Bitget 研究院：X 或將推出支付功能，狗狗幣週末逆勢暴漲

過去24 小時，市場出現了許多新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點。

撰寫：Bitget 研究院

總結來說

1.熱門幣種方面：

LIGO（Token）：比特幣Layer 2 概念的BRC-20 代幣，2023 年12 月3 號部署，近期突然Mint 熱度激增，超過12k holders，目前已完成mint，BRC20 代幣LIGO 在二級市場有不錯的表現，後續走勢需要官方專案研發進度。本計畫主要針對中文區使用者運營，近日做AMA 有1.1k 用戶參與，且有一定社區熱度。

ENS（Token）：ENS 的 layer2 数据解析方案获 Vitalik 明牌支持，代币近期涨幅显著。之前 Vitalik 支持的项目都在牛市又不错的表现。目前 ENS 的域名解析方案目前只停留在以太坊主网层面，未来仍有较大的产品发展空间，市场较为广阔。

TROLL（Token）：昨日Elon Musk 相關的meme 幣TROLL 經歷大跌，截止目前代幣24 小時跌幅達到35%，交易量仍有1700 萬美金，代幣形成了較大的套牢盤和壓力位。未來需要大盤行情轉暖，或是有熱錢湧入代幣才可能突破前高，受TROLL 的影響，市場整體meme 幣的跌幅比較大，市場風險比較高，建議觀望。

SAVM（Token）：SatoshiVM (SAVM) 在1 月19 日在Bounce Launchpad 上IDO；SatoshiVM 是一個去中心化的比特幣ZK Rollup Layer2，相容於EVM 生態系統，並使用原生BTC 作為Gas。使用者可以將BTC 橋接到Satoshi VM 測試網，並透過SatoshiVM 橋接器將tBTC 移轉到比特幣二層。代幣DEX 上的交易熱度較高， 24 小時交易量高達2,600 萬美金，熱度較高，可以持續關注。

PENDLE（Token）：Pendle 近期新增LRT 資產元件，讓使用者獲得更多LRT 相關受益，產品不斷迭代收到社群好評。 Pendle 價格突破歷史新高，其產品能力和迭代速度同樣收到炒作資金認可。該項目屬於是lsdfi 賽道的優質頭部項目，在未來坎昆升級的敘事中存在炒作機會，可以持續關注。 Bitget 已上線該資產。

Lido（Token）：Lido 作為以太坊上最大的LSD 項目，擁有最多的以太坊質押數量，隨著坎昆升級的推進，LSD 板塊代幣也受到市場資金流入，LDO 價格持續創下歷史新高。近期有所回調，但作為優質的beta 資產，未來仍有機會突破前高，有不錯的交易機會，可以持續關注。

2.熱門NFT 方面：

Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是由前StepN 團隊開發的一款Web3 社交和策略遊戲。與傳統遊戲不同，Gas Hero 非常注重博弈論，為玩家提供更豐富的策略，並利用去中心化交易平台最大限度地提高鏈上數據的透明度。目前遊戲剛上線，遊戲內的NFT 交易較為熱門。

SmartCat（NFT）：SmartLayer 推出的NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對SmartCat NFT 進行Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。 SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與TGE 接近。

3.熱門DAPP 方面：

Zeroex（Dapp）：0x 協議是一個基於以太坊的開源、去中心化交易協議，允許用戶在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代幣（ERC-20）和非同質化代幣（NFT，即ERC-721 代幣）。其主要作用在於提供一個標準化的平台，讓開發者可以建立高效的去中心化交易所，同時透過聚合多個交易所的流動性來優化交易效率。

Web3Go（Dapp）：Web3Go 是人工智慧原生數位資產工具和即時數據基礎設施項目，在今年7 月完成了Binance Labs 領投的400 萬美元種子輪融資，Hashkey Capital 等人參投。新資金將用於加速其Data Intelligence Network（DIN）專案的開發。 Web3Go 曾於2022 年入選BinanceLabs MVB V 孵化計畫。

QnA3（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

Wormhole（Dapp）：跨鏈基礎設施Wormhole 宣布推出跨鏈即時資料擷取服務Wormhole Queries，讓應用程式開發人員可以按需提取任何鏈上資料。 Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於1 秒的延遲以及能降低84% 的Gas 費用。項目還未發幣，可以持續關注。

Ducky city（Dapp）： Base 鏈上的GameFi 項目，前日Dapp 內每日活躍玩家數達到創紀錄的13,016 名，同時線上玩家數達到1,684 名。專案想要做Metaverse、SocialFi、GameFi 的結合產品。專案的熱度良好，有社區支持，可以持續關注。

