Bài đánh giá trước đó:
《AgentFi - Một khái niệm tài chính phi tập trung mới được động lực hóa bởi AO》
Tiếp theo phần trước. Toàn bộ lĩnh vực Blockchain đều là một sử sách mở rộng, để tăng tốc và giảm phí, mọi loại hướng đi đều được thử nghiệm, nhưng đều gặp phải giới hạn riêng. Cho đến khi AO, một mô hình khác biệt so với Blockchain truyền thống đã xuất hiện. Thông qua thiết kế tinh tế, không gian Blockchain trên AO không còn là một mặt hàng khan hiếm cố định mà có thể tạo ra tài nguyên vô hạn theo nhu cầu, từ đó trao cho AO khả năng mở rộng vô hạn!
Điều này cũng làm cho AgentFi, một mô hình tài chính định hướng đại lý, có phạm vi kịch bản ứng dụng rộng hơn so với Tài chính phi tập trung truyền thống.
Giao thức tài chính phi tập trung truyền thống bắt nguồn từ Ethereum, mặc dù đã xuất hiện nhiều loại mạng lưới L2 và hiệu suất cao mới, nhưng sự tưởng tượng về mô hình xây dựng Tài chính phi tập trung vẫn luôn bị hạn chế trong Ethereum. Bây giờ, hãy bước vào một nền tảng hoàn toàn không giới hạn về hiệu suất, giống như việc tưởng tượng lại cách mà tài chính on-chain nên được thực hiện từ việc nhớ về quá trình phát triển của Internet từ chỉ đọc, đến đọc viết, đến Thuật toán, đến tự chủ, liệu một hình ảnh hoàn toàn mới có thể xuất hiện trong tâm trí không? Một bức tranh mà tất cả người dùng đều có thể tạo ra các Đại lý tài chính, mà mọi đơn vị tính toán đều có thể trở thành “Tổ chức tài chính”, cung cấp cảnh quan tài chính tùy chỉnh!
Tại sao cần một tiêu chuẩn giao thức Agent?
Trên máy AO, các quy trình giao tiếp với nhau thông qua tin nhắn và nhắn tin tuân theo các thông số kỹ thuật nhất định. Trên thực tế, điều tương tự cũng đúng trong bối cảnh tài chính.
Tùy chỉnh là điểm khởi đầu đa dạng, nếu các loại đại lý tài chính phát triển mỗi cá nhân, cũng sẽ tạo ra các chuẩn giao thức khác nhau, điều này khiến việc tương tác giữa các đại lý trở thành một vấn đề lớn, làm thế nào để các đại lý có thể giao tiếp với nhau, và sau đó là trao đổi với nhau?
Để tránh sự thiếu hụt trong tương tác do thiếu quy chuẩn thống nhất, giao thức FusionFi (FFP) đã ra đời.
FusionFi Protocol là giao thức tương tác giữa các Agent, xác định các quy tắc tương tác giữa các Agent, cho phép các dịch vụ tài chính được tạo ra dựa trên Agent có thể tương tác với nhau và hòa nhập với nhau. Vào thời điểm mà AgentFi chỉ mới bắt đầu, giao thức như vậy có thể nói là rất tiên tiến.
FFP（FusionFi Protocol）
FusionFi Protocol là giao thức được sáng lập bởi EverVision outprog được giới thiệu tại hội nghị Arweave Asia năm 2024.
Trong FusionFi Protocol, khái niệm quan trọng là Note (hóa đơn). Đó là mô hình biểu diễn trừu tượng của cam kết, có thể là Token, trái phiếu, chứng từ, quyền hợp đồng, v.v. Sử dụng mô hình Note như một phương tiện, FusionFi Protocol có thể hỗ trợ các kịch bản tài chính phong phú như giao dịch, vay mượn, thế chấp, v.v.
FusionFi Protocol không chỉ cung cấp một giao thức quy định, mà còn cung cấp một bẫy AgentFi công cụ phát triển (FFP SDK) để giúp các nhà phát triển tạo ra AgentFi một cách hiệu quả và đơn giản hơn.
Hiện tại, FusionFi Protocol đã có hai phiên bản AMM Agent và Orderbook Agent.
Đại lý AMM
Lấy AMM Agent làm ví dụ, mỗi AMM Agent có thể được hiểu là một pool thanh khoản “có chủ quyền cá nhân” và các quy tắc tạo lập thị trường của nhóm thanh khoản này có thể do chính bạn đặt ra. Điều này cũng có nghĩa là người dùng không cần phải dựa vào các nền tảng bên ngoài, chẳng hạn như nhóm quỹ với thuật toán tạo lập thị trường thống nhất, họ có thể triển khai độc lập chức năng hoán đổi và có thể tìm thấy bất kỳ đối tác phù hợp nào trên mạng. Nói cách khác, khi người dùng tạo một Agent, họ thực sự đang tạo ra một Phi tập trung cá nhânsàn giao dịch. FusionFi Protocol sau đó có thể cho phép nhiều “sàn giao dịch cá nhân” này tạo thành một mạng ngang hàng để đạt được kết nối hiệu quả và linh hoạt hơn.
