Laut einem Bericht von Bloomberg haben neun US-Branchenverbände, darunter solche aus den Bereichen Automobil, Medizintechnik, Einzelhandel und Telekommunikation, am 4. Juni gemeinsam dem Finanzminister und dem Handelsminister gewarnt. In dem Schreiben heißt es, dass Rechenzentrumsstandorte für KI „unangemessen viel Kapazität für Speicherchips“ verbrauchen. Das führe zu einem noch nie dagewesenen Preisanstieg von Speicher und lasse zugleich die Lieferketten sowohl der Industrie als auch der nachgelagerten Konsumgüterbranchen rasch schrumpfen. Marktanalysten schätzen, dass HBM (High Bandwidth Memory, Hochbandbreitenspeicher) inzwischen rund 25% der gesamten DRAM-Kapazität ausmacht.
Konkrete Forderungen des gemeinsamen Schreibens: Drei Richtungen für staatliches Handeln
Gemäß dem Bericht von Bloomberg zu diesem gemeinsamen Schreiben umfassen die von den neun Branchenverbänden geforderten Maßnahmen drei Richtungen: erstens mit Speicherherstellern und nachgelagerten Abnehmern zusammenzuarbeiten, um in den USA und in befreundeten Ländern die Kapazitäten auszubauen; zweitens die Mechanismen aus Handelsabkommen oder den Rahmen des „CHIPS Act“ zu nutzen, um die Sicherheit der Lieferkette zu gewährleisten; und drittens klar zu verlangen, dass der Umfang der Schutzpolitik sowohl den Konsum- als auch den Industriesektor abdecken muss und nicht nur auf KI-nahe Kunden beschränkt bleibt.
Der im gemeinsamen Schreiben zitierte „CHIPS Act“ ist ein US-Programm, das 2022 verabschiedet wurde: Halbleiterzuschüsse und eine Politik zur heimischen Produktion. Zuvor wurde er vor allem genutzt, um Investitionen von Foundries wie TSMC in die USA anzustoßen. Die Forderung der Branchenverbände ist, den politischen Druck nicht nur auf der KI-Compute-Seite zu entfalten, sondern ihn bis in die klassische Fertigungsindustrie und den Konsumbereich nach unten zu verlängern.
Aktueller Stand der US-Kapazitäten bei drei Speicherherstellern: Bestätigte Ausbaupläne und realer Fortschritt
Derzeit ist Micron Technology (Micron) der einzige Anbieter, der in den USA Speicherchips in Form von Wafern produziert. Die Hauptkapazitäten bei Speicherwafern von Samsung und SK Hynix liegen weiterhin in Korea. Micron treibt den Ausbau neuer Werke in New York und in Idaho voran, doch Bloomberg zufolge dauert es noch mehrere Jahre, bis diese Kapazitäten ans Netz gehen.
Das US-Handelsministerium unter Handelsminister Howard Lutnick hat bereits beiden koreanischen Firmen Druck gemacht und sie aufgefordert, in den USA Werke aufzubauen. Samsung baut derzeit in Austin, Texas, ein Werk für Logikchips; SK Hynix plant in Indiana ein Packaging-Werk. Beide sind keine Speicherwafer-Werke. Micron und SK Hynix haben vergangene Woche beide die Schwelle von 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten; die Kursgewinne seit Jahresbeginn liegen bei beiden Unternehmen jeweils bei über 240%.
Häufige Fragen
Warum können HBM und Standard-DRAM nicht dieselbe Charge an Wafer-Kapazität gemeinsam nutzen?
HBM (High Bandwidth Memory) ist eine spezielle Bauform, bei der mehrere Speicherchips vertikal übereinander gestapelt und direkt neben den KI-Compute-Chips positioniert werden. Die Produktionsschritte und technischen Anforderungen unterscheiden sich von denen von Standard-DRAM. Samsung, SK Hynix und Micron ordnen die zuvor für die Herstellung von Standard-DRAM genutzte Wafer-Kapazität neu, um HBM-Bestellungen von KI-Chip-Herstellern wie Nvidia zu erfüllen, weil die Profitmargen bei HBM höher sind. Das schrumpft unmittelbar das Angebot an Standard-DRAM, das für Branchen wie Automobil und Medizintechnik benötigt wird.
Welche konkreten Branchen umfasst der Zusammenschluss aus neun US-Branchenverbänden?
Aus dem Originaldokument geht hervor, dass die abgedeckten Branchen Automobil, Medizintechnik, Einzelhandel und Telekommunikation umfassen und als „führende Branchen, die sowohl den Fertigungs- als auch den Konsumbereich prägen“ beschrieben werden. In dem gemeinsamen Schreiben heißt es, dass nicht Randbereiche betroffen seien, sondern das zentrale Rückgrat der US-Wirtschaft.
Auch wenn Samsung und SK Hynix in den USA Werke bauen: Warum kann die Versorgungslücke kurzfristig nicht behoben werden?
Samsungs Bauprojekt in Austin, Texas, und SK Hynix’ Vorhaben in Indiana sind Werke für Logikchips bzw. Verpackungsanlagen und keine Speicherwafer-Werke. Daher können sie die DRAM-Lieferungen nicht direkt erhöhen. Microns neue Ausbaupläne in New York und in Idaho sind zwar Speicherwafer-Werke, doch Bloomberg zufolge dauert es noch mehrere Jahre, bis diese Kapazitäten tatsächlich in Betrieb gehen. In dieser Übergangsphase wird sich das Muster, dass klassische Fertigungsindustrie und KI-Giganten um Speicherangebote konkurrieren, nicht ändern.
