UBS dự báo siêu chu kỳ WFE kéo dài đến năm 2028, nâng dự báo doanh thu năm 2026 lên $147B khi nhu cầu chip nhớ tăng 27%

Theo nhà phân tích Timothy Arcuri của UBS vào ngày 9/6, các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn đang bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ siêu tăng trưởng, khi doanh thu thiết bị sản xuất wafer (WFE) dự kiến đạt 250 tỷ USD vào năm 2028. Arcuri cho biết các hãng sản xuất chip lớn bao gồm Micron, Samsung và SK Hynix đang mở rộng các cơ sở sản xuất, trong khi khách hàng cung cấp mức độ nhìn thấy nhu cầu trong tám quý—điều Arcuri mô tả là chưa từng có trong gần 30 năm ông theo dõi ngành.

UBS nâng dự báo doanh thu WFE năm 2026 lên 147 tỷ USD, tương ứng tăng trưởng 27%, với doanh thu thiết bị bộ nhớ DRAM và NAND flash bật tăng 50%. Công ty dự phóng tổng doanh thu WFE năm 2027 sẽ tăng 35% lên 200 tỷ USD. Arcuri điều chỉnh tăng kỳ vọng doanh thu WFE mảng bộ nhớ thêm 10,5 tỷ USD cho năm 2027, phản ánh việc chi tiêu DRAM đang tăng tốc nhờ các thỏa thuận dài hạn, tập trung năng lực mới cho sản xuất DRAM đến giữa năm 2028, sau đó phân bổ nhiều hơn cho NAND.