Kraken Institutional hợp tác với Upshift để thành lập các quỹ (vault) nhằm tạo lợi suất

Kraken Institutional đã bắt tay với nền tảng onchain yield Upshift để cho phép các khách hàng tổ chức đủ điều kiện tạo lợi suất từ bitcoin, ETH, stablecoin và các tài sản crypto khác đang nhàn rỗi, trực tiếp trong hệ thống lưu ký đủ điều kiện của Kraken, theo một thông báo được chia sẻ với The Block. Thỏa thuận này nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức về các nền tảng hợp nhất, kết hợp việc bảo vệ tài sản với các tính năng tạo hiệu quả, thay vì phải dựa vào các đối tác tách rời cho từng chức năng. Động thái này phản ánh làn sóng đổi mới rộng hơn trong các crypto vault và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sàn giao dịch trong mảng prime brokerage, nơi việc tạo lợi suất từ tiền nhàn rỗi đóng vai trò khác biệt cốt lõi.

Upshift Xây Dựng Các Vault Riêng Cho Khách Hàng Kraken Institutional

Upshift sẽ xây dựng các vault dành riêng, phù hợp với chiến lược đầu tư, các tham số rủi ro, nhu cầu thanh khoản và cơ cấu tài sản cụ thể của từng khách hàng. Theo thông báo, các công ty đang làm việc với một “nhóm” “các nhà quản lý vault chuyên nghiệp đã được thẩm định”, dù không nêu tên.

Các tài sản được phân bổ cho các vault mà đơn vị lưu ký này không nắm giữ sẽ được triển khai vào các hợp đồng onchain được lựa chọn, kèm theo việc trả về một token biên nhận cho tài khoản lưu ký Kraken được tách riêng của khách hàng. Thông báo nêu: “Các cơ chế kiểm soát và kế toán cho tổ chức được thực thi ở cấp vault, giao thức, chuỗi và token.”

Kraken và Upshift sử dụng mô hình white-label với các vault được thiết kế riêng cho từng khách hàng “thay vì các pool chung dùng cho số đông”. Cách tiếp cận này khác với các nhà cung cấp vault lớn nhất như Morpho và Yearn, vốn gom quỹ của người dùng. Tesseract được cấp phép theo MiCA cũng theo đuổi chiến lược tương tự, là thiết kế các vault hợp đồng thông minh riêng biệt cho từng khách hàng.

Các vault riêng giúp tăng mức độ tùy biến đối với các mối quan ngại về bảo mật và rủi ro, đồng thời sẽ mang lại “các cơ hội độc quyền trên cả thị trường riêng và thị trường thanh khoản”, Gregory Barasia, giám đốc quản lý tài sản của Kraken Institutional, cho biết.

Kraken Institutional Tham Gia Cuộc Cạnh Tranh Thị Trường Prime Brokerage

“Các tổ chức ngày càng muốn có một nền tảng duy nhất để vừa bảo vệ tài sản, vừa làm chúng trở nên hữu dụng, chứ không phải một bên đối tác riêng cho từng chức năng,” Barasia nói. “Đó là điều Kraken Institutional đang xây dựng.”

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch crypto như Kraken và Coinbase tiếp tục cạnh tranh về các dịch vụ prime, trong đó khả năng tạo lợi suất từ tiền nhàn rỗi là một điểm bán hàng trọng yếu. Các bên lưu ký như BitGo và Anchorage cũng bắt đầu thử nghiệm việc triển khai onchain bằng cách sử dụng các quỹ được bảo vệ theo cơ chế offchain.

“Kraken kết hợp lưu ký đủ điều kiện với đầy đủ bộ dịch vụ prime, trong khi Upshift cung cấp hạ tầng vault để đưa tài sản vào hoạt động,” CEO của Upshift, Aya Kantorovich, cho biết trong bản phát hành. “Cùng nhau, khách hàng có thể tạo lợi suất mà không cần triển khai thêm ví, bên đối tác hay giao thức mới, đồng thời vẫn duy trì quản lý rủi ro chặt chẽ được tích hợp sẵn.”

Việc các tổ chức tiếp nhận các vault có phần bị giới hạn bởi thực tế rằng các nhà cung cấp vault lớn nhất gom quỹ của người dùng. Ngoài ra còn có một số câu hỏi mở liên quan đến luật chứng khoán của Mỹ và các vault gom quỹ nhà đầu tư, cụ thể là xoay quanh Howey Test.

Upshift Huy Động Được 10 Triệu USD Vòng Series A vào Tháng 3/2025

Upshift là nhà cung cấp hạ tầng B2B có thể triển khai vault trên hàng chục chuỗi, và là một trong những nhà cung cấp lớn nhất trên Stellar và Solana. Startup này đã huy động 10 triệu USD ở vòng Series A do Dragonfly dẫn dắt vào tháng 3/2025.

FAQ

Kraken Institutional đã công bố gì với Upshift?
Kraken Institutional đã hợp tác với nền tảng onchain yield Upshift để cho phép các khách hàng tổ chức đủ điều kiện tạo lợi suất trên bitcoin, ETH, stablecoin và các tài sản crypto khác đang nhàn rỗi trực tiếp trong phần lưu ký đủ điều kiện của Kraken.

Các vault của Upshift hoạt động như thế nào cho khách hàng Kraken?
Upshift xây dựng các vault dành riêng, phù hợp với chiến lược đầu tư, các tham số rủi ro, nhu cầu thanh khoản và cơ cấu tài sản cụ thể của từng khách hàng. Các tài sản được phân bổ cho các vault mà đơn vị lưu ký này không nắm giữ sẽ được triển khai vào các hợp đồng onchain được lựa chọn, kèm theo việc trả về một token biên nhận cho tài khoản lưu ký Kraken được tách riêng của khách hàng.

Upshift đã huy động vòng Series A khi nào?
Upshift đã huy động 10 triệu USD ở vòng Series A do Dragonfly dẫn dắt vào tháng 3/2025.