A Lemon Healthcare lista-se no mercado KOSDAQ a 6 de julho, enquanto a Remedy reembolsa os depósitos de subscrição na mesma data antes da sua listagem a 13 de julho. A HLgenomics continua a previsão de procura até 8 de julho, na sequência de um prospeto alterado apresentado a 2 de julho. A subscrição retalhista da Lemon Healthcare registou uma competição de 1.510,57:1 com 3,7764 biliões de won em depósitos, e a Remedy registou uma competição de 1.707:1 com 5,3 biliões de won. A HLgenomics detalhou planos para investir 76,5 mil milhões de won numa segunda fábrica, com lançamento da primeira pedra previsto para o terceiro trimestre deste ano e produção comercial em 2029. A segunda semana de julho regista uma participação ativa no mercado de IPO coreano nos setores de saúde digital, equipamento de raios-X portátil e ingredientes farmacêuticos ativos.
Lemon Healthcare Lista-se no KOSDAQ com Competição de Subscrição Retalhista de 1.510:1
A Lemon Healthcare lista-se no mercado KOSDAQ a 6 de julho. A empresa opera uma plataforma intermediária de MyData médico que liga hospitais e pacientes com registos médicos e dados de saúde. A Lemon Healthcare confirmou o seu preço de IPO em 10.000 won, o topo do intervalo proposto. A previsão de procura institucional atraiu 2.233 investidores institucionais com um rácio de competição de 1.238:1. Cerca de 99% das instituições participantes propuseram preços iguais ou superiores ao topo do intervalo.
A procura de subscrição retalhista atingiu 755.284.210 ações para a alocação retalhista de 500.000 ações, produzindo um rácio de competição de 1.510,57:1. Os depósitos de subscrição totalizaram 3,7764 biliões de won. Entre as 1,5 milhões de ações alocadas a investidores institucionais, os compromissos de lock-up cobriram 1.112.575 ações (74,17% da alocação institucional): 296.514 ações com lock-up de seis meses, 91.938 ações com lock-up de um mês e 724.123 ações com lock-up de 15 dias. As ações não comprometidas totalizaram 387.425 ações (25,83%).
A Remedy Reembolsa Depósitos de Subscrição a 6 de Julho Antes da Listagem a 13 de Julho
A Remedy reembolsa os depósitos de subscrição retalhista a 6 de julho e lista-se no mercado KOSDAQ a 13 de julho. A subscrição retalhista de 1 de julho registou um rácio de competição de 1.707:1. A alocação retalhista de 300.000 ações recebeu 512 milhões de ações em candidaturas, com depósitos de subscrição totalizando 5,3 biliões de won.
A previsão de procura institucional da Remedy, de 17 a 23 de julho, atraiu 2.246 investidores institucionais com um rácio de competição de 1.146:1. Um total de 2.229 instituições propuseram preços iguais ou superiores ao topo do intervalo, confirmando o preço de IPO em 20.700 won (o topo do intervalo de 17.800–20.700 won).
A Remedy é especializada em soluções de raios-X ultracompactas. A empresa desenvolve equipamentos de raios-X portáteis concebidos para serem transportados e operados diretamente por profissionais de saúde. O seu produto principal, o dispositivo de raios-X portátil médico 'KA6', pesa 2,4 kg, atinge a prontidão para disparar dentro de cinco segundos após ligar e captura 270 a 290 imagens por carga.
HLgenomics Continua Previsão de Procura Após Apresentar Prospeto Alterado a 2 de Julho
A HLgenomics realiza a previsão de procura até 8 de julho. A empresa, uma subsidiária da Hallym Pharmaceutical, produz ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) utilizados por empresas farmacêuticas para fabricar medicamentos acabados, como comprimidos e injeções. A HLgenomics fabrica principalmente APIs para tratamentos de doenças crónicas nas categorias cardiovascular e respiratória.
O intervalo de preços de IPO proposto é de 18.500–21.500 won. A oferta total consiste em 2.565.000 ações: 1.710.000 ações recém-emitidas e 855.000 ações de acionistas existentes (33,33% de oferta secundária). A KB Securities atua como subscritora principal e a IBK Investment & Securities como cosubscritora.
A HLgenomics apresentou um prospeto alterado a 2 de julho detalhando os planos de investimento na segunda fábrica. A empresa afirma que a capacidade de produção da sua primeira fábrica se aproxima dos limites e planeia alocar a maior parte dos lucros do IPO para investimento em instalações. O documento alterado especifica que a expansão da segunda fábrica requer um investimento total em instalações de 76,5 mil milhões de won. Após deduzir aproximadamente 12,1 mil milhões de won já gastos e aproximadamente 31,7 mil milhões de won dos lucros do IPO, a empresa planeia financiar o saldo remanescente com reservas de caixa e fluxo de caixa operacional futuro. A fábrica tem como objetivo o lançamento da primeira pedra no terceiro trimestre deste ano, a conclusão no quarto trimestre do próximo ano e o início da produção comercial em 2029.
A HLgenomics prossegue a expansão da segunda fábrica não apenas para aumentar a capacidade de produção, mas também para entrar no mercado externo, diversificar clientes e alargar a base de crescimento a médio e longo prazo. A empresa afirma que planeia projetar e construir a segunda fábrica de acordo com as normas EU-GMP (Boas Práticas de Fabrico da União Europeia). Isto estabelece infraestrutura para fornecer APIs a empresas farmacêuticas globais e fabricantes de medicamentos acabados no estrangeiro.
As ações com lock-up de 15 dias do Meritz SPAC No. 2 são libertadas esta semana. O volume sujeito a libertação é pequeno. De acordo com o relatório de emissão de valores mobiliários, as ações com lock-up de 15 dias totalizaram 35.015 ações (0,7% da alocação institucional de 5,25 milhões de ações). As restantes 5.214.985 ações não foram comprometidas.
FAQ
Qual é o preço de IPO e o rácio de competição de subscrição retalhista da Lemon Healthcare?
O preço de IPO da Lemon Healthcare foi confirmado em 10.000 won, o topo do intervalo proposto. O rácio de competição de subscrição retalhista atingiu 1.510,57:1, com depósitos de subscrição totalizando 3,7764 biliões de won.
Quando planeia a HLgenomics concluir a sua segunda fábrica e iniciar a produção comercial?
A HLgenomics tem como objetivo o lançamento da primeira pedra da sua segunda fábrica no terceiro trimestre deste ano, a conclusão no quarto trimestre do próximo ano e o início da produção comercial em 2029. O investimento na fábrica totaliza 76,5 mil milhões de won.
