Nvidia kürzt SOCAMM-DRAM auf 28 TB, bestätigt jedoch, dass HBM4 unverändert bleibt; Morgan Stanley erhöht die Prognose für die Halbleiterumsätze 2026 auf 880 Milliarden US-Dollar

Laut Morgan Stanley am 5. Juni wird die Vera Rubin NVL72-Rack-SOCAMM-DRAM-Kapazität von Nvidia von ungefähr 55 TB auf 28 TB reduziert; Kunden setzen zunächst 96-GB-Module statt 192-GB-Versionen ein. Allerdings behält jede Rubin-GPU ihre vollständige HBM4-Zuteilung von 288 GB bei, was insgesamt etwa 20,7 TB pro Rack ergibt. Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore betonte, die Reduzierung spiegele echte DRAM-Versorgungsknappheit wider, nicht eine schwächere Nachfrage nach KI. Die Bank erhöhte ihre Prognose für den weltweiten Halbleiterumsatz 2026 von 807 Milliarden US-Dollar auf 880 Milliarden US-Dollar und verwies dabei auf SIA-Daten, wonach die DRAM-Verkäufe im April um 375,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind – das stärkste Wachstum seit 2001 – während die NAND-Verkäufe um 366% zulegten. Morgan Stanley hielt seine „overweight“-Einstufungen für die Speicher-Spitzenreiter Micron (Kursziel 1.050 US-Dollar) und SanDisk (Kursziel 1.750 US-Dollar) sowie für Nvidia (Kursziel 288) aufrecht.
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