Theo Bloomberg, chín hiệp hội ngành công nghiệp của Mỹ, bao gồm ôtô, thiết bị y tế, bán lẻ và viễn thông, đã đồng loạt gửi thư cảnh báo tới Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại vào ngày 4/6. Trong thư, họ nêu rằng các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ “năng lực sản xuất chip nhớ” một cách “không tương xứng”, khiến giá bộ nhớ tăng vọt chưa từng có, đồng thời làm nguồn cung của các ngành sản xuất và các ngành phục vụ người tiêu dùng suy giảm nhanh chóng. Các nhà phân tích ước tính rằng HBM (bộ nhớ băng thông cao) đã chiếm khoảng 25% tổng công suất sản xuất wafer của DRAM.
Các yêu cầu cụ thể trong thư liên danh: ba hướng hành động của chính phủ
Theo Bloomberg về nội dung của lá thư liên danh này, chín hiệp hội ngành yêu cầu chính phủ thực hiện các hành động theo ba hướng: hợp tác với các nhà sản xuất bộ nhớ và các bên mua hàng hạ nguồn để mở rộng công suất tại Mỹ và các quốc gia thân thiện; tận dụng cơ chế thỏa thuận thương mại hoặc khuôn khổ Đạo luật CHIPS để đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng; và yêu cầu rõ rằng phạm vi bảo đảm của chính sách phải bao phủ cả thị trường phía người tiêu dùng lẫn thị trường ngành sản xuất, chứ không chỉ giới hạn ở khách hàng liên quan đến AI.
Đạo luật CHIPS mà thư liên danh viện dẫn là chính sách trợ cấp bán dẫn và sản xuất nội địa được Mỹ thông qua vào năm 2022. Trước đó, chính sách này chủ yếu được dùng để thúc đẩy TSMC và các nhà sản xuất wafer khác mở nhà máy tại Mỹ; yêu cầu của các hiệp hội là mở rộng “lực” chính sách từ mảng công suất điện toán phục vụ AI xuống cả ngành sản xuất truyền thống và phía người tiêu dùng.
Tình hình công suất tại Mỹ của ba nhà sản xuất bộ nhớ: kế hoạch xây dựng đã xác nhận và tiến độ thực tế
Hiện tại, Micron Technology là nhà sản xuất duy nhất tại Mỹ tạo ra wafer bộ nhớ; trong khi công suất chính của Samsung và SK hynix (hai công ty Hàn Quốc) vẫn tập trung ở nội địa Hàn Quốc. Micron đang triển khai kế hoạch nhà máy mới tại bang New York và Idaho, nhưng Bloomberg cho biết các công suất này cần thêm nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gây sức ép lên hai công ty Hàn Quốc, yêu cầu SK hynix và Samsung mở nhà máy tại Mỹ. Samsung hiện đang xây dựng một nhà máy chip logic ở Austin, bang Texas; SK hynix dự kiến xây dựng một nhà máy đóng gói tại bang Indiana. Cả hai đều không phải nhà máy wafer bộ nhớ. Micron và SK hynix đều vượt mốc giá trị vốn hóa “một nghìn tỷ” trong tháng trước, và mức tăng giá cổ phiếu của hai công ty từ đầu năm đến nay đều vượt 240%.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao HBM và DRAM chuẩn không thể dùng chung cùng một dây chuyền sản xuất wafer?
HBM (bộ nhớ băng thông cao) là một cấu trúc đặc biệt, xếp chồng theo chiều dọc nhiều lớp chip nhớ và đặt sát chip tính toán AI. Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật của HBM khác với DRAM chuẩn. Samsung, SK hynix và Micron, để đáp ứng đơn hàng HBM của các nhà sản xuất chip AI như Nvidia, đã phân bổ lại năng lực wafer vốn trước đây dùng để sản xuất DRAM chuẩn, vì lợi nhuận của HBM cao hơn; điều này trực tiếp thu hẹp lượng DRAM chuẩn có thể phân bổ cho các ngành như ôtô và thiết bị y tế.
Chín hiệp hội ngành công nghiệp của Mỹ gồm những ngành cụ thể nào?
Các ngành được bài viết gốc xác nhận gồm ôtô, thiết bị y tế, bán lẻ và viễn thông, đồng thời mô tả là “các ngành chủ chốt trải dài cả khối sản xuất và khối tiêu dùng”. Thư liên danh nêu rằng không phải những ngành “biên” bị ảnh hưởng, mà là xương sống cốt lõi của nền kinh tế Mỹ.
Dù Samsung và SK hynix có xây nhà máy ở Mỹ, vì sao khoảng thiếu hụt không thể giải quyết trong ngắn hạn?
Dự án xây dựng của Samsung tại Austin, bang Texas và kế hoạch của SK hynix tại bang Indiana đều là nhà máy chip logic hoặc nhà máy đóng gói, không phải nhà máy wafer bộ nhớ, nên không thể trực tiếp tăng nguồn cung DRAM. Kế hoạch nhà máy mới của Micron tại bang New York và Idaho là nhà máy wafer bộ nhớ, nhưng Bloomberg cho biết các công suất này khi triển khai thực tế để đưa vào vận hành vẫn cần vài năm; trong giai đoạn “khoảng trống” này, cục diện các ngành sản xuất truyền thống và các đại công ty AI cùng cạnh tranh giành nguồn cung bộ nhớ sẽ không thay đổi.
