US-Aktienindex-Futures sind am Donnerstag im Verlauf der Nacht gefallen. Dow-Futures lagen um 0,09% im Minus, S&P-500-Futures um 0,62% und Nasdaq-100-Futures um 1,28%, Stand 9:23 Uhr abends ET. Auslöser waren starke Rückgänge bei AI-verbundenen Halbleiter-Aktien nach dem post-earningsbedingten Einbruch bei Broadcom Inc. (AVGO). Der Rücksetzer folgte auf eine Umsatzverfehlung von Broadcom sowie einen schwächeren als erwarteten Ausblick, der die Sorge nährte, dass die Rally im Halbleitersektor an Schwung verlieren könnte. Die Unsicherheit über den Krieg im Nahen Osten lastete weiter auf den Märkten, nachdem Hezbollah den in Libanon vorgeschlagenen Waffenstillstand abgelehnt hatte. Die Märkte blieben besonders beim Bericht zu den Nonfarm-Payrolls für Mai fokussiert, der am Freitag ansteht und wichtige Einblicke in das Beschäftigungswachstum sowie die Entwicklung der Löhne geben wird.
Unter den ETFs, die Benchmark-Indizes abbilden, waren SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco QQQ Trust (QQQ) und SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) allesamt im Minus. Die Stimmung im Einzelhandel lag bei SPY im „bullish“-Bereich, bei QQQ im „neutral“-Bereich und bei DIA im „bearish“-Bereich. Der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) stieg um 0,02% bei zum Zeitpunkt des Schreibens „bearish“-Stimmung.
Dow erreicht am Donnerstag ein Rekordhoch, während der S&P 500 zulegt
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch und sprang um rund 874 Punkte oder 1,73%, um bei 51.561,93 zu schließen. Auch der S&P 500 schloss 0,41% höher bei 7.584,31. Der Nasdaq Composite verlor jedoch 0,09% nahe dem Schluss bei 26.830,96, da Anleger aus Chip-Aktien ausstiegen.
Broadcom-Fehlmeldung bei den Ergebnissen löst Rückgang im Halbleitersektor aus
US-Aktienindex-Futures gaben leicht nach, nachdem eine Umsatzverfehlung und ein schwächer als erwarteter Ausblick von Broadcom Inc. (AVGO) die Befürchtung auslösten, dass die starke Rally im Halbleitersektor ins Stocken geraten könnte. Die AVGO-Aktien fielen am Donnerstag um mehr als 12% und gingen im Nacht-Handel weiter zurück.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) CEO C.C. Wei sagte, dass die Nachfrage nach KI-Chips über Jahre hinweg das Angebot übertreffen werde, trotz aggressiver Kapazitätserweiterungen. Das unterstreicht weiterhin bestehende Lieferengpässe, während Hyperscaler und Chiphersteller weiterhin Milliarden in die KI-Infrastruktur stecken. Die Schwäche breitete sich über den Halbleitersektor aus: Die Aktien von Micron Technology (MU) und Advanced Micro Devices (AMD) rutschten ins Minus, während der iShares Semiconductor ETF (SOXX) am Donnerstag zum Handelsschluss um mehr als 2% fiel.
Anleger rotieren in Nicht-Technologie-Titel
Gleichzeitig schien eine stärkere Rotation in Nicht-Technologie-Aktien zu erfolgen. UnitedHealth Group (UNH) gewann mehr als 5%, während Goldman Sachs Group, Inc. (GS), American Express Co. (AXP) und JPMorgan Chase & Co. ebenfalls zulegten.
„Nach einer erstaunlichen Earnings-Season ist der AI-Trade immer noch lebendig und gut, aber diese Rally wirkt müde nach einem unglaublichen Plus von mehr als zwei Monaten“, sagte Dennis Follmer, Chief Investment Officer bei Montis Financial, Berichten zufolge gegenüber CNBC. Die Bewegungen schienen „auf frühe Phasen einer Rotation hinzuweisen und es ist auch eine Erinnerung daran, dass nicht alle AI-Aktien gleich sind und in jede einzelne Aktie unterschiedliche Erwartungen eingepreist sind“, ergänzte er.
Hezbollah lehnt Vorschlag für Waffenstillstand in Libanon ab
Geopolitische Sorgen belasteten das Sentiment ebenfalls, nachdem Hezbollah eine vorgeschlagene Waffenstillstandsregelung im Libanon abgelehnt hatte. Die Entwicklung brachte erneut Unsicherheit in den Nahen Osten, trotz jüngster Bemühungen Israels, des Libanon und der USA, eine fragile Waffenruhe zu festigen.
