Fidelity Mở rộng dòng sản phẩm SMA cho nhà đầu tư tổ chức với 8 chiến lược tùy chỉnh và theo mẫu mới

Theo Odaily, Fidelity Investments đã công bố việc mở rộng dòng sản phẩm Tài khoản Quản lý Riêng biệt (SMA) dành cho tổ chức, với 6 chiến lược tùy chỉnh và 2 chiến lược theo mô hình dành cho các nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) và khách hàng là công ty môi giới-đại lý (broker-dealer). Các sản phẩm mới bao gồm chiến lược Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity và Tax-Managed Fundamental Equity, bao phủ các cách tiếp cận đầu tư blue-chip vốn hóa lớn, tăng trưởng và giá trị.

Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm SMA tùy chỉnh cho tổ chức vào năm 2022, Fidelity đã mở rộng các lựa chọn chiến lược SMA chuẩn hóa lên 50 phương án. Công ty cũng giới thiệu thêm 2 chiến lược SMA theo mô hình cổ phiếu: Blue Chip Growth Focused Model SMA và Small Growth Focused Model SMA, nâng tổng số chiến lược SMA theo mô hình cổ phiếu đang hoạt động của công ty lên 8.