Jupiter（Dapp）：Jupiter 聯創表示JUP 代幣將於1 月31 日推出，在推出JUP 之前，團隊計劃先測試新的發布平台，其中將進行2 項主要測試。其中一項是測試mockJUP（模擬JUP 代幣），另一項是下週發布的meme 幣。目前JUP 空投已開啟預註冊，用戶可連接錢包查看獲得的JUP 數量。

Marginfi（Dapp）：Solana 上的頭部借貸Dapp，先前推出Points 的演算法，使用者參與互動應用的質押、借貸、LSD 專案可以取得專案內的Points。近期推出平台穩定幣YBX，有機構表示專案可能在Q1 發幣，專案的熱度較高，可以參與。

Odos（Dapp）：Odos Protocol 是第一個允許用戶在單一原子交易中將多種代幣兌換為一種資產的Dex 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性兌換為期望的輸出，從而節省了gas 費用並限制了市場波動性。項目還未發幣，可以提前互動以埋伏空投機會。

Aerodrome（Dapp）：Aerodrome 是一個新興的自動化做市商（AMM）協議，旨在成為Coinbase 的Layer 2 鏈Base 的中央流動性樞紐。 Aerodrome 的設計借鑒了Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。 Aerodrome 獨立於Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。 Aerodrome 的AERO 是一個實用和治理代幣，持有者可以鎖定代幣並獲得veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。

4.Twitter 熱議面：

因資料來源異常，今日該部分無資料。

5.區域熱搜方面：

Dogecoin（Token）：受到推特支付概念的炒作影響，Dogecoin 在1 月20 日有強烈的反彈。馬斯克曾表示，Dogecoin 依然是自己最愛的加密貨幣，自己個人和SpaceX 依然持有許多Dogecoin。

正文

撰寫：Bitget 研究院

數據統計時間：1 月22 日10:30

資料來源：Dune、Dapps、Twitter、Google

說明：

1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包位址

2）存量活躍用戶：是指在該公鏈24 小時前產生，但過去24 小時在鏈上有互動行為的錢包位址

3）Dapp Nikkatsu（UAW：獨特的活躍錢包）

4）TGE（代幣生成事件）

5) 報告中Entity 是合約帳戶(CA) 和以太坊原始帳戶(EOA) 的統稱，並非實體地址匯總後的結果

1.BTC 鏡像 - BRC20

LIGO（Token）：比特幣Layer 2 概念的BRC-20 代幣，2023 年12 月3 號部署，近期突然Mint 熱度激增，超過12k holders，目前已完成mint，BRC20 代幣LIGO 在二級市場有不錯的表現，後續走勢需要官方專案研發進度。本計畫主要針對中文區使用者運營，近日做AMA 有1.1k 用戶參與，且有一定社區熱度。

2.公鏈畫像- ETH 公鏈

2.1 使用者畫像

2.1.1 核心資料

ETH 活躍用戶總數：450,218

ETH 新增活躍用戶數：84,941 相較於昨日增減幅：-4.89%

ETH 存量活躍用戶數：365,277 相較於昨日增減幅：+6.12%

2.1.2 新增使用者畫像

核心資料：ETH 昨日新增活躍用戶數84,941，相較於昨日-4.89%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Zeroex（Dapp）：0x 協議是一個基於以太坊的開源、去中心化交易協議，允許用戶在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代幣（ERC-20）和非同質化代幣（NFT，即ERC-721 代幣）。其主要作用在於提供一個標準化的平台，讓開發者可以建立高效的去中心化交易所，同時透過聚合多個交易所的流動性來優化交易效率。

2.1.3 存量用戶畫像

核心資料：ETH 存量活躍用戶365,277，相較於昨日+6.12%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

ENS（Token）：ENS 的 layer2 数据解析方案获 Vitalik 明牌支持，代币近期涨幅显著。之前 Vitalik 支持的项目都在牛市又不错的表现。目前 ENS 的域名解析方案目前只停留在以太坊主网层面，未来仍有较大的产品发展空间，市场较为广阔。

2.2 熱門幣對

2.2.1 Uniswap V2

TROLL（Token）：昨日Elon Musk 相關的meme 幣TROLL 經歷大跌，截止目前代幣24 小時跌幅達到35%，交易量仍有1700 萬美金，代幣形成了較大的套牢盤和壓力位。未來需要大盤行情轉暖，或是有熱錢湧入代幣才可能突破前高，受TROLL 的影響，市場整體meme 幣的跌幅比較大，市場風險比較高，建議觀望。

