SpaceX nimmt 25 Milliarden US-Dollar bei Debüt-Anleiheverkauf mit Aufträgen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar auf

Spacex hat am 23. Juni Investment-Grade-Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar platziert – einer der größten Debüts am Unternehmensanleihemarkt überhaupt. Die Orders beliefen sich auf annähernd 90 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte das Angebot ursprünglich auf 20 Milliarden US-Dollar angelegt, hob es aber aufgrund der starken Nachfrage um 5 Milliarden US-Dollar an. SpaceX erklärte, die Erlöse zunächst zur vollständigen Rückzahlung der Kredite aus seiner Brückenkreditfazilität verwenden zu wollen; der verbleibende Betrag soll in den Ausbau des Satelliteninternets Starlink, die Entwicklung der Starship-Rakete und den Aufbau künstlicher Intelligenz fließen. Die Anleiheemission folgte auf den Rekord-Börsengang am 12. Juni – eines der am meisten beachteten Marktereignisse des Jahres.

SpaceX platziert fünf Tranchen mit Laufzeiten bis 2056

Das Geschäft umfasste fünf Tranchen mit Laufzeiten von 2031 bis 2056. Die Struktur setzte sich zusammen aus 7 Milliarden US-Dollar an 5,350%-Anleihen fällig 2031, 6 Milliarden US-Dollar an 5,650%-Anleihen fällig 2033, 6 Milliarden US-Dollar an 5,875%-Anleihen fällig 2036, 2,5 Milliarden US-Dollar an 6,600%-Anleihen fällig 2046 und 3,5 Milliarden US-Dollar an 6,650%-Anleihen fällig 2056. Die Orders beliefen sich auf annähernd 90 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit das ursprüngliche Emissionsziel von 20 Milliarden US-Dollar fast um das Vierfache, sodass das Angebot um 5 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden konnte. SpaceX hielt zum 19. Juni rund 100,8 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten – eine Position, die dem Unternehmen half, bei seinem ersten Gang an den Anleihemarkt Investment-Grade-Konditionen zu sichern.

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SpaceX tilgt Brückenkredit und finanziert Starlink-, Starship- und KI-Projekte

SpaceX erklärte, die Erlöse zunächst zur vollständigen Rückzahlung der Kredite aus seiner Brückenkreditfazilität verwenden zu wollen; der verbleibende Betrag soll allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Mit der Rückzahlung werden Finanzierungen bereinigt, die den Kapitalbedarf des Unternehmens vor seinem Börsendebüt überbrückt hatten. Die Kapitalbeschaffung erfolgt, während SpaceX eine Reihe kapitalintensiver Projekte vorantreibt. Das Unternehmen baut sein Satelliteninternet-Geschäft Starlink aus, entwickelt sein Starship-Raketenprogramm und treibt den breiteren Aufbau künstlicher Intelligenz voran – jeder dieser Bereiche erfordert kontinuierliche Investitionen.

Anleiheemission folgt auf Rekord-Börsengang am 12. Juni

Die Anleiheemission folgte auf den Rekord-Börsengang am 12. Juni – eines der am meisten beachteten Marktereignisse des Jahres. Die Notierung wirkte weit über den Aktienmarkt hinaus: Wie Bitcoin.com News berichtete, erreichte der Handel auf Vorhersagemärkten in der Woche des SpaceX-Börsengangs ein Rekordvolumen von 10,8 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch den Börsengang, die Fußballweltmeisterschaft und andere Ereignisse, die einen Schub an spekulativem Volumen auslösten. Auf den Vorhersageplattformen herrschte gleichzeitige Nachfrage in den Bereichen Finanzen, Geopolitik und Sport – SpaceX wurde als einer der wichtigsten Katalysatoren genannt. Nachdem die Brückenkreditfazilität zurückgezahlt und eine langfristige Finanzierung gesichert ist, hat SpaceX Kapital gebunden, um seine vielen Ambitionen für den Rest des Jahrzehnts voranzutreiben.

FAQ

Was hat SpaceX am 23. Juni getan?
Spacex hat am 23. Juni Investment-Grade-Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar platziert – einer der größten Debüts am Unternehmensanleihemarkt überhaupt. Die Orders beliefen sich auf annähernd 90 Milliarden US-Dollar.

Warum hat SpaceX 25 Milliarden US-Dollar an Schulden aufgenommen?
SpaceX erklärte, die Erlöse zunächst zur vollständigen Rückzahlung der Kredite aus seiner Brückenkreditfazilität verwenden zu wollen; der verbleibende Betrag soll in den Ausbau des Satelliteninternets Starlink, die Entwicklung der Starship-Rakete und den Aufbau künstlicher Intelligenz fließen.

Wann hat SpaceX seinen Börsengang abgeschlossen?
Spacex hat am 12. Juni einen Rekord-Börsengang abgeschlossen – eines der am meisten beachteten Marktereignisse des Jahres.