Bitget 研究院：GBTC 淨流出導致大盤下跌，銘文板塊逆勢反彈

過去24 小時，市場出現了許多新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點。

撰寫：Bitget 研究院

總結來說

1.熱門幣種方面：

MICE（Token）：老鼠為名稱的BRC-20 代幣，昨日帶領銘文板塊上行，24 小時上漲近60%，目前代幣有所回撤，可能會進行再次上漲。代幣已經上線bitget。

TROLL（Token）：近期Elon Musk 把Twitter 的bio 改成了「Chief Troll Officer」而產生的meme 幣。代幣創建後連續上漲，目前已經在DEX 上近5000 筆交易，發生了1500 萬美金的交易。一位交易者花了3 萬美元購買了80.77 兆枚TROLL，目前價值279 萬美元，財富效應良好。

METIS（Token）：Metis 預計明年初將成為第一個去中心化的Optimistic Rollup 序列器，1 億美金生態系統基金的分配時間將在Metis 去中心化排序器預計上線一周後進行。 METIS 近期TVL、幣價雙雙大漲。

BabyDragon（Token）：定位為2024 年最強meme coin，投資者的利益優先。項目代幣存在5%/5% 的買賣稅率。目前代幣在DEX 的交易量71 萬美金，發生3000 筆交易，1571 個獨立參與地址。計畫的社群共識仍在形成過程中，代幣總市值僅280 萬美金，代幣走勢良好，可以持續關注。

PENDLE（Token）：Pendle 宣布進入再質押LRTfi 賽道，用戶可以利用LRT 流動性再質押代幣賺取更多收益或進行更多defi 使用。代幣週末震盪下行，在坎昆升級敘事階段有不錯的上漲空間。

2.熱門NFT 方面：

Node Monkes（NFT）：Bitcoin 生態的NFT，基於Ordinals 協定的PFP 系列。近期NodeMonkes Honoraries 的NFT 在蘇富比拍賣，目前已經產生了38 次bid，估值6500 USD，該營運方案為專案方帶來良好的流量，其發行的NFT 在magiceden 的交易量和財富效應近期上漲。

3.熱門DAPP 方面：

Tether（Dapp）：Tether 上週分別在以太坊和波場上增發10 億美金的USDT，代表資金從傳統市場流入加密市場的需求增加。 Tether 在全球穩定幣供應中的份額在2023 年期間從50% 增長到71%，佔穩定幣供應量的三分之二。目前公司已發行950 億枚USDT，創歷史新高。

Memecoin（Dapp）：近期進行Farming 的獎勵認證活動，用戶需要在參與活動的錢包存至少69 個$MEME 代幣才可以通過真人驗證。因此鏈上出現較多轉帳訊息，社群用戶參與Farming 獎勵申領的意願較強。

QnA3.AI（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

Hooked Pickaxe（Dapp）：Hooked Protocol 的目標是解決Web3 採用面臨的主要挑戰，如用戶動機不足、入門門檻高以及缺乏Web3 教育。該計畫透過提供遊戲化的學習體驗和激勵機制來鼓勵用戶開啟Web3 之旅。

Turnup（Dapp）：Web3 Social Gaming Eco，鏈上交易數據持續增加，位居Polygon Dapp 日活Top 榜單，專案方在Twitter 發推承諾，達到日活Top1 時將與Polygon Founder - Sandeep Nailwal 進行AMA。

SmartCat（Dapp）：Smart Layer 推出的NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對SmartCat NFT 進行Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。 SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與TGE 接近。

Orbiter Finance（Dapp）：知名跨鏈橋專案zk 技術加速跨鏈操作，有技術上的優勢，跨鏈的成本相對其他跨鏈橋專案有比較優勢。同時專案還是重要的鏈上分析工具，一些Dapp、Layer2 的基本面情況可以從其官網上找到數據。近期項目發公告稱，今年將推出其原生代幣並逐步公佈代幣經濟和分配計劃，以確保過程公平。

Odos（Dapp）：Odos Protocol 是第一個允許用戶在單一原子交易中將多種代幣兌換為一種資產的Dex 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性兌換為期望的輸出，從而節省了gas 費用並限制了市場波動性。

Dmail（Dapp）：Dmail 是一個基於Web3.0 和Dfinity 技術的郵件應用程序，它融合了NFT 功能和分散式存儲，每個帳戶本身就是一個NFT。這個專案旨在消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，從而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。 Dmail 的設計理念是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。

