Nvidias CEO Jensen Huang hat am 5. Juni Gerüchte zurückgewiesen, wonach das Unternehmen die Nutzung von High-Bandwidth Memory (HBM) in seinen KI-Chips reduzieren werde, und dies in einem Interview in Südkorea bestätigt. Stattdessen sagte er, dass drei Speicherdienstleister für die HBM4-Produktion qualifiziert worden seien. Die Zurückweisung kam einen Tag, nachdem die Research-Firma SemiAnalysis einen Bericht veröffentlicht hatte, der auf eine mögliche Reduzierung der Speicherkapazität in Nvidias Next-Generation-Rack-Systemen für Vera Rubin NVL72 hindeutete, was Spekulationen über Lieferengpässe auslöste. Huangs Antwort greift die anhaltenden Bedenken zur Verfügbarkeit von Komponenten für KI-Chips auf, während Nvidia die Produktion seiner neuesten Architektur hochfährt. Die Produktion im großen Maßstab läuft bereits, und die Auslieferung für das dritte Quartal ist geplant.
Nvidia bestätigt drei Lieferanten als qualifiziert für HBM4-Produktion
Auf die Frage, ob Nvidia HBM aufgrund von Lieferengpässen reduzieren werde, sagte Huang: „Wir werden große Mengen an HBM-Speicher verwenden. Natürlich ist die Versorgung derzeit begrenzt. Deshalb müssen wir den Speicher in allen Systemen klüger einsetzen. Wir werden weiterhin mit Partnern hier zusammenarbeiten, um so viel Liefermenge wie möglich zu sichern, und sie so clever wie möglich einsetzen.“
Huang bestätigte, dass drei Speicherdienstleister – Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology – die Qualifizierung erfolgreich durchlaufen haben und in die Serienproduktion eingestiegen sind, um HBM4 für Nvidias neueste KI-Chips bereitzustellen. Er sagte, alle drei Lieferanten „konkurrieren darum, die Vera-Rubin-Architektur des Unternehmens zu unterstützen“. Huang hatte zuvor angekündigt, dass Vera-Rubin-Chips in die Serienproduktion eingetreten seien und im dritten Quartal ausgeliefert werden sollen.
SemiAnalysis-Report erläutert Änderungen in der Speicher-Konfiguration
Am 4. Juni veröffentlichte die Research-Firma SemiAnalysis einen Artikel, in dem sie erklärte, dass die SOCAMM-DRAM-Kapazität (ein neuer Speichermodul-Standard, der speziell für KI-Server entwickelt wurde) in Nvidias Next-Generation-Flaggschiff-Supercomputing-Rack Vera Rubin NVL72 von der zuvor erwarteten Größe von ungefähr 55TB auf ungefähr 28TB sinken könnte. Der Bericht deutete außerdem an, dass die meisten Rubin-Systeme 96GB SOCAMM-Module anstelle der zuvor vom Markt erwarteten 192GB verwenden werden.
Die Analyse des SemiAnalysis-Reports ergab, dass die wichtigsten Änderungen beim Speicher von CPUs herrührten, die LPDDR5X-Speicher verwenden. Jedes Vera-Rubin-NVL72-Rack enthält 72 Rubin-GPUs und 36 Vera-CPUs, wobei jede GPU 288GB HBM4-Speicher nutzt. Zusammen ergibt das für das gesamte Rack ungefähr 20,7TB – dieser Teil blieb unverändert. Da SOCAMM ein Sockel-Design nutzt, kann es jederzeit durch Speicher mit höherer Kapazität ersetzt werden. Das bedeutet, dass lediglich die anfängliche Speicherkapazität der CPUs in den für den Versand vorgesehenen Vera-Rubin-NVL72-Konfigurationen reduziert wurde.
SemiAnalysis-Gründer Dylan Patel kommentierte auf X (ehemals Twitter): „Ich liebe es, wie Leute unseren Bericht wiederveröffentlichen und dabei den Großteil des Inhalts weglassen. Das passiert die ganze Zeit.“
Speicherkurse fallen nach Liefer-Spekulationen
Nach dem SemiAnalysis-Report interpretierten einige Beobachter die News so, dass Nvidia damit beginne, die Speichernutzung wegen Engpässen zu reduzieren. Zusammen mit dem Ergebnisbericht des großen Custom-KI-Chip-(ASIC)-Giganten Broadcom am selben Tag, der die erhöhten Erwartungen der Anleger nicht erfüllte, kam es bei globalen „Memory Concept“-Aktien zu einem Rücksetzer.
Am 4. Juni fiel Micron Technology (Nasdaq: MU) im Tagesverlauf um über 10% und löschte innerhalb von nur einem Tag mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert aus. Am 5. Juni erlebte der südkoreanische Aktienmarkt starke Anpassungen, wobei die Aktien von Halbleiter-Giganten schwere Verluste erlitten. Zum Marktschluss an diesem Tag fiel SK Hynix um 9,92% und Samsung Electronics um 6,4%.
Huang trifft koreanische Partner während der Lieferketten-Reise
Im Interview sprach Huang über seine Reiseroute für den Korea-Trip, die Treffen mit Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics und dem koreanischen Internet-Giganten NAVER umfasste. Er sagte, der Kernzweck sei sicherzustellen, dass die Partner der Lieferkette „am Ball bleiben und vollständig vorbereitet sind“. Huang sagte, er habe „massive Geschäfte“ nach Korea gebracht, und deutete an, dass es noch weitere Überraschungen gebe, die noch bekanntgegeben werden.
FAQ
Was sagte Nvidias CEO Jensen Huang am 5. Juni zur Nutzung von HBM-Speicher?
Huang wies Gerüchte über eine HBM-Reduzierung bei einem Interview am 5. Juni in Südkorea zurück. Er sagte, Nvidia werde große Mengen an HBM-Speicher verwenden und mit Partnern zusammenarbeiten, um so viel Liefermenge wie möglich zu sichern, während sie klug über alle Systeme hinweg eingesetzt werde.
Welche Speicherdienstleister sind für Nvidias HBM4-Produktion qualifiziert?
Huang bestätigte, dass Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology alle die Qualifizierung abgeschlossen haben und in die Serienproduktion eingestiegen sind, um HBM4 für Nvidias Vera-Rubin-Architekturchips bereitzustellen, die im dritten Quartal ausgeliefert werden sollen.
Warum fielen Speicherkurse am 4. und 5. Juni?
Speicheraktien fielen, nachdem SemiAnalysis am 4. Juni einen Bericht veröffentlicht hatte, der auf mögliche Reduzierungen der Speicherkapazität in Nvidias Vera-Rubin-Systemen hindeutete. Das führte zu Spekulationen über Lieferengpässe. Micron fiel am 4. Juni um über 10%, während SK Hynix um 9,92% und Samsung um 6,4% sank.
