Nhà sáng lập SemiAnalysis: Anthropic đạt lợi nhuận trong Quý 2 với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) hơn 50 tỷ USD; giá bộ nhớ có thể tăng thêm 2-3 lần, iPhone có thể phải đối mặt với đợt tăng giá “hàng trăm đô la” vào năm tới

Theo người sáng lập SemiAnalysis, Dylan Patel, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà lãnh đạo ngành AI Anthropic đã có lãi vào quý 2 năm 2026 với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt 50 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp trên 70%, qua đó xác nhận tính khả thi về thương mại của AI. Trong khi đó, chi tiêu cho AI trong doanh nghiệp đang tăng theo cấp số nhân—chi phí AI hàng năm của chính công ty Patel đã tăng từ dưới 100.000 USD vào tháng 11/2025 lên khoảng 11 triệu USD hiện nay, và hiện chiếm hơn một phần ba tổng chi phí bồi thường cho nhân viên.

Các thị trường bộ nhớ đối mặt với một “siêu chu kỳ” mà Patel gọi tên. Với các kế hoạch triển khai trung tâm dữ liệu AI dự kiến tăng từ 20 gigawatts trong năm nay lên 50 gigawatts vào năm 2028, giá bộ nhớ—vốn đã tăng 4 lần—được dự báo sẽ tăng thêm 2-3 lần khi nhu cầu tăng gấp đôi trong khi năng lực sản xuất chỉ tăng 20-30% hàng năm. Biên lợi nhuận gộp có thể tạm thời đạt 85-90%, gây sức ép lên giá các thiết bị điện tử tiêu dùng. Patel dự đoán giá iPhone và MacBook của Apple phải tăng đáng kể vào năm tới, có thể lên tới hàng trăm USD, để phản ánh chi phí bộ nhớ tăng mạnh.