2.2.2 Uniswap V3

SAVM（Token）：SatoshiVM (SAVM) 在1 月19 日在Bounce Launchpad 上IDO；SatoshiVM 是一個去中心化的比特幣ZK Rollup Layer2，相容於EVM 生態系統，並使用原生BTC 作為Gas。使用者可以將BTC 橋接到Satoshi VM 測試網，並透過SatoshiVM 橋接器將tBTC 移轉到比特幣二層。代幣DEX 上的交易熱度較高， 24 小時交易量高達2,600 萬美金，熱度較高，可以持續關注。

2.3 熱門NFT

2.3.1 頂級 NFT 系列

Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是由前StepN 團隊開發的一款Web3 社交和策略遊戲。與傳統遊戲不同，Gas Hero 非常注重博弈論，為玩家提供更豐富的策略，並利用去中心化交易平台最大限度地提高鏈上數據的透明度。目前遊戲剛上線，遊戲內的NFT 交易較為熱門。

3.公鏈畫像- BSC 公鏈

3.1 使用者畫像

3.1.1 核心資料

BSC 活躍用戶總數：1,220,647

BSC 新增活躍用戶數：180,168 相較於昨日增減：+2.17%

BSC 存量活躍用戶數：1,040,479 相較於昨日增減幅：-0.65%

3.1.2 新增使用者畫像

核心資料：BSC 昨日新增活躍用戶數180,168，相較於昨日+2.17%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Web3Go（Dapp）：Web3Go 是人工智慧原生數位資產工具和即時數據基礎設施項目，在今年7 月完成了Binance Labs 領投的400 萬美元種子輪融資，Hashkey Capital 等人參投。新資金將用於加速其Data Intelligence Network（DIN）專案的開發。 Web3Go 曾於2022 年入選BinanceLabs MVB V 孵化計畫。

3.1.3 存量用戶畫像

核心資料：BSC 存量活躍用戶1,040,479，相較於昨日-0.65%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

QnA3（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

3.2 熱門幣對

3.2.1 PancakeSwap V2

TROLL（Token）：BSC 鏈上的TROLL 同名代幣，昨日經歷了暴漲後大幅下跌，其代幣與ETH 上的代幣無關，屬於同名造假代幣。 24 小時交易量有近200 萬美金，發生7,000 筆交易，代幣存在專案方惡意做市的嫌疑，參與風險較高。

4.公鏈畫像- Polygon 公鏈

4.1 使用者畫像

4.1.1 核心資料

Polygon 活躍用戶總數：570,006

Polygon 新增活躍用戶數：112,851 相較於昨日增減幅：-21.18%

Polygon 存量活躍用戶數：457,155 相較於昨日增減幅：+4.04%

4.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Polygon 昨日新增活躍用戶數112,851，相較於昨日-21.18%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Turnup（Token）：Web3 Social Gaming Eco，鏈上交易數據持續增加，位居Polygon Dapp 日活Top 榜單，項目方在Twitter 發推承諾，達到日活Top1 時將與Polygon Founder - Sandeep Nailwal 進行AMA。

4.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Polygon 存量活躍用戶457,155，相較於昨日+4.04%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

SmartCat（NFT）：SmartLayer 推出的NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對SmartCat NFT 進行Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。 SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與TGE 接近。

4.2 熱門幣對

4.2.1 Uniswap V3

Polygon DEX 上暫無明顯熱度項目。

5.公鏈畫像- Arbitrum 公鏈

5.1 使用者畫像

5.1.1 核心資料

Arbitrum 活躍用戶總數：172,343

Arbitrum 新增活躍用戶數：24,078 相較於昨日增減幅：-12.85%

Arbitrum 存量活躍用戶數：148,265 相較於昨日增減幅：+0.25%

5.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數24,078，相較於昨日-12.85%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Wormhole（Dapp）：跨鏈基礎設施Wormhole 宣布推出跨鏈即時資料擷取服務Wormhole Queries，讓應用程式開發人員可以按需提取任何鏈上資料。 Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於1 秒的延遲以及能降低84% 的Gas 費用。項目還未發幣，可以持續關注。

5.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Arbitrum 存量活躍用戶148,265，相較於昨日+0.25%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Rabbithole（Token）：近期RabbitHole 聚合了透過Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式來獲取代幣。項目交互熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。