Jupiter Exchange（Dapp）：Jupiter 聯合創始人Meow 表示，計劃在一月底進行JUP 代幣空投，將於團隊錢包中提取10% 用於提供流動性，從社區錢包中提取15% 用於首次空投以及早期社區活動需求，預計JUP 創世首日將有15%-17.5% 的代幣進入流通，10%-7.5% 的代幣處於熱錢包存儲狀態，75% 的代幣處於冷錢包存儲狀態。

Gas Hero（Dapp）：Gas Hero 是由前StepN 團隊開發的一款Web3 社交和策略遊戲。與傳統遊戲不同，Gas Hero 非常注重博弈論，為玩家提供更豐富的策略，並利用去中心化交易平台最大限度地提高鏈上數據的透明度。目前遊戲剛上線，遊戲內的NFT 交易較為熱門。

Wormhole（Dapp）：跨鏈基礎設施Wormhole 宣布推出跨鏈即時資料擷取服務Wormhole Queries，讓應用程式開發人員可以按需提取任何鏈上資料。 Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於1 秒的延遲以及能降低84% 的Gas 費用。項目還未發幣，可以持續關注。

Fren Pet（Dapp）：Base 鏈上的新增NFT 項目，朋友的寵物系列NFT。 Fren Pet 是受friend.tech 啟發的一款由Adam（@surfcoderepeat）和Cadu（@cadu_veloso）共同開發的全鏈寵物養成類遊戲。在社媒上有一些KOLs 已經在大力宣傳，目前Dapp 運作穩定性一般，出現了宕機但較快修復的情況，可以持續關注。

4.Twitter 熱議面：

TIA（Token）：TIA 近期突破歷史新高達到20 美金。作為知名DA 層專案目前普遍被認為是最有可能挑戰以太坊的區塊鏈專案。

5.區域熱搜方面：

XAI（Token）：Xai 與多個技術和遊戲領域的重要實體合作，包括Offchain Labs（Arbitrum 的開發者）以及多個遊戲發行和開發公司。這些合作旨在利用區塊鏈技術革新遊戲分發方式並提升玩家體驗。

正文

撰寫：Bitget 研究院

數據統計時間：1 月15 日10:30

資料來源：Dune、Dapps、Twitter、Google

說明：

1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包位址

2）存量活躍用戶：是指在該公鏈24 小時前產生，但過去24 小時在鏈上有互動行為的錢包位址

3）Dapp Nikkatsu（UAW：獨特的活躍錢包）

4）TGE（代幣生成事件）

5) 報告中Entity 是合約帳戶(CA) 和以太坊原始帳戶(EOA) 的統稱，並非實體地址匯總後的結果

1.BTC 鏡像 - BRC20

MICE（Token）：老鼠為名稱的BRC-20 代幣，昨日帶領銘文板塊上行，24 小時上漲近60%，目前代幣有所回撤，可能會進行再次上漲。代幣已經上線bitget。

2.公鏈畫像- ETH 公鏈

2.1 使用者畫像

2.1.1 核心資料

ETH 活躍用戶總數：334,691

ETH 新增活躍用戶數：74,432 相較於昨日增減幅：-13.17%

ETH 存量活躍用戶數：260,259 相較於昨日增減幅：-21.80%

2.1.2 新增使用者畫像

核心資料：ETH 昨日新增活躍用戶數74,432，相較於昨日-13.17%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Tether（Dapp）：Tether 上週分別在以太坊和波場上增發10 億美金的USDT，代表資金從傳統市場流入加密市場的需求增加。 Tether 在全球穩定幣供應中的份額在2023 年期間從50% 增長到71%，佔穩定幣供應量的三分之二。目前公司已發行950 億枚USDT，創歷史新高。

2.1.3 存量用戶畫像

核心資料：ETH 存量活躍用戶260,259，相較於昨日-21.80%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Memecoin（Dapp）：近期進行Farming 的獎勵認證活動，用戶需要在參與活動的錢包存至少69 個$MEME 代幣才可以通過真人驗證。因此鏈上出現較多轉帳訊息，社群用戶參與Farming 獎勵申領的意願較強。

2.2 熱門幣對

2.2.1 Uniswap V2

TROLL（Token）：近期Elon Musk 把Twitter 的bio 改成了「Chief Troll Officer」而產生的meme 幣。代幣創建後連續上漲，目前已經在DEX 上近5000 筆交易，發生了1500 萬美金的交易。一位交易者花了3 萬美元購買了80.77 兆枚TROLL，目前價值279 萬美元，財富效應良好。

