Laut der Ankündigung im offiziellen Microsoft-Blog vom 27. April haben Microsoft und OpenAI offiziell die Kooperationsvereinbarung neu unterzeichnet. Es gibt drei wesentliche Änderungen: OpenAI wird die Exklusivität für Microsofts Cloud entzogen, die in der Vergangenheit umstrittenste „AGI-Auslöseklausel“ wird abgeschafft und die IP-Lizenz wird bis 2032 verlängert, aber von exklusiv auf nicht-exklusiv umgestellt. Für die KI-Branche ist dies ein entscheidender Moment, in dem sich die Beziehung zwischen OpenAI und Microsoft seit der ersten Microsoft-Investition in OpenAI im Jahr 2019 strukturell neu formt.
Exklusivität beendet: OpenAI kann jeden Cloud-Dienst wählen
Unter der neuen Vereinbarung ist OpenAI nicht mehr gezwungen, seine Services nur auf Microsoft Azure anzubieten. In der Mitteilung von Microsoft heißt es wörtlich: „OpenAI-Produkte werden zuerst auf Azure ausgeliefert, außer Microsoft kann nicht und entscheidet sich dafür, die erforderlichen Fähigkeiten nicht zu unterstützen“ („OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities“). Gleichzeitig kann OpenAI „seine Produkte Kunden in jedem Cloud-Dienst anbieten“.
Bedeutung: OpenAI kann ab sofort direkt mit Amazon Web Services und Google Cloud in Bezug auf Rechenleistung und Vertriebspartnerschaften verhandeln. Zuvor war zu hören, OpenAI und Amazon hätten ein Gerücht über einen 50-Milliarden-Dollar-Cloud-Vertrag. Mit dieser Vereinbarung werden Kooperationshindernisse entfernt, sodass Amazon voraussichtlich zum zweiten größten Cloud-Anbieter von OpenAI aufsteigen könnte. Auch Google dürfte dadurch die Gemini-API und OpenAI-Modelle in Teile von Unternehmenskontakten integrieren können.
AGI-Klausel abgeschafft: Einnahmenaufteilung endet 2030, kein Wechsel mehr durch AGI-Auslösung
Die am stärksten umstrittenste „AGI-Auslöseklausel“ wird offiziell abgeschafft. Die ursprüngliche Vertragsregel lautete: Wenn OpenAI selbst erklärt, AGI (Artificial General Intelligence, allgemeine Künstliche Intelligenz) erreicht zu haben, könnten für Microsofts Lizenzierung der IP von OpenAI sowie die Einnahmenaufteilung besondere Mechanismen greifen; es gab eine rechtliche Grauzone.
Die neue Vereinbarung lautet nun: „Einnahmenaufteilung endet im Jahr 2030, unabhängig davon, ob AGI vorher erreicht wird.“ Das bedeutet:
OpenAI wird weiterhin bis 2030 Einnahmenaufteilung an Microsoft zahlen
Es gibt keinen Auslösemechanismus mehr, bei dem sich die Kooperationsbedingungen ändern, wenn AGI erreicht wird
Die ursprüngliche Befugnis von OpenAI, AGI selbst zu definieren, verliert ebenfalls die vertragliche Bedeutung
Für die KI-Branche entfernt dies eine lang anhaltende Ungewissheit: Anleger, Wettbewerber und Aufsichtsbehörden mussten in der Vergangenheit bei Bewertung und regulatorischer Szenarioplanung berücksichtigen, „wann OpenAI AGI verkündet“. Jetzt verschwindet diese Variable.
IP-Lizenz bis 2032 verlängert, Microsoft wird nicht-exklusiv
Die Lizenzierung der geistigen Eigentumsrechte (IP) von Microsoft an OpenAI-Modellen und -Produkten wird auf 2032 verlängert (die ursprüngliche Vereinbarung galt bis 2030). Gleichzeitig wechselt die Art der Lizenzierung von „exklusiv“ zu „nicht-exklusiv“ – das heißt, OpenAI kann bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zusammenarbeit mit Microsoft auf die gleiche Weise auch anderen Großunternehmen (z. B. Amazon, Google, Apple) lizenziere.