5.2 熱門幣對

5.2.1 Uniswap V3

PENDLE（Token）：Pendle 近期新增LRT 資產元件，讓使用者獲得更多LRT 相關受益，產品不斷迭代收到社群好評。 Pendle 價格突破歷史新高，其產品能力和迭代速度同樣收到炒作資金認可。該項目屬於是lsdfi 賽道的優質頭部項目，在未來坎昆升級的敘事中存在炒作機會，可以持續關注。 Bitget 已上線該資產。

6.公鏈畫像- Base 公鏈

6.1 使用者畫像

6.1.1 核心資料

Base 活躍用戶總數：79,960

Base 新增活躍用戶數：10,655 相較於昨日增減：+16.46%

Base 存量活躍用戶數：69,305 相較於昨日增減幅：-16.85%

6.1.2 新增使用者畫像

核心資料：Base 昨日新增活躍用戶數10,655，相較於昨日+16.46%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Ducky city（Dapp）： Base 鏈上的GameFi 項目，前日Dapp 內每日活躍玩家數達到創紀錄的13,016 名，同時線上玩家數達到1,684 名。專案想要做Metaverse、SocialFi、GameFi 的結合產品。專案的熱度良好，有社區支持，可以持續關注。

6.1.3 存量用戶畫像

核心資料：Base 存量活躍用戶69,305，相較於昨日-16.85%

熱門賽道狀況

熱門項目狀況

重點項目：

Dmail（Dapp）：Dmail 是一個基於Web3.0 和Dfinity 技術的郵件應用程序，它融合了NFT 功能和分散式存儲，每個帳戶本身就是一個NFT。這個專案旨在消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，從而降低用戶和開發人員參與加密世界的門檻。 Dmail 的設計理念是讓區塊鏈技術的使用和網路一樣簡單直覺。

7.DAPP 生態- 所有公鏈

Jupiter（Dapp）：Jupiter 聯創表示JUP 代幣將於1 月31 日推出，在推出JUP 之前，團隊計劃先測試新的發布平台，其中將進行2 項主要測試。其中一項是測試mockJUP（模擬JUP 代幣），另一項是下週發布的meme 幣。目前JUP 空投已開啟預註冊，用戶可連接錢包查看獲得的JUP 數量。

8.DAPP 生態- ETH 公鏈

Lido（Token）：Lido 作為以太坊上最大的LSD 項目，擁有最多的以太坊質押數量，隨著坎昆升級的推進，LSD 板塊代幣也受到市場資金流入，LDO 價格持續創下歷史新高。近期有所回調，但作為優質的beta 資產，未來仍有機會突破前高，有不錯的交易機會，可以持續關注。

9.DAPP 生態- BSC 公鏈

Starry Nift（Dapp）：：StarryNift 是一個共同創造的元宇宙，讓使用者可以玩耍、創造和社交。專案旨在透過創新和多樣化的用例擴展Metaverse Horizons，以加速Web3 的採用。專案方於去年12 月公佈了代幣經濟，有發幣計畫。

10.DAPP 生態-Polygon 公鏈

Galxe（Dapp）：Galxe 支援多種資料來源，包括鏈上和鏈下的資料。對於鏈上憑證，策展人可以透過子圖查詢或靜態快照來貢獻；對於鏈下憑證，Project Galaxy 已經與Snapshot.org、Twitter 和Github 等平台進行了整合。這種多元資料來源的支援使得Project Galaxy 能夠更廣泛地收集和利用資料。

11.DAPP 生態- Solana 公鏈

Marginfi（Dapp）：Solana 上的頭部借貸Dapp，先前推出Points 的演算法，使用者參與互動應用的質押、借貸、LSD 專案可以取得專案內的Points。近期推出平台穩定幣YBX，有機構表示專案可能在Q1 發幣，專案的熱度較高，可以參與。

12.DAPP 生態- Arbitrum 公鏈

WooFi（Dapp）：加密交易所WOO 推出的defi 項目，由於收到其計劃回購由對沖基金Three Arrows Capital 先前收購的其股份和代幣，以“消除不確定性”的影響，熱度短時間收到正面影響。

13.DAPP 生態- Base 公鏈

Odos（Dapp）：Odos Protocol 是第一個允許用戶在單一原子交易中將多種代幣兌換為一種資產的Dex 聚合器，它能輕鬆地將一籃子的輸入代幣一次性兌換為期望的輸出，從而節省了gas 費用並限制了市場波動性。項目還未發幣，可以提前互動以埋伏空投機會。