2.2.2 Uniswap V3

METIS（Token）：Metis 預計明年初將成為第一個去中心化的Optimistic Rollup 序列器，1 億美金生態系統基金的分配時間將在Metis 去中心化排序器預計上線一周後進行。 METIS 近期TVL、幣價雙雙大漲。

2.3 熱門NFT

2.3.1 頂級 NFT 系列

Node Monkes（NFT）：Bitcoin 生態的NFT，基於Ordinals 協定的PFP 系列。近期NodeMonkes Honoraries 的NFT 在蘇富比拍賣，目前已經產生了38 次bid，估值6500 USD，該營運方案為專案方帶來良好的流量，其發行的NFT 在magiceden 的交易量和財富效應近期上漲。

3.公鏈畫像- BSC 公鏈

3.1 使用者畫像

3.1.1 核心資料

BSC 活躍用戶總數：1,224,000

BSC 新增活躍用戶數：183,105 相較於昨日增減幅：-0.74%

BSC 存量活躍用戶數：1,040,895 相較於昨日增減幅：-4.64%

3.1.2 新增使用者畫像

核心資料：BSC 昨日新增活躍用戶數183,105，相較於昨日-0.74%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

QnA3.AI（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

3.1.3 存量用戶畫像

核心資料：BSC 存量活躍用戶1,040,895，相較於昨日-4.64%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Hooked Pickaxe（Dapp）：Hooked Protocol 的目標是解決Web3 採用面臨的主要挑戰，如用戶動機不足、入門門檻高以及缺乏Web3 教育。該計畫透過提供遊戲化的學習體驗和激勵機制來鼓勵用戶開啟Web3 之旅。

3.2 熱門幣對

3.2.1 PancakeSwap V2

BabyDragon（Token）：定位為2024 年最強meme coin，投資者的利益優先。項目代幣存在5%/5% 的買賣稅率。目前代幣在DEX 的交易量71 萬美金，發生3000 筆交易，1571 個獨立參與地址。計畫的社群共識仍在形成過程中，代幣總市值僅280 萬美金，代幣走勢良好，可以持續關注。

4.公鏈畫像- Polygon 公鏈

4.1 使用者畫像

4.1.1 核心資料

Polygon 活躍用戶總數：528,987

Polygon 新增活躍用戶數：78,512 相較於昨日增減幅：-24.95%

Polygon 存量活躍用戶數：450,475 相較於昨日增減幅：-5.47%

4.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Polygon 昨日新增活躍用戶數78,512，相較於昨日-24.95%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Turnup（Dapp）：Web3 Social Gaming Eco，鏈上交易數據持續增加，位居Polygon Dapp 日活Top 榜單，專案方在Twitter 發推承諾，達到日活Top1 時將與Polygon Founder - Sandeep Nailwal 進行AMA。

4.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Polygon 存量活躍用戶450,475，相較於昨日-5.47%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

SmartCat（Dapp）：Smart Layer 推出的NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對SmartCat NFT 進行Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。 SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與TGE 接近。

4.2 熱門幣對

4.2.1 Uniswap V3

Polygon DEX 上暫無新增熱度代幣。

5.公鏈畫像- Arbitrum 公鏈

5.1 使用者畫像

5.1.1 核心資料

Arbitrum 活躍用戶總數：138,077

Arbitrum 新增活躍用戶數：23,956 相較於昨日增減幅：-16.99%

Arbitrum 存量活躍用戶數：114,121 相較於昨日增減幅：-20.47%

5.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數23,956，相較於昨日-16.99%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Orbiter Finance（Dapp）：知名跨鏈橋專案zk 技術加速跨鏈操作，有技術上的優勢，跨鏈的成本相對其他跨鏈橋專案有比較優勢。同時專案還是重要的鏈上分析工具，一些Dapp、Layer2 的基本面情況可以從其官網上找到數據。近期項目發公告稱，今年將推出其原生代幣並逐步公佈代幣經濟和分配計劃，以確保過程公平。

5.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Arbitrum 存量活躍用戶114,121，相較於昨日-20.47%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

