Naver huy động 1,1B USD thông qua phát hành trái phiếu xanh song tệ, được đăng ký vượt mức 9,3 lần

Tin tức Gate, ngày 15 tháng 4 — Công ty internet Hàn Quốc Naver thông báo vào ngày 15 tháng 4 rằng họ đã huy động thành công khoảng 1,6 nghìn tỷ won ($1,1 tỷ) thông qua phát hành trái phiếu xanh song tệ bằng đồng USD và euro. Đợt phát hành thu hút nhu cầu từ nhà đầu tư vượt 9,3 lần quy mô phát hành, với 437 nhà đầu tư toàn cầu đặt lệnh tổng trị giá hơn $10 tỷ.

Đợt phát hành gồm hai đợt: trái phiếu kỳ hạn 5 năm $500 triệu USD với lãi suất 4,375% và trái phiếu kỳ hạn 7 năm €500 triệu euro với lãi suất 3,750%. Đây là lần phát hành trái phiếu đồng thời bằng USD và euro đầu tiên của một công ty tư nhân Hàn Quốc trong khoảng sáu năm trở lại đây kể từ năm 2020. Trái phiếu euro kỳ hạn 7 năm là lần phát hành đầu tiên như vậy của một công ty tư nhân Hàn Quốc, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Naver tại các thị trường châu Âu sau các thương vụ mua lại như Wallapop.

Các trái phiếu được định giá ở T+60bps cho đợt USD và MS+93bps cho đợt euro, đạt được điều mà các tổ chức bảo lãnh mô tả là “phí bảo hiểm ngược” với phí phát hành mới âm. Trái phiếu USD ghi nhận chênh lệch phát hành kỳ hạn 5 năm thấp nhất trong số các công ty tư nhân Hàn Quốc tính đến nay. Nhà đầu tư bao gồm các công ty quản lý tài sản tập trung vào xanh, các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, ngân hàng thương mại và quỹ hưu trí.

Số tiền thu được sẽ được phân bổ cho các dự án xanh bao gồm trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và các cải tiến hiệu quả năng lượng. Giám đốc tài chính (CFO) Kim Hee-chul cho biết, “Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn về mặt địa chính trị, chúng tôi đã hoàn tất thành công đợt phát hành song tệ đầu tiên của Naver, qua đó khẳng định lại niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu. Đợt phát hành này mở rộng cơ sở nhà đầu tư của chúng tôi từ châu Á sang châu Âu, hỗ trợ cho quá trình phát triển liên tục của chúng tôi như một nền tảng toàn cầu.”