Lợi nhuận chốt lời là gì? Làm chủ các chiến lược thoát lệnh để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch

What is take profit? It’s an instruction to automatically close trades at specific rates when prices move favorably, locking in gains. This guide explains what is a take profit order, how to set them on NinjaTrader, Tradovate, and systems used by take profit trader and Apex Trader Funding, plus risk-reward placement strategies.

Hiểu rõ về Take Profit trong Giao dịch

Take profit trong giao dịch là gì? Một lệnh take profit (TP) là hướng dẫn để đóng vị thế tại một mức giá cụ thể khi giá đi theo hướng có lợi, đảm bảo lợi nhuận được thực hiện và cộng vào số dư khả dụng của bạn. Nếu thị trường đạt đến mức giá bạn yêu cầu và bạn đã thu được khoản lợi nhuận đã định, lệnh take profit sẽ kích hoạt và tự động đóng vị thế của bạn.

Hãy xem các lệnh take profit như các máy thu lợi nhuận tự động. Thay vì phải liên tục theo dõi biểu đồ để quyết định khi nào thoát lệnh, bạn đặt mức lợi nhuận mong muốn trước. Khi giá chạm mức đó, vị thế của bạn tự động đóng, chuyển lợi nhuận vào tài khoản mà không cần bạn phải có mặt hoặc đưa ra quyết định trong chớp nhoáng.

Trong điều kiện thị trường bình thường, mức take profit đã đặt không được đảm bảo chắc chắn. Khi thị trường biến động mạnh, mức giá bạn yêu cầu có thể không được giao dịch. Trong trường hợp này, take profit sẽ kích hoạt tại mức giá tiếp theo có sẵn. Sự trượt giá này có thể có lợi hoặc bất lợi tùy thuộc vào hướng biến động của thị trường.

Bạn có thể điều chỉnh take profit bất cứ lúc nào khi các lệnh còn mở. Mức take profit tối đa trên hầu hết các giao dịch là 1.000% số vốn đầu tư +/- 1.000% lợi nhuận hiện tại (P&L). Điều này có nghĩa là bạn có thể cập nhật liên tục mức take profit khi lợi nhuận tăng, cho phép các lệnh thắng chạy tiếp trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ rủi ro.

Một lệnh take profit là bắt buộc trên mọi vị thế trừ các vị thế MUA không đòn bẩy. Yêu cầu này tồn tại vì các vị thế có đòn bẩy mang rủi ro cao hơn, cần có các chiến lược thoát ra trước để tránh thua lỗ thảm khốc do đảo chiều nhanh.

Lệnh Take Profit: Các Loại và Cơ Chế

Lệnh take profit về mặt kỹ thuật là gì? Còn gọi là ‘lệnh đóng giới hạn’, là một loại lệnh giới hạn trong đó bạn đặt mức giá chính xác. Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch của bạn sẽ dùng mức giá này để đóng các vị thế mở để lấy lợi nhuận. Nếu lệnh giới hạn không đạt đến mức giá giới hạn, lệnh sẽ không hoạt động.

Thành phần của Lệnh Take Profit

Giá mục tiêu: Mức giá cụ thể mà vị thế tự động đóng

Kích thước vị thế: Số lượng tài sản đang giao dịch

Thời hạn lệnh: Giao dịch ‘Good-Til-Canceled’ (GTC) hoặc theo ngày

Loại thực thi: Lệnh giới hạn đảm bảo giá hoặc tốt hơn

Nhiều nhà giao dịch sử dụng lệnh take profit phối hợp với lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro quanh các vị thế mở. Nếu bạn mua dài hạn một tài sản và giá tăng đến điểm take profit, lệnh sẽ tự động thực thi và vị thế đóng để thu lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá giảm, lệnh dừng lỗ sẽ thực thi để giảm thiểu thua lỗ phù hợp với mức chịu đựng rủi ro của bạn.

Theo đó, sự chênh lệch giữa giá thị trường của tài sản và các lệnh take profit, stop-loss thể hiện mức rủi ro/lợi nhuận tối đa của giao dịch. Điều này tạo ra các tham số rõ ràng trước khi vào vị thế, loại bỏ các quyết định cảm xúc trong giao dịch trực tiếp.

( Take Profit vs Stop Loss: Chúng hoạt động cùng nhau như thế nào

Hiểu rõ về take profit đòi hỏi phải hiểu mối quan hệ của nó với các lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ—chính thức gọi là ‘lệnh dừng đóng’—được các nhà giao dịch dùng để giới hạn thua lỗ hoặc giữ lại lợi nhuận còn lại trên các vị thế hiện có. Đây là công cụ quản lý rủi ro then chốt.