14.DAPP 生態- 全公鏈GameFi 板塊

Sweat（Dapp）：傳統Web2 專案轉型Web3 錢包+Move to earn 項目，在Google Play 的下載量超500 萬次，透過其應用程式Sweat Wallet，用戶可以透過日常運動賺取SWEAT 代幣。隨著Sweat 的代幣表現走勢欠佳，專案的用戶數到達瓶頸。

15.Gas 費消耗量- ETH 公鏈

以太坊主網目前主要的Gas 消耗來自於以下幾大類：1. Uniswap，2. 穩定幣USDT，3. MEV，4. 各類Layer2 排序器，5. TG trading bot。

16.Gas 費消耗量- BSC 公鏈

QnA3（Dapp）：基於AI 的Web3 知識分享平台，在BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前專案開啟資料挖礦模式，使用者可以加入後利用設備上閒置的運算資源進行大模型的資料清洗、資料抓取等工作，並為貢獻算力的使用者提供積分獎勵。

17.Gas 費消耗量- Polygon 公鏈

Smart Cat Proxy（Dapp）：SmartLayer 推出的NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對SmartCat NFT 進行Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。

18.Gas 費消耗量- Arbitrum 公鏈

RabbitHole（Dapp）：近期RabbitHole 聚合了透過Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式來獲取代幣。項目交互熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。

19.Gas 費消耗量- Base 公鏈

Aerodrome finance router（Dapp）：Aerodrome 是一個新興的自動化做市商（AMM）協議，旨在成為Coinbase 的Layer 2 鏈Base 的中央流動性樞紐。 Aerodrome 的設計借鑒了Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。 Aerodrome 獨立於Velodrome 運作，儘管兩者曾有合作。 Aerodrome 的AERO 是一個實用和治理代幣，持有者可以鎖定代幣並獲得veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。

20.Twitter 趨勢代幣排名

因資料來源異常，今日該部分無資料。

21.Google 熱搜詞雲- 全區域

Dogecoin（Token）：受到推特支付概念的炒作影響，Dogecoin 在1 月20 日有強烈的反彈。馬斯克曾表示，Dogecoin 依然是自己最愛的加密貨幣，自己個人和SpaceX 依然持有許多Dogecoin。

22.Google 搜尋熱詞飆漲- 東亞、南亞、東南亞、港澳台

【南亞區】

「印度」 熱搜： ICP、monad、BXX；

「巴基斯坦」 熱搜：Coinmarketcap、uniswap；

【東南亞區】

「馬來西亞」熱搜： coinbase、coinmarketcap、bitcoin price；

「菲律賓」熱搜：lunc、floki、xec、ron；

「新加坡」熱搜：depin、crypto bubble；

「印尼」熱搜： dogecoin、savm；

「越南」熱搜：tradingview、crypto bubble；

【東亞區】

熱搜：無；

23.Google 搜尋熱詞飆升- 英文區、歐洲、CIS 區

【CIS 區】熱搜： crypto bubbles、coinmarketcap；

【英文區】

「美國」 熱搜：ethereum、cartesi crypto；

「澳洲」熱搜： monad、eclipse、metis；

「加拿大」熱搜： monad、paul、ctsi、helium；

「英國」 熱搜尋： gala、cronos、rndr、xrp；

【歐洲區】

「波蘭」熱搜：okx、shiba inu、pyth；

「法國」熱搜： floki、flux、kepler、lexa；

「瑞士」熱搜：uma、celestia；

「土耳其」熱搜：crypto royale、coinmarketcap；

「義大利」熱搜： cartesi、ctsi、shiba inu、pendle；

「西班牙」熱搜： bitcoin、avalanch、alt、celestia；

24.Google 搜尋熱詞飆升- 中東、拉丁美洲、非洲

【非洲區】

「南非」熱搜： coinmarketcap、crypto bubbles；

「尼日利亞」熱搜：crypto bubbles；

【中東區】

「阿聯酋」 熱搜： bitcoin、crypto bubbles；

「沙烏地阿拉伯」 熱搜： crypto bubbles；

【拉丁美洲區】

「巴西」 熱搜： bonk、altlayer、stellar、lunc、gmx；

「阿根廷」 熱搜： manta、uma、alt；

「墨西哥」 熱搜： shiba inu、solana、tron；

「智利」 熱搜： shiba inu；

參考連結

Dune 鏈上資料看板—公鏈畫像：

Dune 鏈上資料看板—Gas 消耗：