IG-Marktanalyst Tony Sycamore sagte Berichten zufolge in einer Notiz, dass jede Hoffnung auf einen Friedensvertrag „stark von einem verworrenen Netz aus Schlagzeilen und Gegenschlagzeilen“ getrübt bleibe.
Bericht zu den Nonfarm-Payrolls im Mai am Freitag fällig
Im Konjunkturbereich richten Anleger ihren Fokus auf den Bericht zu den Nonfarm-Payrolls für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird und wichtige Einblicke in Jobwachstum, Arbeitslosigkeit und Lohntrends liefern dürfte.
LULU-Aktien fallen nachbörslich um 11% nach schwachen Q1-Ergebnissen
Die Aktien von Lululemon Athletica Inc. (LULU) sanken nachbörslich um mehr als 11%, nachdem das Unternehmen enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte. Dabei zeigte sich ein deutlicher Rückgang der Performance in Nordamerika sowie eine signifikant nach unten revidierte Prognose für das Gesamtjahr.
Netflix Inc. (NFLX) kam auf die Radarlinie der Privatanleger, nachdem Investoren auf wichtige Ankündigungen und Updates von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre warteten, die am Donnerstag stattfand.
Keel Infrastructure Corp. (KEEL) verbuchte im Nacht-Handel einen Rückgang von nahezu 9%, nachdem das Unternehmen Pläne angekündigt hatte, 350 Millionen US-Dollar an wandelbaren Senior Notes anzubieten.
Merlin Inc. (MRLN) legte über Nacht um mehr als 31% zu, nachdem das Unternehmen die erfolgreiche Fertigstellung der entscheidenden Design-Review für sein C-130J-Autonomieprogramm mit dem US Special Operations Command bekannt gegeben hatte.
Öl-Futures gemischt angesichts von Unsicherheit im Nahen Osten
Öl-Futures entwickelten sich im Verlauf der Nacht gemischt, während es Unsicherheiten rund um den Konflikt im Nahen Osten gab. Brent-Futures, die im August auslaufen, stiegen um 0,12% und notierten zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 95,04 US-Dollar pro Barrel, während WTI-Rohöl-Futures, die im Juli auslaufen, etwa 0,14% niedriger waren und bei rund 92,91 US-Dollar pro Barrel handelten.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen lagen bei 4,471%, während die Goldpreise auf rund 4.457,48 US-Dollar je Unze fielen. Die asiatischen Märkte lagen hinter den US-Aktien zurück und gingen am Freitag tendenziell tiefer; der KOSPI, der Nikkei 225 sowie der SSE-Composite-Index fielen jeweils bereits zum Handelsstart. Auch australische Aktien waren zum Zeitpunkt des Schreibens im Minus.
FAQ
Was führte dazu, dass US-Aktienindex-Futures am Donnerstag fielen?
US-Aktienindex-Futures fielen im Verlauf der Nacht am Donnerstag aufgrund starker Rückgänge bei AI-verbundenen Halbleiterunternehmen nach dem post-earningsbedingten Einbruch bei Broadcom Inc. Broadcom meldete eine Umsatzverfehlung und einen schwächeren als erwarteten Ausblick, was Sorgen über die Rally im Halbleitersektor auslöste. Zusätzlichen Druck brachte die geopolitische Unsicherheit, nachdem Hezbollah den im Libanon vorgeschlagenen Waffenstillstand abgelehnt hatte.
Was sagte der CEO von Taiwan Semiconductor Manufacturing zur Nachfrage nach AI-Chips?
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) CEO C.C. Wei sagte, dass die Nachfrage nach AI-Chips über Jahre hinweg das Angebot übertreffen werde – trotz aggressiver Kapazitätserweiterung. Diese Aussage unterstrich anhaltende Lieferengpässe, während Hyperscaler und Chiphersteller weiterhin Milliarden in die KI-Infrastruktur investieren.
Worauf richten Anleger am Freitag ihren Fokus?
Anleger richten ihren Fokus auf den Bericht zu den Nonfarm-Payrolls für Mai, der am Freitag ansteht und wichtige Einblicke in Jobwachstum, Arbeitslosigkeit und Lohntrends liefern wird.
