Morgan Stanley Dự Báo AI Tác Nhân Có Thể Bổ Sung $60B $32.5B- Vào Thị Trường CPU Tới Năm 2030

Tin nhắn Gate News, ngày 20 tháng 4 — Morgan Stanley dự báo rằng các hệ thống AI tự chủ có thể làm tăng đáng kể nhu cầu bộ xử lý trung ương (CPU) vào năm 2030, qua đó định hình lại các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu và mở rộng chi tiêu cho AI sang ngoài các bộ xử lý đồ họa (GPU). Ngân hàng ước tính AI tác nhân có thể bổ sung $60 $32.5 tỷ vào $100 billion vào một thị trường CPU trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ vượt (billion vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy nhu cầu về bộ nhớ.

Các hệ thống AI tác nhân dựa vào CPU cho các tác vụ đa mục đích như biên dịch mã, các công cụ phần mềm và truy vấn cơ sở dữ liệu, những vai trò mà GPU không được thiết kế cho. Nvidia đã giới thiệu CPU Vera của mình dành riêng cho các ứng dụng AI tác nhân và học tăng cường. Nghiên cứu của SemiAnalysis cho thấy các trung tâm dữ liệu Fairwater của Microsoft hỗ trợ OpenAI, nơi cơ sở hạ tầng CPU và lưu trữ công suất 48 megawatt hỗ trợ cụm GPU công suất 295 megawatt, tỷ lệ tiêu thụ điện năng xấp xỉ 1-đến-6. Những bên hưởng lợi từ sự chuyển dịch này được kỳ vọng bao gồm Nvidia, AMD, Intel, Arm, Micron, Samsung, SK hynix, TSMC và ASML.

Các ràng buộc về bộ nhớ đang nổi lên như một nút thắt quan trọng. Các hệ thống AI tác nhân phụ thuộc vào các ngữ cảnh mở rộng và tồn tại lâu dài, có thể nhanh chóng làm tăng nhu cầu bộ nhớ. SemiAnalysis dự báo bộ nhớ sẽ chiếm khoảng 30% chi tiêu vốn của các nhà khai thác hyperscaler vào năm 2026, tăng từ khoảng 8% trong giai đoạn 2023-2024. Giá DRAM dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2026, trong khi Bộ nhớ băng thông cao High Bandwidth Memory )HBM được sử dụng trong máy chủ AI dự kiến vẫn thiếu hụt đến hết năm 2027, định vị các nhà cung cấp như Micron và SK hynix ngày càng trở nên trung tâm đối với chi phí hệ thống và mốc thời gian triển khai.