• Các đại lý có “bộ não tư duy” tương tác thể hiện quá trình ra quyết định của họ.
• Bằng cách mua token đại diện, người dùng có thể tương tác với đại diện và ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Chức năng token

• Người dùng cần phải sở hữu $SPEC mới có thể tạo đại lý.
• Tham gia quản trị và ảnh hưởng đến hành vi đại lý.

7.$MODE-Mode-抽象平台

Mode là một giải pháp Layer 2 được động viên bởi trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đã có 1.684 người đại diện, thực hiện 4.066 giao dịch, quản lý tài chính đại diện lên đến 30.4 nghìn đô la Mỹ. Có các tính năng:

• Chế độ AI Terminal: Thực hiện các hoạt động DeFi thông qua ngôn ngữ tự nhiên.
• Cửa hàng ứng dụng đại lý trí tuệ nhân tạo: Truy cập đại lý có nhiều khả năng trên chuỗi.
• Layer dữ liệu: Phân tích dữ liệu thị trường, đào tạo đại lý để hoạt động hiệu quả trên thị trường biến động.
• Cung cấp trải nghiệm sớm cho các tính năng mới và nâng cao.

8.$DRV-Derive-交易平台

Đây là một nền tảng giao dịch được động viên bởi trí tuệ nhân tạo toàn diện, muốn thử nghiệm Derive Pro, bạn có thể tham gia danh sách chờ. Cung cấp các tính năng sau:

• Tính năng nghiên cứu: Truy cập tin tức, xu hướng và dữ liệu thị trường của Messari với lời nhắc.
• Chức năng khớp lệnh: Chuyển đổi quan điểm thị trường (ví dụ: tăng / giảm) thành các giao dịch có thể được thực hiện bằng một cú nhấp chuột.
• Quản lý danh mục đầu tư: Tùy chỉnh giao diện với lời nhắc.
• Chức năng mã thông báo chưa được mô tả rõ ràng, nhưng có thể được sử dụng để thanh toán phí gợi ý và thực hiện.

Tương tự đại lý

• Máy dệt

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Nền tảng thực thi trên chuỗi dựa trên kiến trúc cộng đồng, với tốc độ thực thi nhanh nhất trong tất cả các thiết bị đã thử. Nền tảng đã cung cấp các tính năng thực tế rộng lớn. Hive AI đạt giải nhất tại Solana AI Hackathon. Cung cấp:

• Thực hiện DeFi trên chuỗi: Hoàn thành các hoạt động trong terminal như trao đổi, cung cấp thanh khoản (LP), giao dịch đặt cọc v.v. thông qua gợi ý bằng ngôn ngữ tự nhiên.
• Đại lý quản lý danh mục đầu tư: giúp người dùng nhận ra cơ hội sinh lợi từ tài sản không sử dụng.
• Hiện tại chưa có thông tin chi tiết về ứng dụng của $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Đó là một nền tảng cho phép các proxy được khởi chạy và các hoạt động trên chuỗi được thực hiện thông qua phương tiện truyền thông xã hội và Kudai được triển khai thông qua Simulacrum AI, được cung cấp bởi Empyreal. Hiến:

• Thực hiện trên mạng xã hội: Chỉ cần đăng bình luận trên các nền tảng mạng xã hội (như Twitter, Farcaster, Reddit, v.v.) để thực hiện các hoạt động trên chuỗi.
• Mạng xác minh: Xác minh tính chân thực của tin nhắn trước khi thực hiện.
• $EMP Người giao dịch đặt cược có thể nhận lợi nhuận chia sẻ.

Bình luận

• Sẽ rất tuyệt nếu có sẵn tùy chọn lệnh riêng tư (ví dụ: hộp trò chuyện riêng tư).
• Nếu cung cấp tiện ích mở rộng bên cạnh khi duyệt mạng xã hội để nhắc người dùng nhập lệnh, sẽ thuận tiện hơn.