Microsoft bleibt der wichtigste Anteilseigner von OpenAI und genießt weiterhin Kapitalgewinne aus dem Wachstum von OpenAIs Geschäft. Microsoft hat seit 2019 insgesamt rund 13 Mrd. USD in OpenAI investiert. Obwohl die neue Vereinbarung die konkrete Prozentzahl der Microsoft-Anteile nicht bekannt gibt, bleibt die Position als „major shareholder“ unverändert.
Microsoft beendet die beidseitige Aufteilung und erhält künftig nur noch eine einseitige Aufteilung von OpenAI
Die Vereinbarung vereinfacht den Mechanismus der beidseitigen Einnahmenaufteilung: Ursprünglich zahlten Microsoft und OpenAI sich gegenseitig Einnahmenaufteilungen (Microsoft gab einen Teil der Einnahmen aus, die auf Azure aus der Nutzung von OpenAI entstanden, an OpenAI zurück; OpenAI zahlte wiederum Einnahmenaufteilungen aus den Produkteinnahmen an Microsoft). Unter der neuen Vereinbarung:
Microsoft zahlt keine Einnahmenaufteilung mehr an OpenAI
OpenAI zahlt weiterhin im ursprünglichen Verhältnis eine Einnahmenaufteilung an Microsoft, bis 2030
Einführung eines „Gesamtdeckels“ (total cap)-Mechanismus: Wenn der Gesamtdeckel überschritten wird, zahlt OpenAI keine Einnahmenaufteilung mehr
Die konkreten Aufteilungsprozentsätze und die Deckelhöhe werden nicht offengelegt. Marktteilnehmer vermuten, dass nach dem schnellen Wachstum von OpenAI die Aufteilungsobergrenze möglicherweise 2027-2028 erreicht wird. Das bedeutet, dass die maximale finanzielle Rückzahlung in Form von Cash, die Microsoft von OpenAI erhält, bereits kalkulierbar ist und nicht mehr unbegrenzt mit der Größe von OpenAI weiter zunimmt.
Bedeutung für die KI-Branche: Wettbewerbslage wird neu gemischt – Anthropic, Amazon, Google
Die Neuunterzeichnung dieser Vereinbarung wirkt auf drei Achsen:
Für OpenAI: Erhalt der historischen „Cross-Cloud-Freiheit“. Es kann gleichzeitig mit AWS und GCP zusammenarbeiten, wodurch die Verhandlungsmacht steigt und das Risiko eines einzelnen Cloud-Anbieters sinkt. Das unterstützt die Bewertung ihres Sekundärmarkts von mehr als 1 Billion USD.
Für Microsoft: Exklusivität geht verloren, aber die Position als wichtiger Anteilseigner bleibt erhalten. Azure bleibt weiterhin die priorisierte „first ship“-Plattform, und die IP-Lizenz wird bis 2032 verlängert; die langfristigen Fähigkeiten, OpenAI-Modelle in Microsoft Copilot und Office 365 zu integrieren, werden dadurch nicht beeinträchtigt. Kurzfristig kann der Aktienkurs unter Druck geraten, weil die Exklusiv-Erzählung verloren geht; die langfristige Bewertung wird jedoch durch die eigenen AI-Fähigkeiten von Azure bestimmt.
Für Anthropic, Google Gemini und Amazon: Der Wettbewerbsdruck wird neu organisiert. Amazon nutzte in der Vergangenheit Anthropic, um die OpenAI-+Microsoft-Allianz abzufedern; nun kann auch OpenAI direkt auf AWS gehen. Anthropic verliert damit seine exklusive Position als „Vorreiter-Modell-Lieferant“ auf AWS. Googles kurzfristig größter Vorteil liegt voraussichtlich in der Unternehmensintegration (Multi-Modell-Strategie), doch es steht weiterhin vor direktem Wettbewerb durch OpenAI.
Nächster Beobachtungspunkt: Ob OpenAI ab Mai offiziell eine Rechenleistungskooperation mit AWS oder GCP ankündigt. Wenn alle drei Unternehmen gleichzeitig Cloud-Services für OpenAI bereitstellen, tritt die KI-Branche offiziell in die reife Phase von „Hauptmodellen + Multi-Cloud“ ein – ähnlich wie beim Android-Mehr-OEM-Modell eines Smartphone-Betriebssystems.
Dieser Artikel „Microsoft und OpenAI: Vereinbarung neu unterzeichnet – Exklusivität entfällt, AGI-Klausel wird entfernt“ erschien zuerst bei 鏈新聞 ABMedia.
