Phân tích động lực thị trường Solana DEX: 60% khối lượng đến từ Memecoins, Raydium chiếm ưu thế

Viết bởi: @blockworksres

Biên dịch: Blockchain dễ hiểu

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên hệ sinh thái Solana đã đạt mức cao mới trong lịch sử giao dịch, sức nóng của thị trường này được đẩy mạnh bởi những yếu tố nào?

Giao dịch Memecoin chiếm khoảng 60%

Raydium vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường

Lifinity trở thành người dẫn đầu trong cặp giao dịch SOL-USD

Dưới đây là một số dữ liệu quan trọng khác:

Người dùng giao dịch tài sản nào trên chuỗi? Dữ liệu trong 90 ngày qua cho thấy:

60% giao dịch đến từ Memecoins

25% từ cặp giao dịch SOL-USD

Phần còn lại 15% bao gồm Token dự án, Token AI, LST trao đổi và hoán đổi tiền ảo

Từ quan điểm của loại tài sản, thị phần thị trường DEX:

Raydium đang chiếm vị trí dẫn đầu trong giao dịch Memecoin, với thị phần lên tới 79%.

Lifinity đang dẫn đầu trong cặp giao dịch SOL-USD, với thị phần thị trường là 36%.

Orca chủ yếu chiếm thị trường trao đổi Token dự án, đổi tiền ổn định và thị trường trao đổi LST, nhưng tổng số lượng giao dịch loại này chiếm dưới 10%.

Chúng tôi có thể phân tích lượng giao dịch của từng DEX theo loại tài sản:

Gần 80% lượng giao dịch của Raydium đến từ Memecoins.

98% lưu lượng giao dịch của Lifinity đến từ cặp giao dịch SOL-USD.

Khối lượng giao dịch Memecoin trên Meteora tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi việc TRUMP Token được niêm yết.

Dựa vào tỷ lệ giữa lượng giao dịch và TVL (giá trị khóa tổng cộng), Lifinity là DEX hiệu quả vốn nhất.

Meteora và Raydium có hiệu suất thấp nhất trong chỉ số này, điều này không ngạc nhiên vì mức độ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch Memecoin của chúng cao.

Chúng tôi đã phân tích hiệu suất tỷ lệ phí động của Meteora trong ba tuần sau khi TRUMP Token được niêm yết (từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2).

Kết quả cho thấy, hiệu quả của tỷ lệ phí động rất đáng kể, mặc dù khối lượng giao dịch của Meteora chỉ bằng một phần tư của Raydium nhưng doanh thu phí giao dịch của nó cao hơn 3500 triệu đô la so với Raydium.