Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat am Montag einen Rundschreiben herausgegeben, das Marktstrukturregeln einführt, welche jede Finanzinstitution, die mehr als 25% des Markts für Verbraucher-Ausgaben kontrolliert, auf einen Höchstanteil von 15% am Markt für Merchant-Acquiring-Aktivitäten beschränken. Die Regeln sollen eine übermäßige Konzentration und systemisches Risiko im nigerianischen Ökosystem für digitale Zahlungen verhindern, das 2025 1,2 Billionen Naira (884,78 Milliarden US-Dollar) verarbeitet hat. Die Beschränkungen treten am 31. Dezember 2026 in Kraft und gelten für Banken und Fintechs, die sich über Verbraucher- und Merchant-Zahlungsdienste hinweg ausdehnen.
CBN setzt 25%-Schwelle für den Verbraucher-Markt als Grundlage für Merchant-Beschränkungen
Die CBN erklärte in ihrem Rundschreiben, dass jede lizenzierte Finanzinstitution, die im Merchant-Acquiring tätig ist, sei es einzeln oder als Teil einer Gruppe verbundener Rechtsträger, und die in einem beliebigen rollierenden Zwölfmonatszeitraum mehr als 25% Marktanteil im Merchant-Acquiring hält, in derselben Periode nicht mehr als 15% Marktanteil im Verbraucher-Issuing halten darf. Verbraucher-Issuing bezeichnet Dienste, die es Verbrauchern ermöglichen, Zahlungen vorzunehmen, einschließlich Bankkonten, Zahlungskarten, digitalen Wallets und anderer Zahlungsinstrumente. Merchant-Acquiring umfasst die Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen zu akzeptieren, einschließlich Zahlungs-Gateways, Point-of-Sale-(PoS)-Diensten und Merchant-Abrechnungssystemen.
Die Beschränkungen gelten nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern auch für Gruppen verbundener Rechtsträger. Finanzinstitutionen können die Regeln nicht umgehen, indem sie Verbraucher- und Merchant-Geschäfte in getrennte Tochtergesellschaften ausgliedern, während sie weiterhin eine gemeinsame Eigentümerschaft oder Kontrolle behalten.
Paystack, Flutterwave und große Banken müssen Marktanteilsgrenzen einhalten
Die Regel hat erhebliche Auswirkungen auf große Fintech-Unternehmen wie Paystack, Flutterwave und Moniepoint, von denen viele starke Unternehmen im Bereich Merchant-Zahlungen aufgebaut haben und sich in kundennahen Bankdienstleistungen ausweiten. Im Januar hat Paystack die Ladder Microfinance Bank übernommen. Im April sicherte sich Flutterwave eine MFB-Lizenz, nachdem es den Open-Banking-Startup Mono übernommen hatte, während Fintechs verstärkt Zahlungsnutzer in Bankkunden umwandeln.
Traditionelle Banken wie United Bank for Africa könnten ebenfalls betroffen sein, wenn sie versuchen, einen erheblichen Marktanteil im Merchant-Acquiring aufzubauen, während sie gleichzeitig dominante Positionen im Verbraucherbanking beibehalten. Die CBN führte die Anforderungen als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich Marktkonzentration, operativer Abhängigkeit und dem Aufkommen von Betreibern ein, die über zentrale Zahlungsaktivitäten hinweg eine erhebliche Marktpräsenz haben.
CBN führt Compliance- und Meldeanforderungen ein
Die CBN erklärte, dass alle regulierten Einheiten monatliche Marktanteilsrückmeldungen gemäß vorgegebenen Vorlagen und Zeitplänen einreichen müssen. Die Marktanteilsgrenzen sind Teil eines breiteren Bündels von Reformen, das auf die Zahlungsbranche abzielt. Die CBN verlangt außerdem von Banken und Fintechs, die wirtschaftlich Berechtigten bedeutender Beteiligungen offenzulegen, und drängt darauf, dass Betreiber im Rahmen der Bemühungen zur Stärkung der Aufsicht und zur Lokalisierung kritischer Zahlungsdaten lokale Cloud-Infrastrukturen nutzen.
Die CBN fügte hinzu, dass sie die Einhaltung der Bestimmungen des Rundschreibens überwachen wird und bei Bedarf aufsichtsrechtliche Sanktionen gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Leitlinien verhängen kann.
FAQ
Welche Marktanteilsgrenzen hat die CBN für Zahlungsunternehmen eingeführt?
Die CBN hat Regeln eingeführt, die jede Finanzinstitution einschränken, die mehr als 25% des Markts für Verbraucher-Issuing kontrolliert, auf einen maximalen Marktanteil von 15% im Merchant-Acquiring. Die Beschränkungen treten am 31. Dezember 2026 in Kraft.
Welche Unternehmen sind von den neuen Zahlungsmarktregeln der CBN betroffen?
Große Fintech-Unternehmen wie Paystack, Flutterwave und Moniepoint sind betroffen, ebenso wie traditionelle Banken wie United Bank for Africa. Die Regeln gelten für jede lizenzierte Finanzinstitution, einzeln oder als Teil einer Gruppe verbundener Rechtsträger, die sowohl im Verbraucher-Issuing als auch im Merchant-Acquiring tätig ist.
Welche Compliance-Anforderungen hat die CBN für Zahlungsunternehmen angekündigt?
Die CBN verlangt, dass alle regulierten Einheiten monatliche Marktanteilsrückmeldungen gemäß vorgegebenen Vorlagen und Zeitplänen einreichen. Der Regulator schreibt außerdem die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten bedeutender Beteiligungen sowie die Nutzung lokaler Cloud-Infrastruktur für kritische Zahlungsdaten vor.
