PwC-Umfrage: EU-Finanzinstitute stehen 2027 vor einer Lücke bei der AML-Compliance

PwC hat berichtet, dass nur etwa ein Drittel der europäischen Finanzinstitute laut Erkenntnissen, die auf Antworten von mehr als 500 Instituten aus 40 Ländern basieren, bis zur Juli-2027-Frist für das Anti-Geldwäsche-Paket der Europäischen Union bereit sein wird. Die Umfrage macht eine sich ausweitende Lücke zwischen regulatorischem Anspruch und operativer Einsatzbereitschaft deutlich: Zwei Drittel der Institute sind gefährdet, den Zeitplan für die Umsetzung zu verpassen. Die Vorbereitungsgrade variieren je nach Rechtsraum und Sektor, während die EU auf ein einheitliches Regelwerk und eine zentralisierte Aufsicht über die neue Anti-Geldwäsche-Behörde zusteuert.

Readiness Gap Emerges Across EU Financial Sector

Die Umfrage zeigt, dass die Vorbereitungsgrade trotz regulatorischem Fortschritt weiterhin ungleichmäßig sind. Gianfranco Mautone, Partner bei PwC Schweiz, sagte: „Die Lücke in den aufsichtsrechtlichen Erwartungen wird deutlicher.“

Diese Divergenz schafft Herausforderungen für Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, da unterschiedliche regulatorische Ansätze parallele Compliance-Frameworks erfordern. Während die Harmonisierung innerhalb der EU voranschreitet, müssen die Institute interne Prozesse an die sich weiterentwickelnden Standards anpassen. Die Lücke in der Einsatzbereitschaft spiegelt das Ausmaß der erforderlichen Veränderungen wider, insbesondere in Bereichen wie Meldewesen, Monitoring und Datenmanagement.

Operational Pressure Builds Around Customer Due Diligence

Customer Due Diligence ist als zentrales operatives Problem in den Vordergrund gerückt. Etwa 40% der Institute bewerten die CDD-Anforderungen als zu stark regelbasiert, wodurch Engpässe in den Onboarding- und Monitoring-Prozessen entstehen.

Durch die Ausweitung der Datenanforderungen werden Lücken in bestehenden Systemen offengelegt, insbesondere dort, wo Informationen über mehrere Kanäle hinweg erfasst, verifiziert und gepflegt werden müssen. Diese Prozesse können besonders für Firmen mit großen Mengen an Kundendaten ressourcenintensiv werden. Mehr als die Hälfte der Institute erwartet erhebliche operative Beeinträchtigungen, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Infrastruktur möglicherweise nicht ausreicht, um neue Anforderungen ohne umfangreiche Änderungen zu erfüllen.

Compliance Costs Expected To Increase

Ungefähr ein Drittel der Institute rechnet damit, dass die Compliance-Kosten in den kommenden Jahren um 10% bis 30% steigen werden. Diese Anstiege spiegeln Investitionen in Systeme, Personal und Prozesse wider, die erforderlich sind, um die neuen Standards zu erfüllen. Die Kostenbelastung betrifft sowohl große als auch kleinere Unternehmen, obwohl die Auswirkungen bei Instituten mit begrenzten Ressourcen möglicherweise stärker ausfallen. Steigende Kosten beeinflussen auch strategische Entscheidungen, einschließlich der Frage, ob interne Fähigkeiten aufgebaut werden sollen oder ob man für Compliance-Funktionen auf externe Anbieter setzt.

Technology Investment Accelerates Despite Data Constraints

Die Umfrage zeigt, dass 61% der Banken und 57% der Unternehmen für Asset- und Wealth-Management planen, neue Technologien im Transaktionsmonitoring einzuführen. Künstliche Intelligenz und fortgeschrittene Analytik werden als Werkzeuge gesehen, um die Erkennung und Effizienz zu verbessern.

Allerdings bleibt die Datenqualität ein großes Hindernis. Die Mehrheit der Unternehmen nennt Probleme mit Daten-Governance und Konsistenz, die die Wirksamkeit von Technologielösungen begrenzen. Michael Weis, Leiter Anti-Financial Crime bei PwC Luxemburg, sagte: „Der entscheidende Test wird sein, ob Unternehmen das neue Regelwerk in skalierbare Betriebsmodelle überführen können, die auf starken Daten- und Technologiebasis aufbauen.“

Ohne verlässliche Daten können KI-Systeme keine genauen Ergebnisse liefern, wodurch das Potenzial des Einsatzes von Automatisierung sinkt. Das schafft eine Abhängigkeit zwischen Dateninfrastruktur und der Einführung von Technologie.

Confidence In AML Effectiveness Remains Uneven

Das Vertrauen in bestehende AML-Rahmenwerke variiert erheblich je nach Region. Innerhalb der EU sind die Erwartungen höher, da laufende regulatorische Reformen stattfinden, während außerhalb des Blocks die Confidence-Werte niedriger sind. Unter den Versicherern halten nur 7% die aktuellen AML-Rahmenwerke für wirksam. Banken und Asset Manager außerhalb der EU berichten ebenfalls über geringes Vertrauen, was die Unterschiede in der regulatorischen Entwicklung und Durchsetzung widerspiegelt.

Diese Diskrepanz schafft zusätzliche Komplexität für Unternehmen, die in mehreren Rechtsräumen tätig sind, in denen sich Compliance-Standards und Erwartungen unterscheiden.

Implications for Financial Institutions

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen vor einer doppelten Herausforderung stehen: Sie müssen neue regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die operative Effizienz aufrechterhalten. Das Ausmaß der erforderlichen Transformation betrifft Systeme, Prozesse und Organisationsstrukturen. Die Institute müssen Probleme bei der Datenqualität adressieren, in Technologie investieren und Workflows neu gestalten, um an das neue AML-Rahmenwerk anzupassen. Wenn sie dies nicht tun, kann es zu Verzögerungen, steigenden Kosten und möglichen regulatorischen Strafen kommen.

Gleichzeitig bringt der Wandel hin zu einem einheitlichen EU-Rahmenwerk Chancen für Standardisierung mit sich, die die Compliance langfristig vereinfachen könnten. Das Ergebnis wird davon abhängen, wie effektiv Unternehmen den Übergang steuern, insbesondere in Bereichen, in denen operative Zwänge auf regulatorische Erwartungen treffen.