Tương tự đại lý

• Nhân viên ngân hàng

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc là một nền tảng phân tích đại lý dựa trên dữ liệu chuỗi, tương tự như aixbt, nhưng tập trung hơn vào phân tích chuỗi. Cung cấp:

• Alpha Studio: Hỗ trợ xây dựng các proxy có thể phân tích các cơ sở dữ liệu phức tạp và tạo ra những hiểu biết có thể thực thi từ đó.
• AI Agents Hub: Truy cập danh sách đại lý được tạo bởi người dùng khác.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Là một trong những khung làm đại lý ra mắt sớm nhất, Autonolas cung cấp:

• Khung xây dựng đại diện đầy đủ
• Người dùng có thể sử dụng khung cung cấp để xây dựng đại lý của riêng mình
• $OLAS token cần phải giao tiền đặt cược khi tạo đại lý AI

** Proxy tương tự **

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI Cơ sở hạ tầng

Đây là một nền tảng trung gian tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, có vẻ như phù hợp hơn với những nhà giao dịch chuyên nghiệp/có kinh nghiệm. Điều kiện thực hiện giao dịch có thể trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn (dựa trên dữ liệu thời gian thực của blockchain). Có những tính năng:

• Chức năng tìm kiếm: Cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu
• Chức năng khám phá: Kiểm tra lịch sử giao dịch của ví
• Chức năng thực hiện: Chiến lược giao dịch kiểm tra lại

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode là một nền tảng triển khai tác nhân AI phi máy chủ có thể tạo các nhóm tác nhân tập trung vào các ngành dọc cụ thể và khám phá các cơ hội chênh lệch giá bằng cách phối hợp chia sẻ thông tin. Các tính năng sau đây có sẵn:

• Triển khai không máy chủ: Hỗ trợ triển khai đại diện đám mây, không cần quản lý máy chủ
• Thanh toán theo yêu cầu: Hỗ trợ chạy đại lý theo thời gian, chỉ tính phí cho thời gian hoạt động, tăng hiệu suất chi phí
• Hệ thống SwarmNode: Phối hợp hợp tác giữa nhiều đại lý

15.$NEUR-neur-抽象平台

Neur là một công cụ hỗ trợ thông minh trong hệ sinh thái Solana, cung cấp các câu trả lời chi tiết và toàn diện, với tốc độ phản hồi nhanh, cung cấp các chức năng sau:

• Hệ thống proxy thông minh: Có được thông tin chi tiết về Web3-native thông qua lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên
• Thực thi trên chuỗi không đường nối: hỗ trợ trao đổi token, phát hành token, giao dịch NFT và nhiều hơn nữa
• Các mục đích sử dụng token bao gồm: đóng góp phát triển mã nguồn mở, chương trình thúc đẩy cộng đồng, trợ cấp và thưởng cho các nhà phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ.

16.$STRDY-Sturdy-DeFi nền tảng tối ưu hóa

Đó là một nền tảng tập trung vào lợi suất cho vay được tối ưu hóa bởi AI:

• Sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện nhiều cơ hội sinh lời trên thị trường cho vay.
• Sử dụng mã thông báo như là mã thông báo quản lý

Chưa niêm yết Coingecko/Chưa phát hành tiền điện tử

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台

Wayfinder Foundation cam kết đơn giản hóa tương tác DeFi:

• Người tạo ra có thể tạo ra “vỏ” trên Wayfinder, chứa các chỉ thị thực hiện các hoạt động DeFi cụ thể, ví dụ như đổi 100 USDC thành SOL và lưu vào sanctum
• Người dùng chỉ cần nhấp vào để thực hiện, không cần hoàn thành các bước phức tạp bằng tay
• $PROMPT token (chưa hoạt động) sẽ được sử dụng để:
• Đặt cược để tạo “shells”
• Trả phí truy cập vào “shells”

18.$MOZ - Mozaic - Nền tảng tối ưu hóa DeFi

Là một trong những giao thức năng suất do AI điều khiển đầu tiên:

• Chiến lược tăng cường lợi nhuận và thanh khoản qua chuỗi chéo tập trung vào tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo
• Mozaic có thể xác định lợi nhuận tốt nhất và cân bằng lại vị trí một cách thường xuyên
• Token chủ yếu được sử dụng cho các chức năng quản trị