XAI（Token）：XAI 是由Arbitrum 背後開發團隊Offchain Labs 直接支援協助開發的Layer3 遊戲公鏈。透過Binance Launchpool 上線，目前在多家交易所已開立交易。 XAI 對社區進行了大量空投，空投佔總供應量的5%，共1.25 億枚。其中Vanguard NFT 持有者每枚NFT 可獲得1307 枚XAI，Legendary NFT 持有者每枚NFT 可獲得290 枚XAI，Sentry Node Operators 將獲得1658 枚XAI。

5.2 熱門幣對

5.2.1 Uniswap V3

PENDLE（Token）：Pendle 宣布進入再質押LRTfi 賽道，用戶可以利用LRT 流動性再質押代幣賺取更多收益或進行更多defi 使用。代幣週末震盪下行，在坎昆升級敘事階段有不錯的上漲空間。

6.公鏈畫像- Base 公鏈

6.1 使用者畫像

6.1.1 核心資料

Base 活躍用戶總數：60,458

Base 新增活躍用戶數： 8,062 相較於昨日增減幅：-30.07%

Base 存量活躍用戶數：52,396 相較於昨日增減幅：-17.17%

6.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Base 昨日新增活躍用戶數8,062，相較於昨日-30.07%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Odos（Dapp）：Odos Protocol 是第一個允許用戶在單一原子交易中將多種代幣兌換為一種資產的Dex 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性兌換為期望的輸出，從而節省了gas 費用並限制了市場波動性。

6.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Base 存量活躍用戶52,396，相較於昨日-17.17%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Dmail（Dapp）：Dmail 是一個基於Web3.0 和Dfinity 技術的郵件應用程序，它融合了NFT 功能和分散式存儲，每個帳戶本身就是一個NFT。這個專案旨在消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，從而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。 Dmail 的設計理念是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。

7.DAPP 生態- 所有公鏈

Jupiter Exchange（Dapp）：Jupiter 聯合創始人Meow 表示，計劃在一月底進行JUP 代幣空投，將於團隊錢包中提取10% 用於提供流動性，從社區錢包中提取15% 用於首次空投以及早期社區活動需求，預計JUP 創世首日將有15%-17.5% 的代幣進入流通，10%-7.5% 的代幣處於熱錢包存儲狀態，75% 的代幣處於冷錢包存儲狀態。

8.DAPP 生態- ETH 公鏈

0x Protocol（Dapp）：0x 協議是一個基於以太坊的開源、去中心化交易協議，允許用戶在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代幣（ERC-20）和非同質化代幣（NFT，即ERC-721 代幣）。其主要作用在於提供一個標準化的平台，讓開發者可以建立高效的去中心化交易所，同時透過聚合多個交易所的流動性來優化交易效率。

9.DAPP 生態- BSC 公鏈

NF（Dapp）：NF 是第一個由AI 驅動的藝術創作和NFT 交易平台，允許用戶透過文字提示生成藝術作品，並將其鑄造為NFT，從而賦予每個用戶成為藝術家並在鏈上擁有作品的能力。

10.DAPP 生態-Polygon 公鏈

Gas Hero（Dapp）：Gas Hero 是由前StepN 團隊開發的一款Web3 社交和策略遊戲。與傳統遊戲不同，Gas Hero 非常注重博弈論，為玩家提供更豐富的策略，並利用去中心化交易平台最大限度地提高鏈上數據的透明度。目前遊戲剛上線，遊戲內的NFT 交易較為熱門。

11.DAPP 生態- Solana 公鏈

Wormhole（Dapp）：跨鏈基礎設施Wormhole 宣布推出跨鏈即時資料擷取服務Wormhole Queries，讓應用程式開發人員可以按需提取任何鏈上資料。 Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於1 秒的延遲以及能降低84% 的Gas 費用。項目還未發幣，可以持續關注。

12.DAPP 生態- Arbitrum 公鏈

Woofi（Dapp）：加密交易所WOO 推出的defi 項目，由於收到其計劃回購由對沖基金Three Arrows Capital 先前收購的其股份和代幣，以“消除不確定性”的影響，熱度短時間收到正面影響。

13.DAPP 生態- Base 公鏈

Fren Pet（Dapp）：Base 鏈上的新增NFT 項目，朋友的寵物系列NFT。 Fren Pet 是受friend.tech 啟發的一款由Adam（@surfcoderepeat）和Cadu（@cadu_veloso）共同開發的全鏈寵物養成類遊戲。在社媒上有一些KOLs 已經在大力宣傳，目前Dapp 運作穩定性一般，出現了宕機但較快修復的情況，可以持續關注。