Lệnh dừng lỗ có hướng dẫn để đóng vị thế bằng cách mua hoặc bán tài sản—tùy thuộc bạn mua dài hạn hay ngắn hạn—khi đạt đến mức giá đặt )stop giá###. Ví dụ, một nhà giao dịch mua quyền chọn cổ phiếu và đặt lệnh dừng lỗ 5% dưới giá mua. Sau đó, cổ phiếu giảm 5%, kích hoạt lệnh dừng lỗ, và cổ phiếu được bán ở mức giá tốt nhất có thể.

(# Ví dụ về Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận

Giả sử nhà giao dịch mở vị thế mua dài hạn trên một tài sản và kỳ vọng giá tăng 20%. Họ có thể đặt lệnh take profit cao hơn 20% so với giá mua và lệnh dừng lỗ thấp hơn 5% so với giá mua. Điều này tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi là 1:4 )1:4###, giả định các khả năng của từng kết quả là ngang nhau hoặc nghiêng về phía tăng.

Phương pháp hệ thống này loại bỏ sự đoán mò trong giao dịch. Trước khi vào vị thế, nhà giao dịch biết chính xác mình có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận (20%) và rủi ro mất bao nhiêu (5%). Nếu nhà giao dịch thực hiện mười giao dịch như vậy và thắng nửa trong số đó, họ vẫn có lợi nhuận tổng thể nhờ tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.

( Cách Đặt Lệnh Take Profit Trên Các Nền Tảng Giao Dịch

Việc đặt lệnh take profit có chút khác nhau tùy theo nền tảng như NinjaTrader, Tradovate, và các công ty giao dịch prop như Apex Trader Funding, nhưng quy trình cốt lõi vẫn tương tự:

)# Các Bước Cơ Bản Đặt Lệnh

Nghiên cứu Thị Trường: Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định cơ hội

Chọn Cơ Hội Giao Dịch: Chọn tài sản cụ thể và mức giá vào lệnh

Xác định Kích thước Vị thế: Tính toán rủi ro phù hợp cho mỗi giao dịch ###thường 1-2% vốn###

Đặt Mức Dừng Lỗ: Đặt dừng lỗ dưới mức giá vào đối với mua dài hạn, trên đối với bán ngắn hạn

Tính Toán Mức Take Profit: Sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự, mở rộng Fibonacci, hoặc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận

Đặt Lệnh Kết Hợp: Nhập vị thế với cả TP và SL đính kèm

Theo dõi Thực thi: Xác minh các lệnh còn hoạt động và điều chỉnh khi điều kiện thị trường thay đổi

( Tính Năng Riêng của Nền Tảng

NinjaTrader: Cửa sổ nhập lệnh nâng cao cho phép OCO )One-Cancels-Other### các lệnh trong đó take profit và stop-loss liên kết với nhau. Khi một lệnh thực thi, lệnh còn lại tự động hủy. Giao dịch biểu đồ cho phép đặt TP/SL trực quan bằng cách kéo các mức giá.

Tradovate: Nền tảng dựa trên trình duyệt cung cấp DOM (Depth of Market) với thiết lập TP/SL nhanh chóng. Các chiến lược tự động có thể bao gồm các mức take profit đã định dựa trên điều kiện thuật toán.

Apex Trader Funding: Công ty giao dịch prop yêu cầu nhà giao dịch sử dụng cả lệnh take profit và stop-loss để vượt qua các giai đoạn đánh giá. Quy tắc của họ thường quy định giới hạn thua lỗ hàng ngày tối đa và giới hạn rút vốn tổng thể, khiến các lệnh TP trở nên quan trọng để bảo vệ lợi nhuận.

( Tính Toán Các Mức Giá Take Profit Tối Ưu

Làm thế nào để tính các mức giá take profit và stop-loss tối ưu? Việc quyết định các mức giá tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, thay đổi đáng kể theo từng giao dịch. Các ví dụ bao gồm khẩu vị rủi ro cá nhân, độ biến động của tài sản, và mục tiêu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các mức giá tốt cho điểm vào, take profit, và stop-loss. Một số tài sản có thể được phân tích để nhận biết xem các mức điều chỉnh giá (retracement) có phổ biến hay không, từ đó cần các chiến lược dừng lỗ và vào lại linh hoạt hơn.

)# Các Phương Pháp Tính Take Profit Phổ Biến

Phần Trăm Cố Định: Đặt take profit ở mức phần trăm cố định trên mức giá vào ###ví dụ 10%, 15%, 20%###. Đơn giản nhưng bỏ qua cấu trúc thị trường và các mức kỹ thuật.

Hỗ Trợ/Kháng Cự: Đặt take profit ngay trước các mức kháng cự chính, nơi giá có khả năng gặp áp lực bán. Phương pháp đáng tin cậy nhất vì tôn trọng cấu trúc thị trường.

Mở Rộng Fibonacci: Sử dụng các mức mở rộng Fibonacci 127.2%, 161.8%, hoặc 200% từ các điểm swing gần nhất. Phổ biến trong phân tích kỹ thuật để nhắm mục tiêu các cú bật phá.

Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: Nếu dừng lỗ cách vào lệnh 50 pips, đặt take profit cách đó 100-150 pips để đạt tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3. Đảm bảo lợi nhuận dài hạn có lợi ngay cả khi tỷ lệ thắng trung bình thấp.

Dựa trên ATR: Sử dụng chỉ báo Trung Bình Biến Động Thực (ATR) để đặt take profit gấp 2-3 lần khoảng cách ATR từ mức giá vào. Thích ứng tự động với độ biến động.

( Ưu Nhược Điểm của Lệnh Take Profit

)# Ưu Điểm

Loại Bỏ Cảm Xúc: Nhà giao dịch không cần theo dõi liên tục các giao dịch hoặc tự hỏi mình giá có thể đi cao hoặc thấp đến đâu. Giúp giữ cảm xúc ra khỏi quyết định giao dịch.

Quản Lý Rủi Ro: Nhà giao dịch ngắn hạn có thể kiểm soát rủi ro vì họ thoát khỏi giao dịch ngay khi đạt mục tiêu lợi nhuận đã định, tránh rủi ro giảm giá.

Phù Hợp Phân Tích Kỹ Thuật: Các lệnh take profit có thể đặt tại các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc dựa trên các hệ thống quản lý vốn.

Lợi Ích Tự Động: Tính tự động giúp dễ dàng quản lý rủi ro, đặc biệt với các nhà giao dịch xử lý nhiều vị thế cùng lúc hoặc không thể theo dõi thị trường liên tục.

Nhược Điểm

Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ: Các lệnh take profit thực thi theo mức giá đã đặt bất kể hành vi của tài sản. Nếu tài sản bắt đầu bứt phá cao hơn, các lệnh vẫn thực thi, gây mất cơ hội thu lợi thêm.

Giảm Lợi Nhuận Dài Hạn: Các nhà đầu tư dài hạn dùng lệnh take profit có thể giảm lợi nhuận tiềm năng từ các xu hướng kéo dài.

Cảm Giác An Toàn Giả: Tự động hóa có thể khiến nhà giao dịch lười biếng, dẫn đến phân tích không đầy đủ trước khi vào lệnh hoặc đặt TP không phù hợp.

Rủi ro Gap: Trong thị trường biến động mạnh hoặc qua đêm, giá thực thi có thể khác xa mức take profit đã đặt, thậm chí đáng kể.

Lệnh Take Profit Có Uy Tín Không? Tổng Quan về Công Ty Giao Dịch Prop

Lệnh take profit có uy tín không? Take Profit Trader là một công ty giao dịch proprietary cung cấp tài khoản có vốn cho các nhà giao dịch vượt qua các giai đoạn đánh giá. Công ty cung cấp vốn cho các nhà giao dịch thành công trong khi lấy phần trăm lợi nhuận. Giống như Apex Trader Funding và các công ty prop khác, Take Profit Trader yêu cầu tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt, bao gồm bắt buộc đặt lệnh take profit và stop-loss.

Tính hợp pháp của Take Profit Trader phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và duy trì cấu trúc thanh toán minh bạch. Các đánh giá từ cộng đồng nhà giao dịch cho thấy trải nghiệm hỗn hợp, có người thành công rút lợi nhuận, có người gặp khó khăn với quy tắc đánh giá hoặc chậm thanh toán. Như với bất kỳ công ty prop nào, cần nghiên cứu kỹ các điều khoản, hiểu rõ tiêu chí đánh giá, và xác minh tính hợp pháp trước khi trả phí thử thách.

Các công ty prop như Take Profit Trader, Apex Trader Funding, và các nền tảng như NinjaTrader hoặc Tradovate thường yêu cầu nhà giao dịch thể hiện khả năng sinh lời ổn định với quản lý rủi ro tốt trước khi cung cấp vốn. Các lệnh take profit đóng vai trò quan trọng trong tiêu chí đánh giá, vì các công ty muốn đảm bảo nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận chứ không để mất lợi nhuận qua các chiến lược thoát không hợp lý.