Dưới đây là quy trình cốt lõi của AMM Agent:
Dường như rất đơn giản, nhưng đối với LP, quá trình tạo, gửi và thêm, trao đổi và rút tiền vẫn là quy trình tiêu chuẩn. Điều khác biệt là Agent được kiểm soát bởi người dùng chính mình, đối với LP, tài sản ở trong tay của họ. Điều này thực sự là khả năng của AgentFi chính nó, trong khi FusionFi tạo ra một cổng đầu vào tương đối thống nhất (và cấu trúc dữ liệu) cho khả năng này.
Bạn có thể hiểu rằng, với vai trò LP, bạn chỉ cần thực hiện các hoạt động gửi và rút tiền, chỉ cần gọi hàm cổng vào. Hàm có thể kết nối với nhiều dự án Tài chính phi tập trung, còn về cách họ tương tác sau này, cách họ hoạt động, bạn không cần quan tâm, đó cũng chính là giá trị của giao thức chuẩn này. Tương tự như khi có các tiêu chuẩn như ERC20, tầng ứng dụng sẽ điều chỉnh cho người dùng.
Dưới đây là ví dụ cụ thể về việc thêmThanh khoản mã.
Bạn có thể thấy, chỉ cần vài dòng mã lõi là có thể nhanh chóng thực hiện chức năng đó.
const minLiquidity = await agent.getMinLiquidityByX(helloAmount, ammSlippageOfPercent)//设置数量和Trượt giá
const addLiquidityMessageId = await agent.addLiquidity(minLiquidity)//发起添加Thanh khoản的消息
const addLiquidityResult = await getProcessResult(addLiquidityMessageId, ammProcess)//Nhận kết quả
Nguồn mã ví dụ:
Chú ý Chu kỳ sống
Ở đây, chúng ta có thể chuyển sang quan điểm của ghi chú và xem lại quy trình giao dịch của người dùng và AMM Agent.
-
Khi người dùng tạo yêu cầu Giá hỏi, tất cả các AMM Agents có Thanh khoản tương ứng sẽ tự động tạo một bảng báo giá, bảng báo giá này chính là một Note, thời hạn hiệu lực của Note rất ngắn, nếu không thể giao dịch nhanh chóng, Note sẽ trở nên vô hiệu. AMM Agents tương đương với maker.
-
Tất cả các Note sẽ được lưu trữ tập trung trong Hồ bơi Note của hệ thống, Hồ bơi Note đóng vai trò là một không gian lưu trữ chia sẻ trong hệ thống để dễ dàng truy cập cho các thực thể khác.
-
Người dùng chọn ghi chú phù hợp nhất từ Note Pool thông qua trang web giao diện người dùng và gửi nó đến Settlement Center để thanh toán. Settlement Center chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động thanh toán cụ thể, ví dụ như giao dịch swap ở đây.
-
Ghi chú được đánh dấu là ”đãThanh toán “, Swap đã được thực hiện thành công.
Ở đây, Settlement Center là thành phần quan trọng trong FusionFi Protocol, chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động Note Thanh toán trong hệ thống.
Thực tế, đối với Orderbook Agent, cũng vậy, Đơn giá giới hạn trong Orderbook Agent chính là một Ghi chú, quy trình thanh toán của nó hoàn toàn giống với đơn giá mà AMM Agent tạo ra. Điều này có nghĩa là, FusionFi Protocol thực tế có thể kết hợp thanh khoản từ cả AMM và Orderbook.
Sự hợp nhất như vậy mang lại lợi ích lớn, trong kịch bản hoán đổi, Thanh khoản có thể đến từ báo giá của người dùng hoặc từ nhà tạo lập thị trường Nút. Với sự trợ giúp của giao thức, người dùng có thể đi đến toàn bộ pool Note để tìm Thanh khoản và đạt được mức giá giao dịch tốt nhất. AMM cung cấp cơ sở cho thị trường Thanh khoản, nhưng có vấn đề với tác động giá và Tổn thất vô thường, trong khi sổ đặt hàng cho phép người dùng tự tạo nhà sản xuất, phù hợp với người dùng có giao dịch lớn và nhu cầu giá cụ thể. Sau khi hợp nhất, AMM cung cấp Thanh khoản liên tục, và sổ lệnh làm giảm tác động giá và tăng Độ sâu, làm cho lệnh giao dịch lớn hiệu quả hơn. Mô hình này đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau, từ bán lẻ đến các tổ chức, để tìm ra phương thức giao dịch phù hợp, từ đó cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và thúc đẩy sự trưởng thành hơn nữa của thị trường.