19.$MONK-Monk - Đại lý thương mại

Trợ lý nghiên cứu và giao dịch được phát triển bởi nhóm Fere AI, cung cấp các chức năng sau:

• Dựa trên Đa tác nhân thông minh (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• Phân tích thị trường và giao dịch 24/7
• Khả năng cung cấp thông tin chi tiết về thị trường dựa trên dữ liệu dựa trên lời nhắc

20.$MOBY- Moby AI-Đại lý phân tích thị trường

Dưới đây là một công cụ hỗ trợ AI được cung cấp bởi AssetDash, Whale Watch và griffain:

• Chú ý đặc biệt đến tài sản có hoạt động của cá voi
• Cung cấp thông tin thị trường định hướng

Dự án tương tự

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi tối ưu hóa

Đại lý trí tuệ nhân tạo tập trung vào cho vay:

• Cung cấp dịch vụ vay thế chấp thấp
• Hệ thống quản lý rủi ro tự động

22.$CATG-Boltrade-Đại lý giao dịch

Dưới đây là một đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu:

• Giao dịch dựa trên thông tin cung cấp sẵn trên BoltradeDEX
• Cung cấp hệ thống phân tích chỉ số toàn diện

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI Cơ sở hạ tầng

Kiểm soát truy cập ví điều khiển trung tâm AI

• Đặt ranh giới của các hoạt động trên chuỗi mà các tác nhân AI có thể thực hiện
• Bảo vệ người dùng khỏi hành vi tác nhân độc hại hoặc ảo giác tác nhân
• Cung cấp cơ sở hạ tầng an ninh quan trọng

24.Slate-Platform trừu tượng

Nền tảng thực thi DeFi dựa trên mục đích:

• Hỗ trợ thực hiện DeFi liên chuỗi
• Thiết bị đầu cuối hiển thị chi tiết đường dẫn thực thi DeFi
• Giao diện rõ ràng, thao tác trực quan

25.vainguard-DeFAI cơ sở hạ tầng

Nền tảng đại lý giao dịch tự trị:

• Đầu tiên tập trung vào cung cấp dịch vụ giao dịch tự chủ cho con người
• Kế hoạch trong tương lai là cung cấp dịch vụ quản lý tài chính cho đại lý
• Cam kết trở thành đại lý quản lý tiền

Tổng kết

Sau khi phân tích chuyên sâu về 25 giao thức DeFAI, có thể rút ra các quan sát quan trọng sau:

• DeFAI là một lĩnh vực mới nổi và hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
• Hiệu suất thực tế của các đại lý giao dịch vẫn sẽ cần được kiểm tra theo thời gian.
• Cơ chế thực hiện DeFi tự động hóa là một điểm sáng lớn, nó đã thành công trong việc giản lược quy trình hoạt động phức tạp, nâng cao trải nghiệm của người dùng.
• Hiện tại rất khó để thiết lập một rào cản cạnh tranh trong không gian DeFAI, vì nhiều dự án có chức năng và vị trí tương tự.
• Đáng chú ý, cơ chế giá trị token của hầu hết các dự án không phô trương, thậm chí một số còn thiếu tính thực tiễn.
• Ngoài ra, một số thiết bị cuối cùng có thời gian trễ lâu khi phản hồi truy vấn, điều này có thể do hạn chế hiệu suất của chuỗi dưới hoặc tối ưu hóa đại lý không đủ.

Đối với những nhà phát triển đang tập trung vào lĩnh vực AI và mã hóa, Monad đang cung cấp một lựa chọn hấp dẫn. Dự án này đang đổi mới cơ chế đồng thuận và lớp thực thi từ gốc, nhằm xây dựng một mạng lưới blockchain hiệu suất cao, dự kiến đạt được khả năng xử lý 10.000 giao dịch mỗi giây (TPS). Điều này cung cấp nền tảng cơ sở lý tưởng cho những nhà phát triển đang nỗ lực xây dựng ứng dụng DeFAI thế hệ tiếp theo, có thể giúp các dự án vượt qua hạn chế hiệu suất và thực hiện ứng dụng quy mô lớn hơn.