14.DAPP 生態- 全公鏈GameFi 板塊

Sweat Economy（Dapp）：傳統Web2 項目轉型Web3 錢包+Move to earn 項目，在Google Play 的下載量超500 萬次，透過其應用程式Sweat Wallet，用戶可以透過日常運動賺取SWEAT 代幣。

15.Gas 費消耗量- ETH 公鏈

Maestro（Dapp）：Maestro 作為著名的鏈上bot 深受加密社區用戶喜愛，目前Maestro 的每日手續費增長至前期高點，達到15-20 萬美金，維持BOT 賽道頭部。

16.Gas 費消耗量- BSC 公鏈

QnA3.AI（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

17.Gas 費消耗量- Polygon 公鏈

CoinTool（Dapp）：知名的鏈上工具產品，目前在Polygon 上被廣泛使用XEN Batch Minter 幫助用戶大量鑄造XEN 代幣。

18.Gas 費消耗量- Arbitrum 公鏈

GMX（Dapp）：GMX 是一個基於Arbitrum 和Avalanche 的去中心化金融(DeFi) 交易平台，它特別專注於提供低滑點和零價格影響的交易。這個平台使用戶能夠進行槓桿交易、賺取流動性提供者的收入，並透過其獨特的多資產池，為交易提供高效和穩定的流動性。

19.Gas 費消耗量- Base 公鏈

Aerodrome finance（Dapp）：Aerodrome 是一個新興的自動化做市商（AMM）協議，旨在成為Coinbase 的Layer 2 鏈Base 的中央流動性樞紐。 Aerodrome 的設計借鑒了Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。 Aerodrome 獨立於Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。 Aerodrome 的AERO 是一個實用和治理代幣，持有者可以鎖定代幣並獲得veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。

20.Twitter 趨勢代幣排名

TIA（Token）：TIA 近期突破歷史新高達到20 美金。作為知名DA 層專案目前普遍被認為是最有可能挑戰以太坊的區塊鏈專案。

21.Google 熱搜詞雲- 全區域

XAI（Token）：Xai 與多個技術和遊戲領域的重要實體合作，包括Offchain Labs（Arbitrum 的開發者）以及多個遊戲發行和開發公司。這些合作旨在利用區塊鏈技術革新遊戲分發方式並提升玩家體驗。

22.Google 搜尋熱詞飆漲- 東亞、南亞、東南亞、港澳台

【南亞區】

「印度」 熱搜：Fantom、Tia、XAI ；

「巴基斯坦」 熱搜：XRP、XAI；

【東南亞區】

「馬來西亞」熱搜：SEI、XRP、SOLANA；

「菲律賓」熱搜： Pancake、AI、BNB；

「新加坡」熱搜： Polygon、Celestia、matic、xrp；

「印尼」熱搜：XAI、ICP；

【東亞區】 熱搜：osmosis、ibit；

23.Google 搜尋熱詞飆升- 英文區、歐洲、CIS 區

【CIS 區】熱搜：

「俄羅斯」熱搜： Ton、Arkham

「烏克蘭」熱搜： XAI、Grass

「白俄羅斯」熱搜：Airdrop

【英文區】

「美國」 熱搜：Tezos、XAI、Myria

「澳洲」熱搜： monad、icp、link

「加拿大」熱搜： pendle、cardono、chainlink、xai

「英國」 熱搜： wif、radix、flux

【歐洲區】

「波蘭」熱搜：aurora、trezor、dash

「法國」熱搜：bittensor、jito

「瑞士」熱搜尋： xai、btc、xrp

「土耳其」熱搜： xai、crypto news

「德國」熱搜尋：icp、xai、xrp、ada

「義大利」熱搜： shiba inu、centrifuge、beam

「西班牙」熱搜： arbitrum、polkaswap、maker、mana

24.Google 搜尋熱詞飆升- 中東、拉丁美洲、非洲

【非洲區】

「摩洛哥」熱搜： bitcoin、ryanair；

「南非」熱搜：solana；

【中東區】

「以色列」 熱搜：btc、grass；

「阿聯酋」 熱搜：pi；

「沙烏地阿拉伯」 熱搜：crypto bubbles；

【拉丁美洲區】

「巴西」 熱搜： 1inch、xai、analos；

「阿根廷」 熱搜： vra、hedera、sol；

參考連結

Dune 鏈上資料看板—公鏈畫像：

Dune 鏈上資料看板—Gas 消耗：