Thanh toán nhiều ghi chú Atom
Các ví dụ trên chỉ giới hạn trong việc thanh toán một Ghi chú mỗi lần, nhưng thực tế, Giao thức FusionFi cũng hỗ trợ thanh toán nhiều Ghi chú cùng một lúc và việc thanh toán này là atomic. Tất cả các Ghi chú trong giao dịch thanh toán đều phải được thanh toán hoàn tất trước khi trạng thái của Ghi chú có thể thay đổi. Nếu không, trạng thái của tất cả các Ghi chú sẽ không được thay đổi.
Điều này mang lại một số tính năng rất hữu ích:
Đơn lớn giao dịch phân chia: Thứ tự lớn rất khó để đơn độc nhất ăn đơn, FFP hỗ trợ phân chia thứ tự lớn, tận dụng tối đa Thanh khoản phân tán.
Gộp nhiều giao dịch thành một đơn hàng: Nhiều giao dịch có thể được kết hợp thành một đơn hàng nguyên tử. Điều này có thể tăng tốc độ giao dịch một cách đáng kể và quan trọng đối với những nhà giao dịch tần suất cao và các tình huống giao dịch phức tạp.
Giao dịch nhiều bước: Giao dịch nhiều bước là mở rộng của chức năng gộp đơn. Giả sử trong kịch bản trao đổi, bạn muốn hoàn thành sự thay đổi A→C, nhưng không có đường trực tiếp từ A→C, nhưng có đường từ A→B→C. FFP có thể thực hiện việc gộp đơn A→B, B→C này. Và giao dịch nhiều bước này là nguyên tử, không có trường hợp thành công A→B nhưng thất bại B→C.
Kinh doanh chênh lệch giá không vốn: còn được gọi là “sói trắng không tay gậy”. Thực chất là người kinh doanh chênh lệch giá lấy hai note có lợi nhuận khác nhau và thanh toán chúng cùng lúc. Bạn có thể xem hình ảnh dưới đây.
Nguồn hình ảnh:
Permaswap là một DEX của AgentFi được xây dựng dựa trên FusionFi Protocol, cũng là DEX phát triển nhất trong hệ sinh thái AO hiện tại. Bạn có thể trải nghiệm các tính năng trên Permaswap (aopsn.com) nếu quan tâm.
Trung tâm thanh toán
Rõ ràng, trong FusionFi Protocol, Settlement Center là một thành phần quan trọng. Nó sẽ xử lý tất cả các note theo thứ tự thời gian, miễn là hệ thống SU của AO hoạt động bình thường, thì có thể nhận được thứ tự thời gian đó. Bất kỳ ai cũng có thể lấy note từ note pool và gửi cho Settle Center để thanh toán.
Khi lượng yêu cầu xử lý có ghi chú mở rộng, Trung tâm thanh toán cũng có thể dễ dàng mở rộng theo cách phân tán, chia nhỏ nhiệm vụ thanh toán thành nhiều quá trình thanh toán khác nhau. Tùy thuộc vào áp lực, việc phân chia xử lý vào các quá trình thanh toán khác nhau dựa trên ID của ghi chú.
Ứng dụng đa dạng của Note
Cấu trúc được định nghĩa của Ghi chú trong Giao dịch hợp đồng Protocol FusionFi thực tế là rất phổ biến đối với các loại giao dịch tài chính. Do đó, cách áp dụng của Ghi chú là rất đa dạng. Không chỉ có thể sử dụng để biểu thị bảng báo giá Giao dịch giao ngay, mà còn có thể sử dụng trong giao dịch tương lai, Giao dịch hợp đồng, vay mượn và các tình huống khác. Do đó, FusionFi có thể kết hợp không chỉ là Thanh khoản mà còn là mọi hình thái tài chính khác nhau.
Triển vọng
The Internet world is essentially a multi-point transaction in my opinion, so solving high-frequency transactions between multiple groups has high value, and the AgentFi model can handle almost all DeFi scenarios, while the FusionFi Protocol can make point-to-point matching between Agents more efficient, and this matching is cross-protocol. Facing the competition in the DeFi field, where liquidity is the main competition method and monopolizing liquidity is the profit model, the changes brought by the FusionFi Protocol are disruptive!
Tất nhiên, FusionFi Protocol là một tiêu chuẩn giao thức mới hoàn toàn, có thể cần điều chỉnh và tối ưu theo yêu cầu kinh doanh. Điều này có thể được tham khảo từ mô hình BIP (Bitcoin Improvement Proposal) và EIP (Ethereum Improvement Proposals) trong việc hấp thụ ý tưởng trong quá trình sáng tạo chung.
Tài liệu tham khảo:
-
Tài chính thông minh: Từ AgentFi đến FusionFi
-
Giao thức FusionFi: Yếu tố cốt lõi để đạt được tính tương tác của AgentFi
-
FusionFi Protocol tài liệu
Giới thiệu giao thức.md
Bài viết này được phát hành lần đầu trên PermaDAO
Liên kết gốc:
