FTSE Russell หน่วยงานด้านดัชนีของ LSEG ประกาศแผนเปิดตัว Russell 9000 Global Index ดัชนีชี้วัดระดับเรือธงใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนำวิธีการของดัชนี Russell US ที่บริษัทใช้อยู่แล้วไปประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมบริษัทประมาณ 9,000 แห่ง บริษัทระบุว่าดัชนีใหม่นี้ตอบสนองโดยตรงต่อคำติชมจากลูกค้า นักลงทุนสถาบันและผู้จัดการสินทรัพย์ที่ประสบปัญหาในการรับมือกับรูปแบบวิธีการดัชนีชี้วัดระดับภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกัน การเปิดตัวมีขึ้นในช่วงที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบพาสซีฟปัจจุบันควบคุมเงินหลาย “ล้านล้านล้าน” ดอลลาร์ทั่วโลก ขณะที่ผู้ให้บริการดัชนีมีบทบาทเป็นด่านสำคัญในการกำหนดการจัดสรรเงินทุน องค์ประกอบของ ETF และกระแสเงินของพอร์ตลงทุนสถาบัน ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างผู้ให้บริการดัชนีระดับโลก
FTSE Russell ขยายกรอบดัชนี Russell US สู่ตลาดโลก
ดัชนีใหม่นี้ต่อยอดจาก Russell 3000 Index ซึ่งอยู่แล้วเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นสหรัฐที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางที่สุดในระดับโลก ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ Russell 3000 จะเป็นส่วนประกอบภูมิภาคสหรัฐภายในกรอบ Russell 9000 Global Index ที่ใหญ่กว่า ควบคู่กับ Russell 3000 Developed World ex US และ Russell 3000 Emerging
FTSE Russell ระบุว่าปัจจุบันมีสินทรัพย์มากกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ที่ถูกอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับ Russell US Indexes ขนาดดังกล่าวสร้างความได้เปรียบด้านการกระจายที่อาจมีพลังสูง เนื่องจากนักลงทุนสถาบันรายเดิมกำลังมองหาแนวทางที่ง่ายขึ้นในการขยายการลงทุนออกนอกสัดส่วนที่เน้นสหรัฐ ขณะเดียวกับยังคงโครงสร้างดัชนีชี้วัดที่คุ้นเคย
Gerald Toledano ประธานกลุ่มด้าน Equity and Multi Assets ที่ FTSE Russell กล่าวว่า “Russell 9000 Global Index ต่อยอดจากจุดแข็งและความคุ้นเคยของ Russell US Indexes โดยขยายแนวทางที่โปร่งใสและยึดตามกฎไปสู่ระดับโลก” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “ดัชนีชี้วัดใหม่นี้ใช้ระเบียบวิธีที่สม่ำเสมอในบล็อกการสร้างหลัก ช่วยมอบกรอบที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงสำหรับการจัดสรรหุ้นทั่วโลก โดยมี Russell 3000 Index ในฐานะรากฐานของสหรัฐ ควบคู่กับตลาดพัฒนาแล้วนอกสหรัฐ และตลาดเกิดใหม่”
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นดูเหมือนจะมุ่งทำให้ดัชนีของ Russell มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งดัชนีระดับโลก รวมถึง MSCI, S&P Dow Jones Indices, STOXX และ Bloomberg Index Services
ผู้ให้บริการดัชนีครองโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในตลาดโลก
การเปิดตัวนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้บริการดัชนีได้พัฒนาจากผู้เผยแพร่ดัชนีชี้วัดมาเป็นผู้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงพลังในวงการการเงินระดับโลก ปัจจุบันบริษัทด้านดัชนีมีอิทธิพลต่อการจัดสรร ETF การวางตำแหน่งกองทุนบำนาญ กระแสเงินทุนแบบพาสซีฟ กลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบรรดาผู้จัดการสินทรัพย์
เมื่อการลงทุนแบบพาสซีฟขยายตัวทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิธีการด้านดัชนีชี้วัดยิ่งกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าทางการค้าที่เชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้จากการรวบรวมสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แนวโน้มภาพรวมดังกล่าวเชื่อมโยงกับธีมเชิงโครงสร้างที่กำลังปรับรูปแบบตลาดการเงิน รวมถึงการกระจุกตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน การทำให้พอร์ตอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาตลาด และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดโลก
อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการดัชนีส่งผลต่อมุมมองในวงกว้างของตลาด เมื่อเงินทุนไหลผ่านยานพาหนะแบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนีมาตรฐาน การเข้ารวมของดัชนีจะส่งผลต่อมูลค่าของบริษัท สภาพคล่อง สัดส่วนการถือครองของนักลงทุนสถาบัน ความเข้มข้นในรายอุตสาหกรรม และกระแสเงินทุนข้ามพรมแดน อิทธิพลดังกล่าวเห็นชัดเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดเมกะแคปสะสมน้ำหนักในดัชนีอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ ในดัชนีหุ้นทั่วโลก
การแข่งขันดัชนีชี้วัดระดับโลกทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางการปรับสมดุลหุ้นระหว่างประเทศ
การเปิดตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการจัดสรรหุ้นระหว่างประเทศ หุ้นสหรัฐยังคงครองสัดส่วนมูลค่าตลาดและกระแสเงินของนักลงทุนในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI บริษัทเทคโนโลยีขนาดเมกะแคป ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ และการกระจุกตัวของแพลตฟอร์มดิจิทัล
ขณะเดียวกัน นักลงทุนเพิ่มการประเมินใหม่ต่อการลงทุนในตลาดยุโรป หุ้นจีน การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ ความผันผวนของค่าเงิน และการแตกกระจายเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความต้องการกรอบดัชนีชี้วัดที่ช่วยทำให้การก่อสร้างพอร์ตทั่วโลกง่ายขึ้น พร้อมคงไว้ซึ่งความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในทุกภูมิภาค
Russell 9000 Global Index ยังสะท้อนความพยายามในวงกว้างของกลุ่มแลกเปลี่ยนและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดในการกระจายรายได้นอกเหนือจากธุรกิจเทรดแบบดั้งเดิม ไปสู่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล การวิเคราะห์ การออกใบอนุญาตดัชนี บริการดัชนี และข่าวกรองทางการเงิน LSEG เองมีแนวโน้มขยับไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์มากขึ้นหลังจากเข้าซื้อ Refinitiv ขณะที่ธุรกิจดัชนียังคงสร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดซ้ำและอัตรากำไรสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตของการลงทุนแบบพาสซีฟ
FAQ
FTSE Russell ประกาศอะไรเกี่ยวกับ Russell 9000 Global Index?
FTSE Russell หน่วยงานด้านดัชนีของ LSEG ประกาศแผนเปิดตัว Russell 9000 Global Index ดัชนีชี้วัดระดับเรือธงใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนำวิธีการของดัชนี Russell US ที่บริษัทใช้อยู่แล้วไปประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมบริษัทประมาณ 9,000 แห่ง
ตอนนี้มีสินทรัพย์เท่าไหร่ที่ถูกอ้างอิงกับ Russell US Indexes?
FTSE Russell ระบุว่าปัจจุบันมีสินทรัพย์มากกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ที่ถูกอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับ Russell US Indexes
ทำไม FTSE Russell ถึงสร้าง Russell 9000 Global Index?
บริษัทระบุว่าดัชนีใหม่นี้ตอบสนองโดยตรงต่อคำติชมจากลูกค้า นักลงทุนสถาบันและผู้จัดการสินทรัพย์ที่ประสบปัญหาในการรับมือกับวิธีการดัชนีชี้วัดระดับภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกัน
