UniCredit xác nhận rằng Riccardo Orcel, anh trai của CEO Andrea Orcel và cựu phó CEO của VTB Group thuộc sở hữu nhà nước Nga, đã tư vấn cho thương vụ bán mảng kinh doanh tại Nga theo kế hoạch của ngân hàng Italia, được công bố vào tháng trước. Ngân hàng cho biết Riccardo Orcel đã đưa ra một đề xuất và được HĐQT bổ nhiệm làm cố vấn độc lập. UniCredit đang chịu sức ép phải giảm mức độ hiện diện tại Nga kể từ cuộc xâm lược Ukraine, và thỏa thuận này đưa lối thoát vào khuôn khổ quản trị của Italia đối với giao dịch với bên liên quan, được giám sát bởi Ngân hàng Trung ương Italia.
Trước đó, Riccardo Orcel từng là phó CEO của VTB, ngân hàng lớn thứ 2 của Nga, và là phó chủ tịch VTB Capital trước khi rời Nga vào năm 2022. UniCredit cho biết thương vụ được công bố vào tháng trước là kết quả thành công từ công việc tư vấn của ông. Hoạt động tại Nga của ngân hàng nằm trong nhóm 15 ngân hàng hàng đầu của nước này vào năm 2022.
Quy định của Ngân hàng Trung ương Italia chi phối việc bổ nhiệm cố vấn giao dịch với bên liên quan
Việc bổ nhiệm người thân cận của các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng Italia được điều chỉnh bởi các quy định của Ngân hàng Trung ương Italia về giao dịch với bên liên quan. Theo các quy định này, ngân hàng phải đánh giá liệu mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, hoạt động quản trị hoặc tính công bằng của một giao dịch hay không.
Stefano Gatti, giáo sư tài chính tại Đại học Bocconi ở Milan, cho biết mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn sẽ do cơ quan quản lý giám sát và phải được ngân hàng đánh giá kỹ lưỡng bởi ủy ban về giao dịch với bên liên quan, HĐQT và kiểm toán viên theo luật định. Quy trình này quan trọng vì hoạt động kinh doanh tại Nga của UniCredit không phải là một thương vụ bán tài sản thông thường.
Nga áp quy trình kiểm soát lối thoát chặt chẽ đối với các ngân hàng phương Tây
Nga đã áp đặt các quy định rời khỏi thị trường rất chặt chẽ đối với các công ty phương Tây, bao gồm mức chiết khấu lớn khi bán tài sản và yêu cầu phê duyệt có thể liên quan đến cả ngân hàng trung ương lẫn Điện Kremlin. Mọi thương vụ bán hoạt động của UniCredit tại Nga sẽ cần một sắc lệnh của tổng thống và được ngân hàng trung ương phê duyệt.
UniCredit cho biết vào tháng Năm hãng đã đạt được một thỏa thuận không ràng buộc để bán một phần ngân hàng Nga của mình cho một nhà đầu tư tư nhân đã được thiết lập tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo cấu trúc đề xuất, UniCredit chỉ giữ lại mảng thanh toán tại Nga. Hiện ít thông tin về bên mua ngoài việc họ có trụ sở tại UAE.
Chủ tịch VTB, Andrey Kostin, là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, qua đó tạo thêm sức nặng chính trị cho bất kỳ hoạt động rút lui nào trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến các nhà cho vay nước ngoài lớn. Dubai đã trở thành trung tâm lớn cho các hoạt động kinh doanh gắn với Nga sau khi các lệnh trừng phạt làm gián đoạn các kênh tài chính và thương mại truyền thống ở châu Âu, bao gồm các trung tâm như Vienna.
Thỏa thuận không ràng buộc cần sắc lệnh tổng thống và phê duyệt của ngân hàng trung ương
Thỏa thuận không ràng buộc không phải là một thương vụ đã hoàn tất, và quy trình phê duyệt của Nga mang lại cho chính quyền địa phương quyền kiểm soát đáng kể về thời điểm và điều khoản. Chiết khấu, hạn chế đối với tài sản và yêu cầu phê duyệt mang yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng đến số tiền thu về cuối cùng và làm chậm việc hoàn tất.
Với UniCredit, một thương vụ bán thành công sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giảm bớt một hoạt động mang tính phơi nhiễm chính trị, thứ đã đè nặng lên hồ sơ rủi ro của ngân hàng. Các ngân hàng châu Âu có hoạt động tại Nga đã phải chịu nhiều năm áp lực từ cơ quan giám sát, nhà đầu tư và chính quyền phụ trách trừng phạt để thu hẹp hoạt động địa phương trong khi tránh các lối thoát thiếu trật tự có thể dẫn tới thua lỗ pháp lý hoặc tài chính.
Thương vụ này sẽ cho phép UniCredit tách phần lớn mức độ phơi nhiễm ngân hàng tại Nga khỏi phần còn lại của tập đoàn, đồng thời vẫn duy trì sự hiện diện hẹp hơn ở mảng thanh toán. Cấu trúc này có thể giúp bảo toàn chức năng vận hành ở mức nhất định trong khi giảm các rủi ro lớn hơn về vốn, tuân thủ và uy tín gắn với một đơn vị ngân hàng tại Nga hoạt động đầy đủ dịch vụ.
Câu hỏi thường gặp
UniCredit đã công bố gì về việc bán mảng kinh doanh tại Nga?
UniCredit xác nhận rằng Riccardo Orcel, anh trai của CEO Andrea Orcel và cựu phó CEO của VTB Group, đã tư vấn cho kế hoạch bán mảng kinh doanh tại Nga của ngân hàng được công bố vào tháng trước. Ngân hàng cho biết Riccardo Orcel đã trình bày một đề xuất và được HĐQT bổ nhiệm làm cố vấn độc lập.
Việc bán mảng kinh doanh tại Nga của UniCredit cần những phê duyệt nào?
Mọi thương vụ bán hoạt động tại Nga của UniCredit sẽ cần một sắc lệnh của tổng thống và được ngân hàng trung ương phê duyệt theo các quy tắc rời khỏi thị trường của Nga đối với các công ty phương Tây. UniCredit cho biết vào tháng Năm hãng đã đạt được một thỏa thuận không ràng buộc để bán một phần ngân hàng Nga cho một nhà đầu tư tư nhân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng giao dịch vẫn phải chịu các yêu cầu phê duyệt này.
