Googleは「Frozen v2」（コードネーム）と呼ばれる、Geminiモデル向けに最適化したカスタムAIチップを開発しており、2028年のサーバー配備を目標としている。処理するトークンあたりの電力効率は、期待される改善として6〜10倍の向上が見込まれている。Intelは効率化のためのより広範な戦略の一環として、データセンター部門で追加のレイオフを発表し、カリフォルニア州とオレゴン州で5,000人超に影響する。一方、AMDは、Microsoftを顧客としてAzureのデータセンター向けに、「Helios」と名付けた最初のラックスケールAIシステムを立ち上げた。TSMCはAIチップ需要の継続を理由に、アリゾナ州への投資を1,000億ドル（$100 billion）から2,650億ドル（$265 billion）へ拡大した。これらの動きは、直近の株式市場の下落にもかかわらず、AIインフラへの積極的な投資と競争の激化を示しており、JP Morganは5月20日に、AI関連株の下落は長期的な不況の始まりというより景気循環に伴うローテーションだと述べた。
Google、Gemini最適化のカスタムAIチップを2028年配備に向けて開発
複数の情報源によると、Googleは内部コードネーム「Frozen v2」のもとで、Gemini AIモデル向けに最適化した新しいカスタムチップを開発している。これはテクノロジー誌The Informationが引用した内容だ。チップは2028年のサーバー配備を狙っており、GoogleのチーフサイエンティストであるJeff Dean氏のアイデアを取り入れ、Geminiのデータ処理手法と重みをハードウェアに直接事前組み込みする。名称の「Frozen」は、同チップがGemini向けに最適化された形として恒久的に固定されるという発想に由来する。NVIDIAのGPUに類似した様々なAIモデル向けに設計された既存のTPUと異なり、Frozen v2はGeminiのアーキテクチャに特化している。Googleは、同チップが電力あたりで6〜10倍多くのトークン処理を行い、Geminiを動かす際により速い応答速度を提供できると見込んでいる。この開発は、業界が直面するAI計算リソース不足の深刻さを反映している。
Intel、5,000人超に影響するデータセンターのレイオフを実施
Intelは、社内で同社が「より広範な戦略」として掲げる、より集中して効率的になるための取り組みの一環として、データセンター部門で追加のレイオフを実施している。これまでに米国内の5,000人超の従業員がレイオフの対象に含まれており、影響が大きい人員の大半はカリフォルニア州とオレゴン州に所在している。Intelの広報担当者はリリースで、「より広範な戦略の一部として、長期的なビジネスの成功に向けて必要となる役割と能力に合わせるために、データセンター部門の組織構造を再編している。より集中し、効率的な企業になるためだ」と述べた。Intelは、人工知能と先進的な半導体製造における競争力を取り戻すため、「よりスリムで、より速く、より効率的」な企業へ変革する取り組みを進めてきた。Intelは7月23日の成行クローズ後に、2026年Q2の決算発表を予定している。
AMD、Microsoftを顧客に迎えラックスケールAIシステム「Helios」を発表
半導体企業AMDは、最初のラックスケール人工知能システム「Helios」を発表した。NVIDIAのGrace BlackwellおよびVera Rubinシステムと直接競合する。Microsoftは、Meta、OpenAI、Oracleに続く顧客として参加し、AzureのデータセンターでHeliosを展開すると発表した。HeliosはAMDにとって初めてのラックユニット型AIシステムの提供となる。AMDは、今年末からMicrosoftを含む主要顧客向けに製品出荷を開始する計画だ。AMDとMicrosoftの協業は新しいものではない。AMDのチップは長年、Surface PCやXboxのコンソールに組み込まれてきた。また2023年にMicrosoftは、NVIDIAのAIチップの代替としてAMDのMI300X GPUを採用した最初の企業になった。
TSMC、アリゾナ投資を2,650億ドルへ拡大
台湾積体電路製造（TSMC）は、四半期での過去最高の結果を受けて、アリゾナ州への投資を1,000億ドル（$100 billion）増やし2,650億ドル（$265 billion、約393兆ウォン）に拡大すると発表した。ロイターおよび主要な海外メディアによると5月20日、TSMCは今後も数年にわたり続くと見込まれる持続的な構造的需要を背景に、投資規模をさらに1,000億ドル増やすと述べた。最高財務責任者（CFO）のWendell Huang氏は、「当社は顧客からの強い需要と、複数年にわたる構造的需要を引き続き確認している。顧客の成長を支えるために、可能な限りあらゆる場所であらゆることを行う。我々が他社のために食料を残すつもりがないことを示したい」と語った。資金調達については、Huang氏が新たな株式発行に関する質問への回答として、「市場環境が好ましければ、新たな社債の発行についても除外しない」と述べた。
JP Morgan分析：AI株の下落局面を「循環的なローテーション」と特徴づけ
JP Morganは5月20日、グローバル市場におけるAI関連株の最近の急落は、長期的な下落の始まりではなく、循環的なローテーションによる調整だと述べた。メモリ半導体の比重が大きいKOSPI指数は最高値から25%下落し、一方、フィラデルフィア半導体指数（SOX）は20%下落した。Samsung ElectronicsやMicron Technologyを含む主要なAIおよびメモリ半導体株は、それぞれ最高値から20〜50%下落した。だがJP Morganは、主要AI株で2桁の下落があったにもかかわらず、MSCIグローバル指数は史上最高値からまだ1〜2%しか下にない点を指摘した。同社は、株価が市場に対して低調であるにもかかわらず、欧州の半導体企業が12か月の業績見通しで上方修正を続けていることを強調し、株価と業績の間のギャップが広がっていることを示した。JP Morganは「ファンダメンタルズは依然として堅調」であり、「投資家はこの夏、半導体セクターへの配分を増やす必要がある」と助言した。同社はメモリ市場の状況について楽観的な見通しを維持しており、AIサーバー投資の拡大と、高帯域メモリ（HBM）生産の優先によって一般メモリの供給が抑えられることで、DRAMおよびNANDフラッシュの需給の不均衡は2028年まで続く可能性が高いと見込んでいる。
FAQ
GoogleのFrozen v2チップとは何で、いつ配備されますか？
Frozen v2は、Geminiモデル向けに特化してGoogleが開発中のカスタムAIチップであり、サーバー配備に関する社内目標は2028年です。このチップはGeminiのデータ処理手法と重みをハードウェアに直接事前組み込みし、既存の解決策と比べて電力あたりで6〜10倍多くのトークン処理を行えると見込まれています。
TSMCはアリゾナの設備にいくら投資していますか？
TSMCはアリゾナ投資を1,000億ドル増やし、合計2,650億ドル（約393兆ウォン）に拡大しました。この拡大は、過去最高の四半期結果を受けて発表され、AIチップに対する継続的な複数年にわたる構造的需要に基づいています。
