Shinhan Securities und GS Entech führen Nachfrageprognosesitzungen für die Emission von Unternehmensanleihen durch, wobei Shinhan Securities für den 7. Juli und GS Entech für den 8. Juli vorgesehen ist. Shinhan Securities plant, bis zu 5 Billionen Won aufzunehmen, während GS Entech eine Finanzierung in Höhe von 350 Milliarden Won anstrebt. Die Anleiheemissionen erfolgen, während der südkoreanische Markt für Unternehmensanleihen weiterhin Nettorücknahmen verzeichnet; laut der Financial Supervisory Service beliefen sich die Nettorücknahmen bei allgemeinen Unternehmensanleihen im Mai auf 4,22 Billionen Won.
Shinhan Securities plant Anleiheemission von bis zu 5 Billionen Won am 7. Juli
Shinhan Securities (Rating AA0) wird am 7. Juli eine Nachfrageprognose für insgesamt 2,5 Billionen Won an Unternehmensanleihen durchführen. Die Emission umfasst 1,5 Billionen Won in 2-jährigen Anleihen und 1 Billion Won in 3-jährigen Anleihen. Basierend auf den Ergebnissen der Nachfrageprognose plant das Unternehmen, die Emission auf maximal 5 Billionen Won zu erhöhen. Der vorgeschlagene Zinssatzbereich für sowohl 2-jährige als auch 3-jährige Tranchen liegt bei -30 bis +30 Basispunkten (Bp) im Vergleich zu den individuellen privaten Anleihebewertungsagentur-Sätzen. NH Investment & Securities und Samsung Securities fungieren als Lead Underwriter. Das geplante Emissionsdatum ist der 15. Juli.
GS Entech plant Anleiheemission von 350 Milliarden Won mit GS Global Garantie
GS Entech wird am 8. Juli eine Nachfrageprognose für insgesamt 350 Milliarden Won an Unternehmensanleihen durchführen. Die Struktur umfasst 200 Milliarden Won in 2-jährigen Anleihen und 150 Milliarden Won in 3-jährigen Anleihen, ohne Pläne für eine Aufstockung der Emission. Der vorgeschlagene Zinssatzbereich liegt bei -30 bis +30 Bp im Vergleich zu den individuellen privaten Anleihebewertungsagentur-Sätzen. NH Investment & Securities, KB Securities und Korea Investment & Securities fungieren als Lead Underwriter. Das geplante Emissionsdatum ist der 16. Juli. Die Unternehmensanleihen von GS Entech tragen Kapital- und Zinszahlungsgarantien von GS Global.
Markt für Unternehmensanleihen verzeichnet Nettorücknahmen von 4,22 Billionen Won im Mai
Die Emission von Unternehmensanleihen ist rückläufig. Laut Financial Supervisory Service belief sich das gesamte Emissionsvolumen von Unternehmensanleihen im Mai auf 18,7813 Billionen Won, ein Rückgang von 15,4 % gegenüber den 22,2021 Billionen Won im April. Allgemeine Unternehmensanleihen verzeichneten Nettorücknahmen von 4,22 Billionen Won und setzten damit den Trend der Nettorücknahmen im Jahresverlauf fort.
Analysten empfehlen selektive Investitionen in höherwertige Unternehmensanleihen
Kim Sang-in, Forscher bei Shinhan Investment & Securities, erklärte in einem Bericht: „Vorsicht ist geboten, da die Erholung der Nachfrage aufgrund verbleibender Zinsrisiken auf der Oberseite weiterhin schleppend verläuft und die anhaltende Versorgung mit Ultra-High-Grade-Anleihen dazu beitragen könnte, die Kreditspreads auszuweiten. Wir empfehlen Investitionen in höherwertige Unternehmensanleihen, die in der zweiten Jahreshälfte aufgrund des geringen Angebots-Nachfrage-Drucks und solider Fundamentaldaten voraussichtlich eine bessere Performance erzielen werden."
FAQ
Welche Unternehmensanleihen geben Shinhan Securities und GS Entech aus?
Shinhan Securities führt am 7. Juli eine Nachfrageprognose für Anleihen im Wert von bis zu 5 Billionen Won durch (2-jährig: 1,5 Billionen Won, 3-jährig: 1 Billion Won), mit einem geplanten Emissionsdatum am 15. Juli. GS Entech führt am 8. Juli eine Nachfrageprognose für Anleihen im Wert von 350 Milliarden Won durch (2-jährig: 200 Milliarden Won, 3-jährig: 150 Milliarden Won) mit GS Global-Zahlungsgarantien, geplant für die Emission am 16. Juli.
Warum verzeichnet der südkoreanische Markt für Unternehmensanleihen Nettorücknahmen?
Laut Financial Supervisory Service belief sich das gesamte Emissionsvolumen von Unternehmensanleihen im Mai auf 18,7813 Billionen Won, ein Rückgang von 15,4 % gegenüber April. Allgemeine Unternehmensanleihen verzeichneten im Mai Nettorücknahmen von 4,22 Billionen Won und setzten damit den Trend der Nettorücknahmen fort. Kim Sang-in von Shinhan Investment & Securities nannte verbleibende Zinsrisiken auf der Oberseite und die schleppende Nachfrageerholung als Faktoren, die den Markt beeinflussen.
