Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang ngày 5/6 đã bác bỏ tin đồn rằng công ty sẽ giảm mức sử dụng bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong các chip AI của mình trong một cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc, đồng thời xác nhận rằng ba nhà cung cấp bộ nhớ đã được đủ điều kiện để sản xuất HBM4. Lời bác bỏ xuất hiện một ngày sau khi công ty nghiên cứu SemiAnalysis công bố một báo cáo cho rằng dung lượng bộ nhớ trong các hệ thống rack thế hệ tiếp theo Vera Rubin NVL72 của Nvidia có thể bị giảm, qua đó dấy lên suy đoán về khả năng thiếu hụt nguồn cung. Phản hồi của Huang nhằm giải quyết những lo ngại đang diễn ra về tính sẵn có của linh kiện cho chip AI khi Nvidia đẩy mạnh sản xuất kiến trúc mới nhất của mình, với hoạt động sản xuất quy mô đầy đủ đã được triển khai và dự kiến giao hàng vào quý 3.
Nvidia Xác nhận Ba Nhà Cung Cấp Đủ Điều Kiện Sản Xuất HBM4
Khi được hỏi về tin đồn rằng Nvidia sẽ giảm mức sử dụng HBM do ràng buộc nguồn cung, Huang cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng một lượng lớn bộ nhớ HBM. Tất nhiên, nguồn cung hiện đang bị hạn chế. Vì vậy, chúng tôi cần sử dụng bộ nhớ một cách khôn ngoan hơn trên tất cả các hệ thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác ở đây để đảm bảo có được nhiều nguồn cung nhất có thể và sử dụng nó một cách thông minh nhất có thể.”
Huang xác nhận rằng ba nhà cung cấp bộ nhớ—Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology—đã vượt qua giai đoạn thẩm định và đi vào sản xuất đại trà để cung cấp HBM4 cho các chip AI AI thế hệ mới nhất của Nvidia. Ông cho biết cả ba nhà cung cấp “đang cạnh tranh để hỗ trợ kiến trúc Vera Rubin của công ty”. Trước đó, Huang đã công bố rằng các chip Vera Rubin đã bước vào sản xuất quy mô đầy đủ và dự kiến được giao trong quý 3.
Báo Cáo SemiAnalysis Nêu Chi Tiết Thay Đổi Cấu Hình Bộ Nhớ
Ngày 4/6, công ty nghiên cứu SemiAnalysis đăng một bài viết cho biết dung lượng DRAM SOCAMM (một chuẩn mô-đun bộ nhớ mới được thiết kế riêng cho máy chủ AI) trong rack siêu máy tính hàng đầu thế hệ tiếp theo Vera Rubin NVL72 của Nvidia có thể giảm từ mức trước đó ước tính khoảng 55TB xuống khoảng 28TB. Báo cáo cũng cho biết phần lớn hệ thống Rubin sẽ áp dụng các mô-đun SOCAMM 96GB thay vì mức 192GB mà thị trường trước đó kỳ vọng.
Phân tích báo cáo của SemiAnalysis cho thấy những thay đổi bộ nhớ chính đến từ các CPU sử dụng bộ nhớ LPDDR5X. Mỗi rack Vera Rubin NVL72 chứa 72 GPU Rubin và 36 CPU Vera, trong đó mỗi GPU sử dụng 288GB bộ nhớ HBM4, tương đương tổng cộng khoảng 20,7TB cho toàn bộ rack—phần này vẫn không thay đổi. Vì SOCAMM dùng thiết kế dạng socket nên có thể thay thế bằng dung lượng bộ nhớ cao hơn bất cứ lúc nào, nghĩa là chỉ dung lượng bộ nhớ ban đầu của các CPU trong cấu hình xuất hàng của Vera Rubin NVL72 đã bị giảm.
Người sáng lập SemiAnalysis Dylan Patel bình luận trên X (trước đây là Twitter): “Tôi rất thích cách mọi người chia lại báo cáo của chúng tôi nhưng bỏ qua phần lớn nội dung. Điều này xảy ra mọi lúc.”
Cổ Phiếu Bộ Nhớ Giảm Sau Khi Xuất Hiện Suy Đoán Về Nguồn Cung
Sau báo cáo của SemiAnalysis, một số người quan sát đã diễn giải tin tức theo hướng Nvidia bắt đầu giảm mức sử dụng bộ nhớ do thiếu hụt. Kết hợp với báo cáo kết quả kinh doanh của “ông lớn” chip AI tùy chỉnh (ASIC) Broadcom trong cùng ngày không đáp ứng kỳ vọng cao của nhà đầu tư, nhóm cổ phiếu bộ nhớ theo chủ đề trên toàn cầu đã ghi nhận một nhịp điều chỉnh.
Ngày 4/6, Micron Technology (Nasdaq: MU) giảm hơn 10% trong phiên, xóa sạch hơn 100 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một ngày. Ngày 5/6, thị trường chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận những điều chỉnh mạnh, trong đó các cổ phiếu của các tập đoàn bán dẫn chịu thua lỗ lớn. Đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày, SK Hynix giảm 9,92% và Samsung Electronics giảm 6,4%.
Huang Gặp Đối Tác Hàn Quốc Trong Chuyến Đi Chuỗi Cung Ứng
Trong cuộc phỏng vấn, Huang đã chia sẻ lịch trình chuyến đi Hàn Quốc của mình, bao gồm các cuộc gặp với Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics và gã khổng lồ internet Hàn Quốc NAVER. Ông cho biết mục đích cốt lõi là đảm bảo các đối tác trong chuỗi cung ứng “đồng bộ và được chuẩn bị đầy đủ”. Huang nói rằng ông đã mang “khối lượng kinh doanh lớn” đến Hàn Quốc và gợi ý có thêm những điều bất ngờ khác vẫn chưa được công bố.
Hỏi Đáp
CEO Nvidia Jensen Huang nói gì về việc sử dụng bộ nhớ HBM vào ngày 5/6?
Huang bác bỏ tin đồn về việc giảm HBM trong một cuộc phỏng vấn ngày 5/6 tại Hàn Quốc, cho biết Nvidia sẽ sử dụng lượng lớn bộ nhớ HBM và sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo có được nhiều nguồn cung nhất có thể, đồng thời sử dụng nó một cách khôn ngoan trên tất cả các hệ thống.
Những nhà cung cấp bộ nhớ nào đã đủ điều kiện cho sản xuất HBM4 của Nvidia?
Huang xác nhận rằng Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đều đã vượt qua thẩm định và đi vào sản xuất đại trà để cung cấp HBM4 cho các chip kiến trúc Vera Rubin của Nvidia, dự kiến được giao trong quý 3.
Vì sao cổ phiếu bộ nhớ giảm vào ngày 4/6 và ngày 5/6?
Cổ phiếu bộ nhớ giảm sau khi SemiAnalysis công bố báo cáo ngày 4/6 cho rằng dung lượng bộ nhớ trong các hệ thống Vera Rubin của Nvidia có thể bị cắt giảm, dẫn đến suy đoán về ràng buộc nguồn cung. Micron giảm hơn 10% vào ngày 4/6, trong khi SK Hynix giảm 9,92% và Samsung giảm 6,4% vào ngày 5/6.
