Cổ phiếu ADR của SK Hynix trên thị trường Mỹ vượt mức đăng ký gấp 7 lần, chính thức giao dịch vào ngày 13 tháng 7

SK Hynix (SK 海力士) Mỹ cổ phiếu lưu ký chứng khoán (ADR) đã kết thúc nhận đơn đặt hàng vào ngày 9 tháng 7; theo báo cáo của Bloomberg, tỷ lệ đặt mua vượt quá 7 lần. Lần phát hành ADR này có quy mô 1,779 tỷ cổ phiếu, dự kiến bắt đầu giao dịch có điều kiện trên thị trường chọn lọc toàn cầu của Nasdaq vào thứ Sáu, sau khi chuyển sang giao dịch chính thức vào ngày 13 tháng 7, mã cổ phiếu sẽ đổi thành SKHY.

ADR vượt quá 7 lần: Quỹ dài hạn toàn cầu, quỹ chủ quyền và quỹ công nghệ tích cực tham gia

Theo Bloomberg, đợt chào bán ADR của SK Hynix thu hút sự quan tâm của các quỹ dài hạn toàn cầu, quỹ tập trung vào ngành công nghệ, quỹ chủ quyền, cùng các nhà đầu tư toàn cầu hướng đến châu Á; cấu trúc mua vào đa dạng từ nhiều loại hình tổ chức, không chỉ tập trung vào một nhóm duy nhất, tỷ lệ đặt mua vượt quá 7 lần.

Sự sôi động này tạo ra sự đối lập rõ rệt với xu hướng giảm gần 3 phần 10 của cổ phiếu SK Hynix trên thị trường Hàn Quốc kể từ đỉnh cao lịch sử cuối tháng Sáu, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có quan điểm dài hạn về chu kỳ bộ nhớ HBM (bộ nhớ băng thông cao) và AI, trong khi giá cổ phiếu ngắn hạn hiện tại có xu hướng khác biệt.

Cấu trúc phát hành: 1,779 tỷ cổ phiếu ADR, mỗi cổ phiếu tương đương 1/10 cổ phiếu thường

Theo báo cáo, các thông số kỹ thuật chính của đợt phát hành ADR của SK Hynix như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành: 1,779 tỷ cổ phiếu ADR

Tỷ lệ quy đổi ADR: 1 cổ phiếu ADR tương đương 1/10 cổ phiếu thường

Ước tính dựa trên giá đóng cửa thứ Tư tại Seoul (207,6 nghìn won Hàn, khoảng 1.380 USD): quy mô huy động khoảng 245 tỷ USD

Dự đoán trước đó của thị trường: gần 290 tỷ USD; giá chính thức sẽ được xác định vào thứ Năm

Quy mô lịch sử: thứ hai trong lịch sử các doanh nghiệp nước ngoài niêm yết tại Mỹ (Alibaba 2014: 250 tỷ USD)

Nhóm bảo lãnh gồm Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan dẫn đầu

Theo báo cáo, nhóm bảo lãnh của ADR SK Hynix gồm các ngân hàng lớn của Mỹ là Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan, cùng 9 tổ chức khác tham gia phân phối, quy mô đội ngũ này đã thể hiện rõ tầm quan trọng của thương vụ.

Trong tương lai, số tiền huy động được dự kiến sẽ quay trở lại đầu tư xây dựng và mở rộng năng lực nhà máy wafer, là một phần của kế hoạch trị giá 8.800 tỷ USD do chính phủ Hàn Quốc dẫn dắt; mục tiêu của kế hoạch là giữ lại năng lực sản xuất bộ nhớ và công nghệ tiên tiến trong nước, SK Hynix và Samsung Electronics đều nằm trong phạm vi kế hoạch này.

Các câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ vượt quá của ADR SK Hynix là bao nhiêu, quy mô huy động dự kiến là bao nhiêu?

Theo Bloomberg, trước khi kết thúc đơn đặt hàng, tỷ lệ đặt mua vượt quá 7 lần; dựa trên giá đóng cửa thứ Tư tại Seoul, Bloomberg ước tính quy mô huy động khoảng 245 tỷ USD, số chính thức sẽ được xác nhận sau khi định giá vào thứ Năm (10 tháng 7).

Khi nào ADR SK Hynix bắt đầu giao dịch chính thức trên Nasdaq?

Theo báo cáo, ADR dự kiến bắt đầu giao dịch có điều kiện vào thứ Sáu trên thị trường chọn lọc toàn cầu của Nasdaq, chuyển sang giao dịch chính thức vào ngày 13 tháng 7, khi đó mã cổ phiếu sẽ đổi thành SKHY.

Quy mô của đợt phát hành ADR này trong lịch sử là gì?

Theo Bloomberg, dựa trên ước tính khoảng 245 tỷ USD, đợt phát hành ADR này sẽ trở thành thứ hai trong lịch sử các doanh nghiệp nước ngoài niêm yết tại Mỹ, sau Alibaba năm 2014 với 250 tỷ USD IPO, đồng thời cũng là quy mô lớn nhất của các doanh nghiệp Hàn Quốc niêm yết tại Mỹ.